Q4业绩超预期，长期具有成长性

永泰运发布2022年度业绩预告，2022年公司归母净利润3-3.4亿，同比增长79%至103%，扣非归母净利润2.9-3.3亿，同比增长82%至107%；公司2022年归母净利润中枢3.2亿（+91%），扣非归母净利润中枢3.1亿（+95%）；其中22Q4归母净利0.55-0.95亿，同比-3%至67%，中枢0.75亿（+32%），业绩超wind一致预期。公司主营业务为跨境化工物流服务，核心主业为危化品集装箱出口货代，业务主要集中在四大化学品进出港口，同时公司也深耕跨境化工物流其他业务（仓储及运输）。Q4运价下滑背景下仍有稳定单箱毛利，超出市场预期。Q4天津项目并表，美元贬值产生汇兑损失，关注未来并购扩张发展路径。我们预计公司2023-2024年归母净利润分别为4.2/5.3亿元。

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