近期,政府明显加大对优质房企的支持力度,通过供给侧一系列工具来盘活房企资产,优化资产负债表以带动保交楼项目实质性复工;同时在需求端诸如首套利率放松等政策出台,对于提振消费者购房预期,刺激刚需消费也起着积极作用。综合考虑政策传导时滞、假期返乡节奏、施工气候天气等因素,我们认为,春节后地产竣工或率先回到景气区间,带动施工、装饰、检测等产业链经营重回正轨。建议关注深耕钢结构制造的鸿路钢构、打造智能电网服务平台的苏文电能、加快拓展铝模板租赁的志特新材、专注一二线照明工程的豪尔赛等。
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