中国金融科技和数字普惠金融发展报告（2022）中关村互联网金融研究院2022年3月 前言在金融科技4.0时代，金融与科技高度融合发展，科技赋能、金融创新已经成为金融科技发展的基本特征。当前，金融科技发展水平已经成为衡量各国经济发展水平的重要指标之一，以技术创新金融服务，加速金融与科技深度融合已经成为全球共识。随着我国数字经济持续高速增长，金融科技政策环境和监管规则体系不断优化，行业守正创新、合规经营、规范发展的态势加快形成。我国金融科技正从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，通过充分发挥金融科技赋能作用，为健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，支撑创新驱动发展、数字经济、乡村振兴、碳达峰碳中和等战略实施发挥着日益突出的作用。2020-2021年，金融科技的发展上了一个新台阶。全球金融科技发展态势较好，各国在金融科技关键底层技术布局加快。中国金融科技产业在全球仍处于领先地位，“ABCD+”技术与业务融合更加深入。我国银行数字化转型步伐进一步加快，互联网保险业务持续保持高速发展态势，智能投顾、供应链金融、消费金融等行业发展稳定，技术应用水平进一步提高。在数字技术的赋能下，数字普惠金融服务链条更加顺畅，基础设施更加完善，制度保障更加健全。同时在乡村振兴、绿色普惠金融、小微企业融资与民生领域等场景，新服务、新产品、新模式不断涌现。站在2021年的高度上展望2022年，我们发现，金融科技发展逐渐向共赢阶段过渡；乡村振兴成为数字普惠金融服务的“蓝海”；金融信创带动金融机构数字化转型更加深入；产业互联网与元宇宙数字技术融合更加深入；大数据平台逐渐从部门级走向企业级建设；金融科技赋能可持续金融效应凸显；数字人民币加快落地，应用场景不断丰富；金融科技标准体系更加完善；隐私保护将成为金融数据安全的重点关注方向；金融科技治理体系更加系统。本报告致力为金融科技相关监管部门、自律组织及其它经济主管部门提供决策参考，为金融科技企业、金融机构业务探索提供有效支撑，为金融科技领域研究者提供文献素材，为服务实体经济、促进金融普惠添砖加瓦，为促进经济金融高质量发展贡献力量。 金融科技行业发展篇2021年，在全球向后疫情时代过渡的背景下，金融科技也重新进入平稳增长态势。各国在金融科技关键底层技术布局加快，跨国协作加强，监管力度加大，金融科技在经济复苏过程中正发挥重要作用。中国金融科技在经过前期爆发式增长后，行业发展在规范化和标准化方面的滞后性越发突出。在此情况下，国家不断强化对于金融科技领域的政策监管，中国金融科技产业逐步进入更加规范的发展阶段，对于金融科技应用的识别、管理将更加严格。 国际金融科技发展情况国际金融科技行业仍保持增长态势。从区域发展来看，北美洲和亚洲仍是金融科技投融资的热点地区，保持良好的发展的势头，东南亚及拉美地区在今年发展速度加快。从业务领域来看，数字银行、数字货币以及绿色金融都是各国关注和发展的热点。从监管环境看，各国政府都在持续加强对金融科技行业的数据规则、竞争规则以及监管规则制定。中国香港、韩国、新加坡、欧盟、英国以及美国地区/国家的金融科技发展态势良好，发挥着示范引领作用。市场：产业规模继续增大东南亚、拉美地区金融科技领域发展迅速。各国 数字银行进度加速。数字货币跨国跨境实验合作增加，各国政府持续关注其面临的监管挑战。金融科技在绿色金融领域实践场景增多。大型互联网科技公司增强与其它金融科技企业的合作。融资：投融资增长强势金额：2021年前三季度，全球融资金额947亿美元。数量：2021年北美地区融资数量最高，占总融资笔数的约40%；亚洲和欧洲各占全球融资笔数的20%。分布：北美洲和亚洲依然是金融科技投资热门地区。阶段：早期融资占比仍然最高，其中种子/天使轮占比超过30%。监管：力度加大多国和地区关注以非主权数字货币为代表的加密资产风险。多国和地区加强数字隐私监管与金融消费者保护力度。监管部门和国际组织加大对大科技公司和大型金融科技公司金融活动的监管，以促进市场公平竞争。