2022中国灵活就业新洞察报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, December2022 目录CONTENTS行业发展新动量1.1宏观背景1.2灵活就业市场发展现状1.2.1产业图谱1.2.2核心价值1.2.3服务模式1.2.4 竞争格局1.2.5 市场规模01行业变化新态势2.1用工企业新需求2.1.1用工模式新2.1.2用工场景新2.1.3用工岗位新2.1.4服务需求新2.2就业人群新变化2.2.1灵活就业人群转型2.2.2灵活就业身份转型2.2.3灵活就业工具转型2.3服务商能力新供给2.3.1服务新能力2.3.2竞争新核心2.3.3业务新模式02行业未来新征程3.1灵活就业用工企业侧建议3.2灵活就业服务商侧建议3.3灵活就业政策端建议03 目录CONTENTS行业发展新动量1.1宏观背景1.2灵活就业市场发展现状1.2.1产业图谱1.2.2核心价值1.2.3服务模式1.2.4 竞争格局1.2.5 市场规模01行业变化新态势2.1用工企业新需求2.1.1用工模式新2.1.2用工场景新2.1.3用工岗位新2.1.4服务需求新2.2就业人群新变化2.2.1灵活就业人群转型2.2.2灵活就业身份转型2.2.3灵活就业工具转型2.3服务商能力新供给2.3.1服务新能力2.3.2竞争新核心2.3.3业务新模式02行业未来新征程3.1灵活就业用工企业侧建议3.2灵活就业服务商侧建议3.3灵活就业政策端建议03 4数据来源：国家统计局，亿欧智库整理绘制宏观环境：灵活就业符合当下新用工需求、新就业形态，为国家稳就业战略注入新动力社会环境：灵活就业可作为人才蓄水池发挥作用，为稳就业不断注入新动力新一代就业群体涌现：2023届全国普通高校毕业生规模预计达1158万人，同比增加82万人。中国90后群体劳动力数量规模高达2.12亿，为主要劳动力。灵活就业群体更年轻，就业观念更个性化，倾向于选择更为自由、灵活的新型就业方式。企业用工成本逐年增加、新用工需求凸显：劳动力价格持续上升,用工成本高成为企业生产经营的一大难题，企业更注重优化用工管理结构，根据不同发展阶段、业务需求、项目周期进行人才匹配，以精细化进行用工成本管理。灵活就业能够帮助实现劳动力市场的供求有序衔接，作为人才蓄水池的作用有望持续显现，为稳就业不断注入新动力。政策环境：政府加强灵活就业服务规范、新就业形态劳动者权益保障的趋势明显2022.3.5《政府工作报告》—完善灵活就业社会保障政策，开展新就业形态职业伤害保障试点。2021年12月31前办理退休手续并领取基本养老金的灵活就业人员，和职工一样享受职工养老金的发放和上调。2022.6.3《关于开展人力资源服务机构稳就业促就业行动的通知》—创新发展灵活用工服务，支持开发适合就业多样化需求的灵活就业平台。2022.7.7《关于加强零工市场建设完善求职招聘服务的意见》—强化零工快速对接服务，建立零工“即时快招”服务模式，促进供需匹配对接。2022.10.16《二十大报告》—支持和规范发展新就业形态，完善劳动关系协商协调机制，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。经济环境：灵活就业模式符合经济结构的变化催生的新就业形态，市场快速成长国内经济环境驱动：国内经济呈现逐步恢复回稳趋势，但同时经济形势不稳定，促使市场各企业主体不断优化自身管理结构。灵活就业符合用工企业方快速集中人才资源、进行转型升级的需求。产业结构变化驱动：第三产业作为经济恢复的主要驱动力量，增加值比重不断扩大。随着数字经济的发展，催生大量新兴岗位及新的用工形态，以数字平台为中介的新就业形式得到了快速发展。灵活就业市场正在快速成长期。技术环境：数字化技术的应用可实现灵活就业供需两端的即时调动和精准匹配人工智能：可进行AI智能招聘，提升招聘效率。分析企业存量资源，自动生成招用工需求，进行人才智能匹配。