企业服务数据专家T.研究S.coM2022中国数字办公产业测评报告(DigitalofficewareIndustryresearchReport)2022年08月Aug.2022 目录CONTENT核心观点市场指数03用户指数品牌指数05产业趋势 企业服务数据专家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICEPART.01核心观点 数字办公，深化和升级协同理念，开辟发展新周期·岂止于协同■当前阶段，企业用户对数字办公的认知一定程度上来源于协同办公应用的升级。（采用数字办公的具体方向中，超过80%的企业用户选择了综合办公、文档协作。）■传统协同办公时期的三大核心功能流程/审批（61.4%）、公文管理（43.5%）、淘通协作（38.6%）依然在数字办公时代占据重要地位。但在数字办公概念的推动下，企业用户对业务逻辑、流程统一的要求更精细，对原有协同办公的核心诉求延展到与业务一体化的程度同时在互联网应用的冲击下，更加注重终端体验，在大数据分析、A/图文识别等方面提出了刚性诉求发展新理念，开辟新周期■为应对市场的动态变化，企业用户开始通过数字办公系统支撑高频发生的业务场景，满足一线员工以及客户诉求的离散场景（33.7%的企业通过数字办公提升项目执行能力：33.7%的企业用来支持自助服务申请类的业务场景等。）这种面向场景化的服务，是从协同办公到数字办公的重要体现之一■数字办公进一步拓展，向蜂巢式的自律型系统转变。其核心在于，连接全员、管理共同目标，放权个体、赋能业务、激发组织创新活力从而达到自标一致的自律型协作■在数字政务等政策引领下，数字办公可望借助数字政府的发展，开辟新的发展周期，迎来一波发展红利source:T研究2022.08 业务引领数字实践，数字办公契合企业发展·业务侧开始寻求主导数字办公实践■业务侧的采购话语权在不断提升。当前48.8%的企业表示业务侧管理者对数字办公采购具有重要影响，略高于IT侧则管理者（47.0%），如加上一线员工（4.2%），业务侧影响已超过半数■业务侧正在变被动为主动，更积极地表达自己对数字办公系统的意见。在数字办公的评价中，IT侧对数字办公实践的感知不敏感（给出一股评价接近70%），而业务侧被访者表达不满意、满意的比例均超过T侧10%以上，·数字办公系统在企业中生根发展■数字办公系统已经在企业内部得到广泛的使用：经T研究估算，数字办公系统平均可支撑覆盖企业用户57.3%的业务。其中，中大型企业业务覆盖更广泛，小微型企业则覆盖程度略低，疆盖业务较分散；，自前终端用户使用数字办公系统平均达4.43小时/天，数字办公对于支撑企业的一线业务起到了重要的作用■在信创产业带领下，产业头部企业/组织持续加大对数字办公投入和应用，对下游形成较强的火车头效应：同时，外部环境、地缘政治等因素，又形成了明显的TOG引领ToB趋势。在这样的内外部作用力下，数字办公的重要性和持续性进一步加强，在自主创新技术的推动下数字办公或将迎来一波替换的窗口期。source:T研究2022.08 企业服务数据专家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICEPART.02市场指数 协同办公向数字办公升级蜕变，迎接数字时代数字时代赋予了数字办公新的使命赋能少激活传达沟通之触达2020年前后，实发值情让在丝办>公成为必选项，大量业务开始集中向线上每的业务创新不断涌现，人的创流力业务特化，在此过程中，许多化整为>>价值开始公品。