2022年08月Aug.20222022中国数字办公产业测评报告企业服务数据专家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE（Digital office ware Industry research Report ） 目录CONTENT核心观点市场指数用户指数品牌指数产业趋势0102030405 PART .01核心观点企业服务数据专家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 数字办公，深化和升级协同理念，开辟发展新周期⚫岂止于协同◼当前阶段，企业用户对数字办公的认知一定程度上来源于协同办公应用的升级。（采用数字办公的具体方向中，超过80%的企业用户选择了综合办公、文档协作。）◼传统协同办公时期的三大核心功能流程/审批（61.4%）、公文管理（43.5%）、沟通协作（38.6%）依然在数字办公时代占据重要地位。但在数字办公概念的推动下，企业用户对业务逻辑、流程统一的要求更精细，对原有协同办公的核心诉求延展到与业务一体化的程度，同时在互联网应用的冲击下，更加注重终端体验，在大数据分析、AI图文识别等方面提出了刚性诉求⚫发展新理念，开辟新周期◼为应对市场的动态变化，企业用户开始通过数字办公系统支撑高频发生的业务场景，满足一线员工以及客户诉求的离散场景（33.7%的企业通过数字办公提升项目执行能力：33.7%的企业用来支持自助服务申请类的业务场景等。）这种面向场景化的服务，是从协同办公到数字办公的重要体现之一◼数字办公进一步拓展，向蜂巢式的自律型系统转变。其核心在于，连接全员、管理共同目标，放权个体、赋能业务、激发组织创新活力，从而达到目标一致的自律型协作◼在数字政务等政策引领下，数字办公可望借助数字政府的发展，开辟新的发展周期，迎来一波发展红利source：T研究2022.08 业务引领数字实践，数字办公契合企业发展⚫业务侧开始寻求主导数字办公实践◼业务侧的采购话语权在不断提升。当前48.8%的企业表示业务侧管理者对数字办公采购具有重要影响，略高于IT侧管理者（47.0%），如加上一线员工（4.2%），业务侧影响已超过半数；◼业务侧正在变被动为主动，更积极地表达自己对数字办公系统的意见。在数字办公的评价中，IT侧对数字办公实践的感知不敏感（给出一般评价接近70%），而业务侧被访者表达不满意、满意的比例均超过IT侧10%以上；⚫数字办公系统在企业中生根发展◼数字办公系统已经在企业内部得到广泛的使用。•经T研究估算，数字办公系统平均可支撑覆盖企业用户57.3%的业务。其中，中大型企业业务覆盖更广泛，小微型企业则覆盖程度略低，覆盖业务较分散；•目前终端用户使用数字办公系统平均达4.43小时/天，数字办公对于支撑企业的一线业务起到了重要的作用；◼在信创产业带领下，产业头部企业/组织持续加大对数字办公投入和应用，对下游形成较强的火车头效应；同时，外部环境、地缘政治等因素，又形成了明显的ToG引领ToB趋势。在这样的内外部作用力下，数字办公的重要性和持续性进一步加强，在自主创新技术的推动下，数字办公或将迎来一波替换的窗口期。source：T研究2022.08 企业服务数据专家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE市场指数PART .02 协同办公向数字办公升级蜕变，迎接数字时代1990S20022015201820212020数字时代赋予了数字办公新的使命无纸化办公始祖OA移动OA协同OA数字办公上世纪八九十年代，电子设备被引入政府部门、国有企业，以往大量汇报、批示文件开始转到电脑端，通过信息化工具进行统一管理；随着大量文档电子化，基于文件流传以及服务背后流程推进的诉求增加，内部办公管理的信息化系统逐渐开始形成。