招聘后可进行实时考勤管理，智能自动排班，可实现工作任务全程透明化，自动化。大数据：可将岗位需求、就业者动态数据进行数据分析，形成用工画像，结合AI算法，进行供需精确匹配。同时可对招聘、用工、资金结算数据实时分析与监管，保证规范化管理。...717948.2819432.38702692020Q1-Q32021Q1-Q32022Q1-Q3国内生产总值（亿元）亿欧智库：2020—2022Q1-Q3国内生产总值（亿元）走势图48315.251613.354779.1269843.2320254.7350189.5399789.9447564.3465300.42020Q1-Q32021Q-Q32022Q1-Q3第一产业增加值（亿元）第二产业增加值（亿元）第三产业增加值（亿元）亿欧智库：2020—2022Q1-Q3国内第一、二、三产业增加值（亿元） 5u灵活就业整个产业由企业用工需求侧、灵活就业人群需求侧、灵活就业服务商、HR一体化平台、技术支持、监管机构共同组成。本次报告主要的研究范畴为：企业用工需求侧、灵活就业人群需求侧、灵活就业服务商。u服务商分类：基于各服务商主营业务的不同可分为综合服务类、垂直招聘类、薪税结算类、福利保障类、用人管理类。数据来源：亿欧智库整理绘制灵活就业产业链图谱餐饮酒店物流快递教育培训...监管监管...互联网用工企业兼职自由职业...•保洁家政•服务员•网络写手•独立设计师•摄影师•保险经纪人•网约车司机•外卖骑手•电商主播平台就业灵活就业者小时工•市场兼职•话务员兼职•助教兼职HR一体化平台...综合服务垂直招聘薪税结算权益保障智能排班灵活就业服务商垂直招聘垂直招聘薪税结算福利保障用人管理众包兼职传统型新兴型综合服务 6u目前灵活就业服务模式可分为雇佣型模式和平台型模式。两种模式都是在前端承揽企业需求，但前者与就业者建立劳动关系，后者与就业者建立合作关系。雇佣型模式有先发优势以及客户资源积累优势，但灵活就业者覆盖群体较窄。平台型有自身流量优势，但服务标准化体系尚在探索，未来发展潜力充足。u服务模式都具备抗周期特性：涉及三大主体（灵活就业服务商、灵活就业者、用工企业)，将两权(劳动归属权和使用权)分离。服务商同时链接B端与c端，可进行多元性供给，需求增长的确定性和潜力大，商业模式在经济下行期具备一定逆周期属性，受经济周期影响小。u盈利模式：用工成本+服务费（15%-20%溢价）。服务费是可按人工比例收费、项目收取，主要包含招聘费、管理费和风险金。数据来源：亿欧智库整理绘制产业链服务模式：灵活就业服务模式具备抗周期性特征，雇佣型模式与平台型模式并行发展雇佣型模式优势：lB端客户粘性强，可帮助B段企业转移风险，提供综合性服务l灵活就业人员管理体系更标准化、规模化风险：l承担雇佣人员的劳动用工风险l因用工需求方需求锐减导致其需负担灵工人员的人力成本风险平台型（非雇佣型）模式优势：l依托C端，可进一步扩大人才流量优势l可快速进行人才与用工信息匹配风险：l业务真实性不明确，面临税务不合规风险l未签署书面劳动合同，会面临事实劳动用工风险1.加强数字化能力，提高人才匹配效率与用工管理效率，保证招聘速度与质量2.从自身资源优势出发，锁定核心客户，逐步标准化向客户输出产品。1.对垂直细分行业深耕。2.打造自身品牌，加强资源整合能力。3.提升服务能力，从单个模块服务转为全链路服务。未来发展路径建议将业务结果交付雇佣型灵活就业服务商灵活就业者发布用工需求、业务需求建立劳动关系、并对灵活就业者进行用工管理1.签订服务协议，收取服务费。2.代开增值税发票税务机关缴纳税款用工企业BD招聘团队技术团队...亿欧智库：灵活就业产业链服务模式建立合作关系、将需求众包至灵活就业者雇佣型平台型（非雇佣型） 7u随着当下社会环境、经济结构的变化，企业侧释放出的大量多样性非正式用工需求以及多样性用工岗位急需灵活就业人才匹配，就业者侧也因为外部环境以及就业观念的改变需要更灵活的就业机制来满足个人发展。