本报告主要关注新能源汽车行业的发展情况以及相关公司的投资机会。2022年新能源车销量超过680万辆，行业景气度持续，建议关注壁垒高及新技术环节。电池厂发布业绩预告超市场预期，美国通胀法案生效促进储能发展。建议关注产能释放、成本压力缓解毛利回升的电池厂，供需支撑锂价高位利润释放的锂资源公司，以及格局优壁垒高的中游材料环节及新技术。风险提示包括新能源汽车发展不及预期、相关技术出现颠覆性突破、产品价格下降超出预期等。建议关注公司包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、科达制造、天齐锂业、融捷股份、盛新锂能、美联新材、璞泰来、东威科技、骄成超声、鼎胜新材、光华科技等。
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