2015年，以SaaS为基础的移动OA迎来爆发，企业开始通过移动无时、无处的特性尝试延伸、链接更多业务场景（如：差旅、巡店等）；随着企业OA实践的不断深入，OA管理范畴开始横向延伸，连接/渗透企业内部各个业务系统（如：CRM、ERP），让数据集中展现；2020年前后，突发疫情让在线办公成为必选项，大量业务开始集中向线上业务转化。在此过程中，许多“化整为零”的业务创新不断涌现，人的创造力价值开始凸显。一些企业开始主动拥抱变化，开始“放权”、“赋能”，其支撑系统也开始由协同办公转向数字办公。传达→沟通→触达source：T研究整理绘制赋能→激活从提线木偶式的管控型向蜂巢式的自律型转变，管理目标、赋能个体 后疫情时期，数字办公市场守住590亿关口，蓄势待发131.5%121.4%72.1%51.7%45.2%38.1%30.8%010020030040050060070020152016201720182019202020212022E中国数字办公市场营收略回探至590亿，CAGR维持30%左右年复合增长率T研究认为：➢在外部复杂环境倒逼、国家政策引导，以及协同办公概念的不断教育、渗透下，企业对数据业务融合有了更清楚的认知。经过近两年的磨合，企业也开始逐渐适应、熟悉线上线下业务的协同配合展开。形式上离散，实质上系统有序的数字办公方式正在逐步融入企业的日常运营，成为服务贯穿组织各层级的智能助手。➢然而当前抗疫前景仍不明朗，疫情已由“黑天鹅”转变为“灰犀牛”，不景气从实体行业传导至全行业。构成数字办公基本盘的中小企业开展业务时反复受挫，在持续失血的情况下，被迫收缩。生存成为第一要务，成本要素开始凸显。受其影响中小企业更加谨慎审视数字办公投入，短期内数字办公市场增长势头放缓，市场规模略有所回落。单位：亿元source：T研究2022.08 赋能业务一线、服务客户为当前数字办公的主要职责13.3%15.1%15.7%16.9%18.1%19.3%19.9%20.5%21.1%21.7%22.9%30.7%33.7%提升流程的灵活性、健壮度支持客户管理，提供更好的交互与服务体验自动汇总数据和效率形成报表，进行统计分析优化信息传递效率，提升集团管控能力保障售后服务的流畅，提升企业形象基于数字办公产品构建运营管理平台建立统一聚合的工作门户/入口支持移动办公线上处理日常审批流转事务建立多种沟通渠道，实现及时的沟通机制公文管理制度化、系统化，形成知识沉淀自助服务申请提升项目执行能力当前企业应用数字办公主要支撑的业务场景T研究认为：➢一方面，随着线上业务逐渐常态化，多数企业不得不经历将线下业务向线上交接的阵痛过程。不论出于短期替代性方案的执行还是长期转移的过渡，企业产生了大量跨层级、部门的协作交互，进而产生大量的灵活的项目执行、管理诉求。另一方面，部分长过程、复杂流程的线下业务在疫情的反复侵扰下变得支离破碎。对内，员工难以及时获得公司的支持，进而影响个人工作表现，如：入职事务、物料申请、假勤申调等；对外，客户无法及时获取服务，造成不同程度的损失（如：费时、误工、误事），进而极大影响了客户满意度与品牌信誉。因此，企业在向线上业务转移的进程中，开始尝试将简单、重复的人工处理工作移交给信息系统，封装复杂的标准流程，降低员工调用公司资源的复杂度，同时部分企业也开始尝试将能力封装成线上服务，对客户开放。（如：自助预约服务，自助补办卡服务，医院护理的输液反应报告、给药查询等）；应对市场动态变化而高频发生的业务场景满足员工以及客户服务诉求的离散场景创新业务场景source：T研究2022.08 协同精英冲入新赛程，数字办公市场“黑马”尚未发力数字办公品牌局势市场转化指数市场曝光指数云之家友空间蓝凌软件致远互联泛微软件通达信科九思软件i8小时微宏软件钉钉飞书Microsoft Teams如流企业微信金山办公Slack360织语慧点科技万户软件华天动力source：T研究2022.08 企业服务数据专家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE用户指数PART .03 