u灵活就业模式可满足两端需求，发挥人才蓄水池作用，打破传统固定时间与空间下的用工模式，根据业务需要灵活调整雇佣方式。实现灵活的人力资源配置、激活个人经济、创造更加广阔、合规、便捷的精细化人力资源模式，而不只是企业降本增效的产物。数据来源：亿欧智库整理绘制核心价值：灵活就业模式的核心价值是实现灵活、合规、便捷的精细化人力资源配置，降低双方匹配成本灵活就业. 多元化用工需求:Ø阶段性项目制用工需求Ø长期非核心岗位外包需求Ø流动岗位季节性用工需求Ø跨区域性用工需求Ø紧急突发性用工需求Ø...多样化用工岗位：Ø数据标注员Ø客服Ø外卖骑手Ø建筑工人Ø周末兼职Ø.... 多样化就业需求：Ø固定工作同时有第二收入Ø缓解就业压力Ø收入来源多元Ø自主安排工作周期Ø自由职业选择Ø职业发展多元Ø....快速响应企业多样用工需求，提供专业化、规模化人力资源配置快速匹配多样就业需求,并进行专业化、规模化用工管理及保障. 灵活服务模式：ü综合一体化服务、外包服务、兼职招聘、众包服务、薪税结算服务、用工管理服务、Saas系统技术服务... 8u目前灵活就业市场还处于初期发展阶段，尚未拥有统一的行业标准规范，仍然有大量玩家进入，且灵活就业市场是以B端需求为主，各服务商基于自身业务特点和优势开拓自身覆盖范围下的B端客户，呈现分散竞争态势，尚未出现行业垄断玩家。u亿欧智库从服务链条长度、客户资源积累度、技术能力、品牌认可度四个方面来衡量行业各类型服务商竞争潜力。其中综合服务类服务商自身服务链条长，客户资源多以头部企业为主，技术能力和品牌认可力均为最佳；垂直招聘类服务商在客户资源积累度和技术能力表现优秀，基于行业人才资源为主要价值的特性，竞争潜力巨大；薪税结算类与用工管理类服务商虽然服务链条短，但作为必不可少的一环，叠加技术能力较强，同样具有竞争潜力；福利保障类服务商由于自身服务链条较短，客户资源积累较少，技术能力较低，且当下品牌认可度不足，竞争潜力较低。数据来源：亿欧智库整理绘制竞争格局：灵活就业市场处于初期发展阶段，竞争格局分散，尚未出现行业垄断玩家服务链条长度客户资源积累度技术能力品牌认可度最终潜力得分综合服务类+5+5+5+520垂直招聘类+3+5+5+417薪税结算类+2+4+3+39福利保障类+1+2+1+15用工管理类+2+3+2+2953214高低亿欧智库：各类型服务商竞争潜力对比行业进入壁垒较低服务商议价能力较弱可替代性较高行业内竞争格局分散客户议价能力较强灵活就业市场处于初期发展阶段，尚未有统一标准规范。且涉及招聘、用工管理、薪税福利等多个模块服务，竞争壁垒尚未形成，仍持续有大量玩家进入。灵活就业市场主要以B端需求为导向，受企业成本控制因素影响大，服务商议价能力较弱。长周期、体量大的用工需求主要来源于各行业内头部企业，这类客户可选择性多，通常处于强势地位，议价能力较强。绝大部分服务商产品体系未建设完成，仍以单项服务为主，服务模式较为单一，可替代性较高灵活就业涉及行业领域各有不同，头部、腰部、尾部客户资源仍有大量未被瓜分，各服务商基于自身业务优势开拓客户，并不构成正面竞争。 9u灵活就业万亿市场：市场引领、政府引导双引擎驱动灵活就业市场进一步发展，2022年灵活就业整体市场规模估算可达11030亿元，突破万亿市场；预计2022-2025年CAGR达20%，灵活就业市场将持续高速扩容，足够容纳大量玩家进入。u灵活就业市场进入以渗透率提升为主要驱动的高景气周期，对标海外渗透率具备很大提升空间。2021 年通过人力资源中介的劳动力人口仅占整体灵活就业人员的5.22% ，对标海外成熟市场（美国）渗透率（美国2019年渗透率为10%），中国灵活就业渗透率具备很大提升空间。数据来源：民生证券研究院，亿欧智库整理绘制市场规模：灵活就业万亿市场，渗透率可进一步提升2965342648656432883211030133461604419179050001000015000200002500020172018201920