一些企业开始主调解拒变化，开始放权，“就能，其支择随着企业OA实晚的不新采入，OA系统也开始由协同办公转向数学办公015年，以SaaS为基稳的企业内部路个业务系统（始：CRM管理范防开治损向证待，连接/净透来润发，企业开ERP），让款据集中原视数字办公随着大量文栏电子化，基于文件流传以及服务背后流程准进避发更多业务场票（如：差施上世纪八九十年代，电子设备协同OA被引入成育部门、国有企业，>>以往大量汇报、批示文件开始信息化系统速用开始形应移动OA转到电脑端，通过信息化工具违行统一管理始祖OA从提线木偶式的管控型无纸化办公向蜂巢式的自律型转变管理目标、赋能个体1990S20022015201820202021source：T研究整理绘制 后疫情时期，数字办公市场守住590亿关口，蓄势待发T研究中国数字办公市场营收略回探至590亿，CAGR维持30%左右年复合增长率700单600位500亿元131.5%121,4%400300200R1930.8%10051.7%45.2%020152016201720182019202020212022ET研究认为：在外部复杂环境倒逼、国家政策引导，以及协同办公概念的不断教育、渗透下，企业对数据业务融合有了更清楚的认知。经过近两年的暗合，企业也开始逐适应、熟悉线上线下业务的协同配合展开。形式上离散，实质上系统有序的数字办公方式正在逐步融入企业的日常运营，成为服务贯穿组织各层级的智能助手，然而当前抗疫前景仍不明朗，疫情已由“黑天糖转变为“灰犀牛”，不景气从实体行业传导至全行业。构或数字办公基本盘的中小企业开展业务时反复受挫，在持续失血的情况下，被追收缩。生存成为第一要务，成本要素开始凸显，受其影响中小企业更加谨慎审视数字办公投入，短期内数字办公市场增长势头放缓，市场规模略有所回落。source:T研究 2022.08 赋能业务一线、服务客户为当前数字办公的主要职责T研究当前企业应用数字办公主要支撑的业务场景提升项目执行能力33.7%自助服务申请30.7%创新应对市场动态变化而高频发生的业务场景公文管理制度化、系统化，形成知识沉淀22.9%业务场建立多种沟通渠道，实现及时的沟通机制21.7%线上处理日常审批流转事务21.1%景满足员工以及客户服务诉求的离散场景支持移动办公20.5%建立统一聚合的工作门户/入口19.9%基于数字办公产品构建运营管理平台19.3%保障售后服务的流畅，提升企业形象18.1%优化信息传递效率，提升集团管控能力16.9%自动汇总数据和效率形成报表，进行统计分析15.7%支持客户管理，提供更好的交互与服务体验15.1%提升流程的灵活性、健壮度13.3%T研究认为：人工作表现，如：入职事务、物料申请、假勤申调等：对外，客户无法及时获取服务，造成不-程度的损失（如：费时、误工、误事），进而极大影响了客户满意度与品牌信誉，因此。成线上服务，对客户开放。（如：自助预约服务，自助补办卡服务，医院护理的输液反应报告、给药查询等）；source:T研究 2022.08 协同精英冲入新赛程，数字办公市场“黑马尚未发力T研究CNITEVES.CO数字办公品牌局势市场转化指数慧点科技钉钉泛微软件。万户软件蓝凌软件·企业微信·360织语云之家友空间致远互联●飞书金山办公·微宏软件通达信科九思软件i8小时华天动力.如流Slack市场课光指数source:T研究2022.08 企业服务数据专家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICEPART.03用户指数 业务在线常态化，数字办公进入企业水到渠成T研究企业市场对数字办公的认知情况企业应用数字办公的企业采用数字办公的真实现状具体方向目前仅处于了解8.6%没听说过数字办公调研阶段综合办公事务65.1%30.6%知道或了解数字办公69.4%目前正在进行测试/试用体验阶段28.9%日带音视频会议已经测试完成并成功使用数字办51.1%公产品曾使用过数字办文档图表公产品，目前已11,4%协作处理停用0.0%20.0%40.0%%0'090.0%30.0%%0'06%0'09source:T研究 2022.08 随时待命，数字办公时刻准备响应一线员工的“援助请求”T研究终端用户日应用数字办公系统时长6~8小时30.1%平均停留4.43h/d4~6小时42.8%2~4小时18.1%1~2小时6.6%通过使用时长可以直观反映企业对服务的依赖程度，进一步结合使用功能1小时以内2.4%场景、应用行为交叉分析，可以帮助企业优化业务、信息化、数字化能力；source: T研究 2022.08 对人服务为根本，数字办公不断向人性化、强体验方向进化T研究终端用户重度应用功能》协网办公时期的三大件审批、文档流转、沟通依然在数字办公时代占据重要地位，但不容忽视的是，随着系统智能化、自动化程度的提升，传统的“人工信件叙事型”的沟通正在逐渐减少，人类员工可流程/审批望回归到更加纯辞的声音交流，由智能助手翻译转化成文字存档或后续流公文管理转.