2022年新能源汽车上半年重点政策总结及趋势预判

2022年新能源汽车上半年重点政策总结及趋势预判 低碳业务部清洁能源研究室2022年7月 目录 1乘用车市场表现及分析 2 国家政策现况与发展预判 1.16月乘用车销量同比增速转负为正 随着促汽车消费政策的不断作用，疫情好转，被延迟的消费快速释放，乘用车市场开始回暖，6月销量实现全年首次正增长。2022年1-6月，累计零售898.3万辆，累计下滑收窄至-11.5%： 1.2新能源乘用车当月销量首次突破50万辆 随着上海疫情缓解，4、5月上海延迟的消费集中释放，6月销量回升显著，同比增长127.7%。2022年1-6月，累计零售212.6万辆，增长109.5%，销量占比达23.7%， 1.3汽车产业形势依然严峻，政府出台政策稳市救市 我国经济发展直临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车产业也受到宏观环境影响，直临供需双弱形势，在这种青况下，政策密集出台稳定市场。1宏观环境 口经济：上半年GDP同比增长2.5%，二季度同比增长0.4%，宏观经济下行显菩，保5.5%增速压力较大。 口疫情：疫情对上海、长春等地汽车生产供应影响极大，两地合计占据全国产量的近五分之一，3月以来，上汽大众，蔚来、特斯拉先后宣布智时停产，严重影响第二手度市场。 产业情况 口原材料价格上涨，新能源汽车价格上升。碳酸锂成交价已达到51万元吨，较去年同期增长近10倍。电池原材料价格上张直接推动新能源汽车张价，截止2022年3月，已有超20家企业对新能源汽车产品发布调价通知预计2022年价格高位需荡，供需紧张将从2023年开始有所缓解 口扔有部分芯片出现短缺，6月全球芯片交付周期缩短，预计下半年将有所爱解，但是整体还是处于紧缺的状态。 口物流不畅、供应链不稳。汽车供应链物流的断裂使得各地零部件供立商无法及时供货，对此，工信部“汽车产业链供应链畅通协调平台”上线进一步保障汽车产业链供应链畅通 口油价上涨，用车费用上升。截至今年7月，油价共调整13次（油价上张10次，油价下跌3次），相比去年年底，国内汽油价格累计上涨了2400元吨 目录 1乘用车市场表现及分析 2国家政策现况与发展预判 3 地方重点政策总结与趋势预判 2.1双积分政策：24-25年积分办法年底正式发布 ■7月7日，工信部正式公开征求意见，后期将进一步完善积分政策修订方案，支撑工信部正式发布修正案。预计2022年底前正式发布，2023年7月1日前正式实施《积分力办法》实施以来累计交易金额141亿元，极大促进节能与新能源汽车发展。 双积分政策实施成效 节能与新能源汽车发展成效显著 01 2021年行业平均油耗5.1L/100km，同比降幅超15%：2021年新能源乘用车产量309万。 产品技术水平明显提升 02 混合动力车型产量规模加速增长：纯电车型平均电耗持续下降：动力电池技术达到世界先进水平。积分交易市场运行食好 03 ：2021年积分交易524万分，同比增长144%：·企业达标比例稳步提升。 2021年度，我国乘用车企然料消耗量正积分和NEV正积分大幅度增长，两项合计超2200万分，而油耗负积分和NEV负积分加总还不到700万分，差距超3倍。一方面说明双积分政策实施显害提升了我国乘用车燃料消耗量水平，同时推动我国NEV产业发展再上新的台阶，另一方面，也应注意2022年正积分供给较为充裕，积分价格下行压力增大 经济与环境效益双丰收 04 ·新能源汽车累计消费1.6万亿元：黑计减少二氧化碳排放超过1亿吨。 2.1双积分政策：积分政策修正方案增加碳公示与积分池，促进产业转型 1针对24-25年积分政策修订方案，7月7日，工信部正式公开征求意见，后期将进一步完善积分政策修订方案，预计2022年底前正式发布2026年及以后积分政策旨在促进汽车产业实现碳达峰碳中和，引导节能与新能源汽车高质量发展。 