中国农村数字普惠金融发展报告（2017年）中国人民大学中国普惠金融研究院课题组2017年9月 目第一章中国传统农村金融服务的现状与问题／001一、中国传统农村金融服务现状／0011，中国传统农村金融组织体系不断完善／0012.涉农金融机构渗透率不断提高／0013，金融机构涉农贷款规模扩大/0024.农业保险的风险保障能力不断提升／0035，农村金融基础设施环境有效改善／003二、中国农村全融发展存在的问题／0031.涉农信贷资金供给不足／0042.农村金融市场供需结构不匹配／0043，农村金融基础设施建设依然滞后／005三、总结/005第二章中国农村数字普惠金融的基础／007一、讨论的逻辑／007二、对相关内容的数据分析／0091，宽带建设一—农村地区与城镇比较并不落后／0092.电脑、智能手机使用一—农村地区有更快的增长／0113.使用数字设备的能力与意愿／013三、总站/021 中届农村数宁普毫金融发展摄告（2017年）3》第三章我国农村数学普惠金融的发展现状023一、我国县域地区数字普惠全融发展高地与热点地区／0231，数字普惠金融发展的高地/0242.数字普惠金融增长的热点地区／0273.不同维度的热点地区／0284.小结／030二，我国贫图乡镇数字善患金款发展获况分析／0311.大兴安岭贫困地区数字普惠金融基础设施建设／0312.数字普惠金融覆盖广度／0343.数字普惠金融使用程度／0344.分析与总结／038第四章农村数字普惠金融VS传统农村普惠金融／041一、教字普惠金融与传统普惠全融的比较0411.技术手段比较——以小额信贷为例0412.操作流程比较／0433.风控模式比较／0454.服务群体的细分比较／0455.互动性比较/047二、未来趋势—竞争与融合/047第五章农村数字普惠金融的创新实践7049一，传统金融机构的创新农村实践／0491.农业银行／0492.邮储银行／0523. 小结 / 054二，涉农网络借货平台／0541.翼龙贷——加盟线下道／0552.农分期——在线电商十融资租赁／055 M目录3.宜信——综合数字化农村金融服务／055三、综含互联网金融机构的创新／0561.蚂蚁金服：生态金融模式／0572.京东金融：产业链全融模式／0643.小结/ 065四、总结/066第六章为农村数字普惠金融发展提供赋能和适度的发展环境／068一，完善对农村金融服务提供机构的财政支持068二、探索运用生物识别技术解决农村地区身份认证难题/069三、进一步拓展农村地区的数字普惠全融的基础设施生态／069四、打通“信息张岛，建设覆盖农村和企业的信用体系，打破农村全融信息不对称局面／069五、建立健全覆盖农村地区的金融消费者权益保护机制／070六、通过“监管沙箱”建立赋能、适度的监管环境，在确保消费者权益有效保障的前提下推动创断/070七、运用数字化手段进一步加强农村地区金融消费者教育／070专题1数字化普惠金融探索-一电商十农村供应链金融/072一、供应链金融的定义/072二、农供应链金融的价值／0731，农村金融的困惑／0732，农村供应链金融的价值／075三、中国农村供应链全融的模式与现状0771，“龙头企业十农户十政府十金融机构"模式／0782，“龙头企业十合作社（或农户）十金融机构”模式/079四、电商十农村供应链金融—模式创新与价值提升/0801.农村市场的诱惑／0802.电商布局农村供应键金融/082十（） iv|中国农村数字普事金融发展报告（2017年）3》五、总结／086专题2码蚁金服携手益客：打造家禽养殖供应链金融／089一、引子/089二、蚂蚁金服的农村金融／0901.布局农村金融／0902.借助农业供应链金融打造产业生态／091三，竭蚁携益客之手，打造现代化养殖产业链／0921，益客集团及其面临的挑战／0922.蚂蚁金服与益客集团的合作／095四，成效／097 第一章中国传统农村金融服务的现状与问题2017年的中央“二号文件”指出，以推进农业供给侧结构性改革培育农业农村发展新动能，开创农业现代化建设新局面。