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睿智投资|三一国际 (631 HK; 买入 ; 目标价:HK$13.20) – 进军新能源装备板块,订下进取的收入目标

2023-01-12 招银国际赵书言

三一国际向锂电池装备制造板块扩张，凭借现有与锂电池制造商的合作关系和零部件制造能力，有望打破锂电设备行业壁垒并成功获取市场份额。收购三一技术装备，掌握核心技术，已完成首条3GWh锂电池生产线，产值约3亿元人民币。三一国际与电池制造商的业务关系将有助其能更容易地推广电池设备产品。公司的3GWh生产线交付将为2023年产生约3亿元人民币的收入，预计在2025年实现30亿元人民币的收入。虽然平均售价低于行业水平10-20%，但凭借生产成本优势，毛利率仍可维持在30-40%。重申买入评级，目标价13.2港元。

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