业务在线常态化，数字办公进入企业水到渠成企业市场对数字办公的认知情况没听说过数字办公30.6%知道或了解数字办公69.4%11.4%51.1%28.9%8.6%0.0%20.0%40.0%60.0%企业应用数字办公的真实现状目前仅处于了解、调研阶段目前正在进行测试/试用体验阶段已经测试完成并成功使用数字办公产品曾使用过数字办公产品，目前已停用source：T研究2022.0882.5%71.7%65.1%0.0%30.0%60.0%90.0%企业采用数字办公的具体方向综合办公事务日常音视频会议文档图表协作处理 随时待命，数字办公时刻准备响应一线员工的“援助请求”⚫通过使用时长可以直观反映企业对服务的依赖程度，进一步结合使用功能、场景、应用行为交叉分析，可以帮助企业优化业务、信息化、数字化能力；2.4%6.6%18.1%42.8%30.1%1小时以内1~2小时2~4小时4~6小时6~8小时终端用户日应用数字办公系统时长source：T研究2022.08 对人服务为根本，数字办公不断向人性化、强体验方向进化通讯录资金管理服务工单直播会议员工自助采购管理报表管理人事管理组织门户知识管理合同管理项目/任务管理沟通协作公文管理流程/审批终端用户重度应用功能61.4%43.5%38.6%流程/审批➢协同办公时期的三大件审批、文档流转、沟通依然在数字办公时代占据重要地位。但不容忽视的是，随着系统智能化、自动化程度的提升，传统的“人工信件叙事型”的沟通正在逐渐减少，人类员工可望回归到更加纯粹的声音交流，由智能助手翻译转化成文字存档或后续流转。➢同时，为了支撑线上业务的顺利开展，围绕业务执行的合同管理，以及项目/任务管理的使用频次也随之提高。公文管理沟通协作source：T研究2022.08 数字办公的行业化属性更突出1.8%1.2%1.2%1.8%2.4%2.4%3.0%5.4%6.0%6.0%7.2%8.4%9.0%11.4%13.9%18.7%其他农、林、牧、副、渔业咨询、策划等中介服务业汽车行业医院（包括社区医院、体检中...交通运输业住宿和餐饮业文化传媒电子商务零售业能源建筑与房地产业政府制造业TMT行业金融业数字办公系统在国内行业渗透情况4.2%4.2%4.2%4.8%5.4%7.8%15.1%四川山东上海北京江苏浙江广东数字办公系统在国内TOP7区域的应用33.7%31.9%24.0%10.5%200人以下201-1000人1001-5000人5001人以上数字办公当前的主力企业市场T研究认为：➢数字化办公作为协同办公的继任者，目前其用户画像与传统的协同办公的用户画像基本一致。传统信息化高渗透的区域，以及信息化先行实践的典型行业目前在数字化办公市场依然处于顶梁柱的位置。与协同办公相比，客群规模方面未来可能会产生一定差异：在更加强调社会协作、内外链接的数字办公领域，中小企业用户在客群数量占比方面相对更高，且增长潜力依然可观。➢同时，需要注意的是，随着近几年政府行业电子政务云由顶层向基层不断地稳步推进，在其示范带动下，传统行业应用数字办公的增速可望保持甚至加快。source：T研究2022.08 更贴近业务，数字办公积极参与企业业务数字化25.3%27.1%34.9%9.0%支撑日常业务的比例支撑30%以内业务支撑30%~40%业务支撑40%~50%业务支撑50%~60%业务支撑60%~70%业务支撑70%~80%业务0%20%40%60%80%100%200人以下201-1000人1001-2000人2001-5000人5001人以上不同规模企业中，支撑日常业务的情况支撑40%以内业务支撑40%~60%业务支撑60%~80%业务支撑80%以上的业务市场均值≈57.3%source：T研究2022.08 数字办公获得企业认可，并在更多业务侧反馈推动下持续迭代15.7%73.5%10.8%13.7%78.6%7.6%23.5%52.9%23.5%0%30%60%90%不满意满意非常满意企业用户对已经应用的数字办公品牌的评价情况均值IT侧业务侧3.42.12.72.52.7典型数字办公品牌的NPS指数sou