2.2准入政策：“放管服改革持续深化，加强重中重后监管 将持续加强： 2.3财税政策：新能源汽车补贴政策年底完全退出，将推出其他衔接政策 12021年12月31日，财政部、工信部等四部委印发（2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策。2022年，非公共公共领域新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%/20%，明确补贴政策于2022年12月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴>2020年补贴较上一年基础上退坡10% >原则上每年补贴规模上限约200万辆，，新能源乘用车、商用车企业单次申报清算车辆数量应分别达到10000辆、1000辆，，除换电模式车辆，新能源乘用车补贴前售价须30万元 一短期关注：工信部将加大市核力度，做好以前年度推广车辆的清算收尼工作，车企应及时关注并组织清算中长期关注：补贴退出后，关注汽车产业绿色发展路线图，关注2023年及以后年份的车购悦政策实施细则政策发展预判：新能源汽车补贴政策退出后，将重点研究燃油车置换新能源汽车补贴、基础设施建设运营补贴等相联政策，由购置端向置换和使用方面转换。 2.3财税政策：新能源汽车车购税免征政策有效期至年底，关注后续政策细购 ■为促进汽车消费，传统燃油车车购税减免政策已发布，为解决中国新能源汽车产业在部分关健技术、支撑保障能力等方面存在的一些短板，工信部表示尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策 延续政策预判 部委发声 工信部 商务部 加紧研究免征新能源汽车购置税延期的问题, 研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。 财政部等三部门发布《关于新能源汽车免征购置税有关政策的公告》，决定购置税免征政策延长至2022年12月31日 政策预判 2020年 2023年或将继续免征新能源汽车车购税2024年起减免征收新能源汽车车购税。 自前客部门正在进行研究，将尽快明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策，预计三季度会有初步方室 2.4促消费（汽车下乡）：政策本质上是各地方的促销会，将开展第二轮汽车下乡活动 5月31日，工信部、农业农村部、商务部、国家能源局近日联合印发通知，部署开展2022年新能源汽车下乡活动。活动主角由中央改为地方，更像是“车企组团全国促销会”汽车下乡一方面将产品推广到“下沉市场”，激发汽车消费新活力，另一方面，让三、四线用户接触了解新能源汽车产品 更好满足对美好生活尚往。 活动时间 2022年5-12月 组织形式 在山西、吉林、江苏、浙江、河南、山东湖北、湖南、海南、四川、甘萧等地，选择三四线域市、县区举办若干场专场、巡展企业活动。鼓励参加下乡活动的新能源汽车行业相关企 媒本报道+部委领导站台 业积极参与“双品网购节”以及各平台自发组织的各类网络促销活动，支持企业与电商互联网平台等合作举办直播或网络购车活动通过网上促销等方式吸引更多消费者购买。 政策主要影响市场份额占比近50%的三线与四线及以下市场国家鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设后续会有第二轮汽车下乡活动，请企业及时关注积极参与。 2.4促消费（二手车）：全国范围取消国五二手车限迁，二手车市场迎来利好 从发布政策的节奏和力度来看，国家要在全国层面上取消二手车限迁，扩大二手车流通 2.4促消费（二手车）：地方取消限迁可进一步释放二手车消费潜力 ■在国务院、发改委陆续发布了稳定经济运行的一揽子措施及配育政策的通知后，部分省市进行了相应反应全面取消限迁后，京津翼、长三角、珠三角等大气污染防治重点区域二手车市场的活力将进一步释放， 河北、天津、四川、江苏、重庆、浙江等地陆续出台政策，取消国五排放标准小型非营运二手车迁入限制 国五标准二手车限制迁入重点区域 京津翼：北京、天津、河北 江苏 广东浙江、山东四川、河南是二手车交易量排名TOP5，成开国五二手车限政策得进步促进这些省市二手车市场 实全面取消二手车限迁政策，取消对符合国五排放标准小型非营运二手车的迁入限制。 