建发拟入股成为控股股东，强强联手开启发展新篇章

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建发股份拟入股成为红星美凯龙的控股股东，阿里巴巴也计划通过换股方式取得公司2.48亿股A股股票。建发股份实力强劲，入主公司有利于焕发企业新活力；阿里巴巴溢价换股彰显对公司未来发展充满信心。我们维持公司此前的营收预测，2022-2024年公司营业收入为148.99/168.74/185.7亿元，下调公司的盈利预测，公司2022-2024年归母净利润分别由17.64/21.93/26.69亿元下调至16.33/21.93/26.69亿元，2022-2024 年公司EPS由0.41/0.50/0.61元下调至0.38/0.50/0.61元，对应2023年1月16日5.15元/股收盘价，PE 分别为13.73/10.23/8.40倍，维持公司“买入”评级。