半导体、计算机行业月报：半导体国产替代持续加速；“数据二十条”发布，数据要素市场值得长期关注

本篇报告为半导体和计算机行业的月度报告，重点关注了半导体行业的库存调整期和计算机行业的数据要素市场。半导体行业由于需求下滑和库存调整，价格普遍下跌，对国内存储器零部件供应商的毛利产生影响。然而，国产替代需求较高，国内设备和代工厂商依然保持业绩高增长模式。计算机行业在防疫政策调整后，市场出现一定幅度调整。国务院发布的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》有望加快数据要素市场相关顶层设计的制定，长期来看我国数据要素市场有望伴随数字经济迎来长足的发展。建议关注电科网安、信安世纪、启明星辰、美亚柏科、东方财富、同花顺、上海钢联、卓创资讯等相关标的。