Contents 1乘用车市场表现及分析 2国家政策现况与发展预判 3 地方重点政策总结与趋势预判 4 总结 3.1地方政策汇总分类 2022上半年其检测到地方政策200余条，主要包括新能源汽车规划类政策共46余条，汽车促消费类政策82余条，充电基础设施类政策15条。政策类型市 3.2宏观规划：地方规划描绘新能源汽车发展蓝图 地方在不同阶段发布相应产业规划政策推动市场发展与升级，在双轮驱动影响下，预测2022年全国新能源乘用车新车销量460-480万辆，到2025年，新能源乘用车新车销量可达800万辆 3、全面推广阶段规模>100万游透率>5%(2016-2020年 3.3促消费：地方已发布70余条促消费政策，并直持续有地方跟进 今年以来，各地频出具体促进汽车消费政策，主要以购车补贴和限购城市增加指标为主。截至自前地方新能源汽车政策监控平台收录了80余条汽车促消费政策，涉及20余人省，40余市，并下探到部分区县， 在地方新能源汽车政策监控平合中银踪到有细则的今年发布的地方促消费政策中，共50多个地方发放消费券（含名类平台红包），占比77%，整体消费市场的疲软，使得地方政策制定时，需在提振汽车消费市场的同时，考虑到对他市场的促进，因而补贴模式从开始的“补贴”，转向“奖励”鼓励消费者在其他方面进行消费，从而达到对整体市场的提振目标。15 3.4限行限购：只有北京和海南没有发布增加指标数量相关政策 牌照方面，除了北京和海南，各地均不同程度增加增量指际数量，北京增加指标的概率不大：路权方面，依然延续之前政策。 3.5充电基础设施：充电桩补贴向“建管并重”转变，补贴规则更加精细化 根据典型地方政策，初期充电桩补贴以建设补贴为主，补贴方式包含按投资额补贴和按功率补贴，后期逐渐开始重视运营环节的补贴，呈现“建管并重”的超势，补贴规则更加精细化。自前，并未发布十四五新能源汽车充电基础设施奖励政策国家部委正在组织制定。 4.1国家政策 ■根据以上分析，政策发展基本呈现促消费是当前政策主基调，同时管理政策将持续优化，与产业发展实情相结合，由购买管理向便用管理转变三大特点， 激励政策 管理政策 财税优惠政策均到今年载止，相关部委正研究新能源汽车车购税优惠政策延续方索，后续政策将完善基础设施补贴政策、使用便利性等政策，以保证新能源汽车产业健康发展： 24-25年的双积分政策将于年内发布，增加积分池请节机制、新能源车型积分考核加严，比外行业应注意2022年正积分供给较为充裕，后续会趋于平衡： 促消费政策频发，适合汽车下乡的小型纯电动车型迎来利好、二手车市场将更加开放： 深化“放管服”，加强事中事后监管，禁止地方准入“小自录”，推动无效产能退由，企业在新建或著扩产能时应注意相关管理规范： 充电基础设施产业顶层支件发布，四五阶段的补贴政策哲未发布： 动力电池回收利用管理办法将立法，或将于明年发布。 燃料电池汽车的发展主要在示范城市中发展，推产点比70%以上， 4.2地万政策 ■针对客地方发布政策数量较多的三美政策进行如下总结： ■新能源汽车规划类政策共46余条，涉及20余个省市，代表各省市新能源汽车发展愿夏及数量规划 ■从金额发放方式来者，为促进地方整体市场消费，后促消费奖励方式多为发放消费券的模式， ■限购城市下一步重点将研究城区、郊区指标差异化政第策海南或将出台增加购车指标的敷励政策以达到直接拉动汽车消费的自的：北京放宽摇号条件概率较小。 居民区私桩建设层面：老自小区将通过【一桩多军】结合老自小区造，推动基础设施建设：新建小区将百分百预留充电接口或安装条件。公共充电桩建设层面：高速公路服务区快充柱建设方案各地方将根据本地区情况逐步制定，从而达成高速公路快充全覆盖的自标：域市内部公共充电桩强调“存量上地的利用：对于县城和乡的公桩建设要逐步实现全覆盖：园区、景区的公建设中，扩大充电车位占车位总数的百分比。■换电仍以宗范运行的模式准广，主要应用于