国网规划电网投资超5200亿，电力设备企业乘风启航。新能源汽车特斯拉降价刺激订单，拉动需求增长，对锂电中游影响较小。当前需要重视电池环节的投资机会，电池成本有望逐步下行，电池企业一体化逐步进入兑现期，盈利有望抬升。钠离子电池、磷酸锰铁锂、PET铜箔等新技术值得关注。新能源车处于低估区间，建议积极配置。电力设备方面，新型电力系统建设加速，我国两网规划“十四五”期间投资总额为2.9万亿，年均投资约5800亿，中枢抬升显著。建议关注宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、星源材质、科达利、中伟股份、恩捷股份、容百科技、德方纳米、天奈科技、超频三、比亚迪、中科电气、杉杉股份、当升科技、长远锂科、壹石通、孚能科技等。
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