提升农村金融服务水平是“三农”发展的模心，也是农业供给侧结构改革的重要支撑。本章梳理考察中国传统农村金融市场发展状况，认识传统农村金融市场发展现状是史好地发展数字普惠金融的前提一、中国传统农村金融服务现状1.中国传统农村金融组织体系不断完善中国现有农村金融体系是随着农业和农村的发展而不断演变形成，长期以来以传统金融机构为主力，多层次、广覆盖的农村金融服务体系已经建成，以农村信用社为基础、农业银行和农业发展银行为重要组成部分，其他商业银行和金融机构为重要补充，形成了商业金融、合作金融和政策性金融功能互补、分工协作的体系。其中，中国农业发展银行以国家信用为基础，承担国家规定的政策性金融业务，代理财政支农资金的拨付。农村信用社是直接面对农户的基层金融组织，重点服务对象是农户，为其生活、生产提供储蓄和信贷等金融服务。中国农业银行是具有较长历史渊源，开展农村业务的商业银行。村镇银行和其他微型金融服务组织也给涉农小微企业经营提供信贷业务。2.涉农金融机构渗透率不断提高涉农金融机构的数量、营业网点数和从业人数能够很好的衡量金融渗透程度，这三个指标越高，说明农村金融服务的供给能力越强。从表1一1可知，主要涉农金融机 002中国农村数宁普惠金融发展报告（2017年）3构为农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行、贷款公司和农村资金互助社。其中，农村信用社、农村商业银行和村镇银行的渗透率较高。。从营业网点数和从业人员数来看，农村信用社的渗透率显著高于其他金融机构，是是农村金融服务供给的主力军。表1—1主要涉农金融机构渗逻情况机构名称机构数（家）营业网点数 (个)从人员数（人)农村信用社159642 201423 992农村商业银行66532 776373 635农村合作银行893 26932 614村链银行11533 08858 935货款公司1414148农村资金互助社4949521合计3 56681 397889 845资料来源：中国银监会，数据截止2014年年末3.金融机构涉农贷款规模扩大我国涉农贷款的提供者包括大型、中型和小型商业银行，。小型银行主要是农村商业银行、农村合作银行、村镇银行、农村信用和中资财务公司。由表1一2可知，金融机构的涉农贷款相比上一年增长11.7%。2大型银行的涉农贷款规模显著高于中型银行和小型银行，值但2015年的增长率却并不高，仅为7.9%，小型银行的增长速度最快。表 1—2金融机构涉农贷款单位，亿元：%项口农林牧潼贷款农村【县及县以下贷款农户贷款步农觉款机构余题同比增长余额同比增长余题全部金融机构35 1375. 2216 05511. 261 48814. 8263 52211, 7中资全国大型银行6 2954. 886 5136. 618 82626. 2101 3977. 9中资中型银行2 1370. 840 26718111012. 561 34917. 3中资小型银行13 66027. 958 4422623 92429.267 43423.8其中：农村商业银行9 51934. 935 87135.917 63939. 142 06230. 5农村合作银行95613. 3272224. 31 65819, 6311021.2村镇银行1 45820. 34 29120. 82 68826.54 77820.3农村信用合作社13 01010.620 0686. 317 5628. 1 32 6415. 9中资财务公司346. 876623. 66623. 488124. 7资料来累：中国全险年要（2016)。数据为2015年 t第一章中国传就农村金融服务的现状与问题003尽管大型银行的总体贷款规模较高，但对农户的贷款总量与小型银行，特别是与农村商业银行，农村信用社没有显著差异，均在18000亿元左右的水平，这说明大型银行的涉农贷款单笔金额较高，货款对象为规模较大的涉农企业或农场。