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开普云（688228）是一家专注于数据智能平台建设的公司，其发展战略为“数智+”，依托政府客户资源，发展数智内容、数智安全和数智政务。通过收购天易数聚，公司进入了能源数字化转型领域，数智能源已成为公司的重要盈利驱动。预计2022-2024年公司营收分别为5.66/7.26/9.28亿元，净利润分别为0.77/0.91/1.12亿元。考虑到过去2年疫情对公司政务业务的影响和战略转型导致的研发高增，我们下调2022年营收预测至5.66亿元，新增23-24年营收预测。我们给予公司41.3倍PE估值，目标价为47.67元，维持“买入”评级。