沟通协作同时，为了支握线上业务的顺利开展，围绕业务执行的合同管理，以及项项目/任务管理目任务管理的使用额次也随之提高合同管理061.4%流程/审批知识管理组织门户人事管理报表管理043.5%公文管理采购管理员工自助直播会议38.6%服务工单沟通协作资金管理通讯录source:T研究 2022.08 数字办公的行业化属性更突出数字办公系统在国内行业渗透数字办公系统在国内情况数字办公当前的主力企业市场TOP7区域的应用金融业18.79TMT行业13.9%33.7%31.9%15.1%广东24.0%制造业11.4%10.5%改府9.0%201-1000人7.8%浙江200人以下建筑与房地产业8.4%1001-5000人5001人以上能源7.2%5.4%江苏零售业6.0%T研究认为：电子商务6.0%文化传媒5.4%数字化办公作为协同办公的继任者，目前其用户画像与传统的协同4.8%北京办公的用户画像基本一致，传统信息化高渗透的区城，以及信息化住宿和餐饮业3.0%先行实践的典型行业目前在数字化办公市场依然处于顶梁柱的位置。交通运输业2.4%与协同办公相比，客群规模方面未来可能会产生一定差异：在更加4.2%上海医院（包括社区医院、体检中。4%强调社会协作、内外链接的数字办公领城，中小企业用户在客群数汽车行业.8%量占比方面相对更高，且增长潜力依然可观。同时，需要注意的是，随着近几年政府行业电子政务云由顶层向基4.2%山东咨询、策划等中介服务业1.2%层不断地稳步推进，在其示范带动下，传统行业应用数字办公的增农、林、牧、副、渔业1.2%速可望保持基至加快4.2%四JII其地.8%source:T研究 2022.08 更贴近业务，数字办公积极参与企业业务数字化支撑日常业务的比例不同规模企业中，支撑日常业务的情况■支撑40%以内业务■支撑40%~60%业务■支撑60%~80%业务■支择80%以上的业务■支撑30%以内业务■支撑30%~40%业务100%■支撑40%~50%业务■支撑50%~60%业务■支撑60%~70%业务■支撑70%~80%业务80%60%27.1%34.9%市场均值40%~57.3%20%25.3%9.0%0%200人以下201-1000人1001-2000人2001-5000人5001人以上source:T研究2022.08 DTm究.数字办公获得企业认可，并在更多业务侧反馈推动下持续送代企业用户对已经应用的数字办公品牌的评价情况典型数字办公品牌的NPS指数均值(T侧业务侧90%78.6%73.5%andray蓝凌O钉钉Q企业微信3.42.72.560%52.9%Sxin心元之家2.12.730%23.5%23.5%15.7%13.7%10.8%7.6%0%不满意满意非常满意source:T研究2022.08 企业服务数据专家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICEPART.04品牌指数 蓝凌软件T研究公司简介客户满意度评价上手姐易度优势服务区域深圳市蓝凌款件股份有限公司成立于2001年，生态OA号领者、数字Landray蓝凌化办公专业服务商、深圳500强企业，为各类组织提供协网办公，PaaS平台、低代码、移动门户、知识管理、合同管理、流程大数据服务能力9.07.48.2使用体验财务管理、信创办公等数字化解决方案；公司先后助力中信、万科小米、P&G等数万家知名企业实现了智慧管理与高效办公的工作变革：并与华为云、阿里云、金山云等60+家厂商