由此推及，大型银行并不是从事普患金融，服务小农经济的主体，小银行是为农户消费或者生产经营提供金融服务的主力军，但小银行的资金来源有限，吸储能力有限，限制了其发展速度，无法充分满足农户的金融需求。4.农业保险的风险保障能力不断提升农业保险覆盖面不断扩大，实现了农业保险在全国所有省份全覆盖。截至目前，保险品种日趋丰富，重点发展农作物保险、主要产品保险、重要“菜篮子”品种保险和森林保险，同时，逐步推广农房、农机具、设施农业、渔业和制种保险。至14年末，农业保险规模扩大到1.66万亿元，年均增速57.09%，累计提供风险保障5.722万亿元，5.农村金融基础设施环境有效改善人民银行推动农村金融机构加入人民银行支付清算系统，开展银行卡支农服务，提升农村金融服务的可得性，截至2014年末，农村人均持卡量已超过1张，全国4万多个银行营业网点可以受理银行卡特色业务，银行卡交易已经完成1157万笔，183亿元。全国有92万个助农取款服务点，93万台受理终端，2014年助农取款业务达到1.57亿笔，494亿元按照“政府主导、人行推动、多方参与、共同发展”的思路，人民银行联合地方改附、相关部门和金融机构其同开展农村信用体系建设。不断完善信息农户信息征集本系，通过市场机制，推动建立良好的信用环境。以简化贷款手续、降低贷款利率上浮幅度等措施支持守信用的农户发展，截至2014年末，已经为1.6亿农户建立信用档案，对其进行了用评定，二、中国农村金融发展存在的问题农村金融服务已具有一定规模，并呈现快速增长态势，极大地促进了农村经济发展。但当前农村金融市场存在信贷资金不足、供需结构不匹配和基础设施环境建设滞后等回题，难以满足“三农”发展过程中多元化、多层次的金融服务需求， 004中国农村数字普事金融发展报告《2017年）%1.涉农信贷资金供给不足根据清华大学经济管理学院的调查研究测算，现有信贷供给无法完全满足想借贷人群的需求，这一缺口在贫困地区高达37.6%（见表1一3)，按照农户借贷规模来考累，不同农区的资金缺口都存在较大的资金缺口，现代农区的农户资金缺口平均为52606元（见表1—4)，表1-3有借贷需求农户比例单位：%农区贫国农区传统农区发达农区现代农区曾借贷比例44. 748, 659, 533. 2想借贷比例82. 377. 579. 553. 4二者差距37, 628, 92020, 2资料来源：中国农村金融发展研究报告。清华经管学院表1—4农区资金缺口单位：元农区货国农区传统农区发达农区现代农区资金缺口19 55523 44719 73952 606变异系数3. 35, 153.336. 97资料来源：中国农村金验发景研究报告，清华经管学院信贷资金供给不足是由于农业自身的生产特性，收入不确定性和低收益导致传统商业金融机构为其提供金融服务的成本高、收益低，利益最大化驱动的金融机构缺乏提供农村金融服务的动机．其次，发端于农村的中国改革，是在“工业化主导、城市化先行”的改革策略下进行，以国有银行为主导的金融制度安排使大量金融资源源源不断流人城市，支持工业化和城市化快速发展，导致了严重的系统性负投资，即金融机构从农村地区获得的储蓄，却没有相应的惠及投资于表村。农村金融基础环境薄弱，如信用体系建设滞后等也是阻碍金融机构提供金融服务的重要原因。2.农村金融市场供需结构不匹配农村金融股务的结构失衡表现在信贷资金用途结构失衡、货款规模结构失衡、货款期限结构失衡和金融产品的供给需求失衡等四个方面。（1）涉农贷款难以满足资金需求的多用途随者农村经济发展的演进，农民的生产经营活动变得多样化，既有传统种养殖、备牧业等农业生产活动，也有从事规模化农业生产、农产品深加工和个体工商业等生产经营活动，这决定了农户的金融需求用途是多样化的，但目前金融供给较为单一，政策性金融几乎没有直接面对农户的金融服务，农业银行重点支持农业龙头企业，扶 t第一章中国传就农村金融服务的现状与问题005贫开发和新农村建设等需求，农户抵押不足