与上海机场合作深化，疫后有望逐步回暖

中国中免（601888.SH/1880.HK）与上海机场合作深化，疫后有望逐步回暖。上海机场发布公告称拟与上海机场投资公司共同投资设立一家合资公司，并由合资公司在香港下设一家全资子公司，合资公司将收购日上互联12.48%股权，香港公司将收购UNI-CHAMPION 32%股权。UNI-CHAMPION穿透后核心资产为日上上海、日上中国、中免首都、中免大兴15.68%股权或权益。交易达成后，公司与上海机场合作将由线下延伸至线上，地域范围也有所扩大，双方利益将深度绑定。随着出入境客流逐步回暖，双方有望强化协同，进一步提升运营效率。预计2022-2024年将分别实现净利润67.2亿、130.9亿和182.6亿，分别同比-30.4%、94.8%和39.5%，EPS分别为3.25元、6.33元和8.83元，当前股价对应PE分别为70倍、36倍和26倍，予以“买进”投资建议。

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