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岳阳林纸发布2022年年度业绩预告，预计实现归母净利润6.04~6.44亿元，同比上涨102.63%~116.05%；扣非净利润5.86~6.26亿元，同比上涨179.01%~198.05%。其中，公司第4季度单季预计实现归母净利润1.3~1.7亿元，扣非净利润1.5~1.9亿元，同比扭亏为盈。公司业务持续拓展，成本优势突出。公司持续巩固成本优势，推进精益生产、工艺管控及优化，发挥集采、长协、自产浆比重超50%的优势，优化主要原材料结构，带动盈利提升。文化纸涨价带动业绩增长，静待浆价下行释放弹性。公司持续布局林业碳汇业务，已布局22个省，对接客户186个县区，签署正式碳汇开发合同6份，涉及林区面积3,250万亩，预计到2025年末将累计签约林业碳汇5,000万亩。公司以造纸业务为基础，不断优化传统业务运营效率，加快产业布局，未来碳汇业务有望驱动业绩快速成长，预计公司2022/ 23/ 24年能够实现基本每股收益0.35 / 0.44 / 0.5元/股，对应PE为18X / 14X / 12X，维持“推荐”评级。
