云顶新耀是一家专注于肾病和mRNA疫苗两大领域的生物科技公司,近期宣布了全新发展战略,包括聚焦自主研发和搭建具有自研、自产、自销能力的综合创新平台。公司研发的Nefecon肾病药物和mRNA新冠疫苗PTX-COVID19-B有望在未来几年内上市。分析师认为,云顶新耀的股票被明显低估,维持“买入”评级,上调目标价至28.0港元。公司计划通过较为有限的销售人员撬动核心市场潜力,并有望在2025年起获得医保覆盖。分析师预计,2023年将有多个里程碑事件催化公司估值修复,包括Nefecon在国内获批上市、二价mRNA新冠疫苗在国内获得紧急使用授权等。