国际组织与多国加强金融科技跨境监管合作和信息共享。金融科技重点地区发展美国：金融创新与风险监管的再平衡英国：前沿监管政策提供制度保障欧盟：多方位布局数字经济战略新加坡：大力支持，谨慎推进金融科技发展韩国：政策推动金融科技规范化创新发展中国香港：与内地联动，持续发挥金融科技优势4 中国金融科技发展情况5融资后疫情投融资活跃度相比上升市场监管2021年，中国金融科技产业在全球仍处于领先地位，在市场规模、应用场景等方面都取得了一定成果。特别是新冠肺炎疫情以来，部分金融机构及科技企业依托前期积累的金融科技优势，确保了基本金融服务的提供，有效支持了疫情的防控和经济恢复。与此同时，金融科技监管力度加强，标准化建设逐渐形成，对金融科技产业的发展提出了更高的规范化要求。产业发展规模继续领先金融科技监管进一步完善2018年中国金融科技投融资数量约为615笔，投融资额为近六年最高，达到今年前三季度投峰值。经历了 2018 年的大规模投融资后， 2019 年之后中国金融科技热度有所减退，受2020年新冠疫情影响，达到最低值。2021年融资金额以及数量都有一定回暖上升，整体已超过去年。金融科技监管规则体系陆续完善。2021年是《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年） 》实施的收官之年。规划期间，监管机构发布了风控与安全、行业规范与标准和行业监督管理办法等一系列文件和政策。金融科技标准化建设逐渐加强。央行已发布实施支付标记化、支付信息保护、受理终端注册管理、移动终端可信执行环境、移动金融客户端应用软件等技术标准。“监管沙箱”持续扩容，机制不断完善。截至2021年6月，全国9个地区共有90个项目开展创新试点工作。5金融科技企业市场规模稳定增长北上深成为金融科技创新型企业聚集地数字人民币应用场景逐步拓展金融机构全流程数字化转型力度加强金融科技赋能绿色金融实现碳达峰数据隐私保护更加全面规范国内企业加速入局元宇宙市场互联网平台类金融科技企业监管力度加强 中国金融科技发展情况北京：金融科技实力强劲，建设成果显著深圳：发挥特区优势，“政策引导+产业集聚”上海：加快建设具有全球竞争力的金融科技创新中心杭州：创新高科技人才引入机制，壮大数字产业集群国内重点城市金融科技发展概况西安：多方位推进科技成果转化，完善科技金融服务体系成都：政策促进打造西南地区金融科技发展高地广州：政策大力支持，打造“金融+绿色”金融高地青岛：政策发力，积极打造金融科技中心南京：金融业基础良好，高度重视数字金融发展苏州：高度重视区块链产业与实体经济融合发展京沪深连续多年稳居第一梯队，在金融科技产业方面的实力和政策支持力度遥遥领先国内其他城市。从地理位置上看，金融科技实力较强的企业主要集中在东部沿海地区，广东、江苏、浙江等省份城市在今年较其它地区展现出强劲势头。 金融科技创新应用与实践篇2020-2021年，金融科技底层技术适用范围不断扩大，创新能力进一步增强，“ABCD+”技术与业务融合更加深入。我国银行数字化转型步伐进一步加快，互联网保险业务持续保持高速发展态势，智能投顾、供应链金融、消费金融、第三方支付和监管科技发展稳定，技术应用水平进一步提高。 金融科技底层技术——人工智能技术2020-2021年，中国人工智能产业规模不断发展壮大，投融资热度持续升温，科技创新能力显著提升，行业融合应用不断深入。从产业布局来看，依托科技创新和互联网产业发展优势，京津冀、长三角和粤港澳大湾区已成为我国人工智能发展的三大区域性引擎。人工智能产业规模不断发展壮大。2021年中国人工智能核心产业规模超过1800亿元，至2025年预计超过4500亿元，2021-2025年人工智能核心产品复合增长率为24%。2021年人工智能带动相关产业规模超7400亿元，至2025年将突破16000亿元。投融资热度持续升温。2021年1-7月，共有融资事件506起，融资金额达到1840亿元，远超2020全年投资总额。依托科技创新和互联网产业发展优势，京津冀、长三角和粤港澳大湾区已成为我国人工智能发展的三大区域性引擎。 金融科技底层技术——区块链技术2021年6月，工信部、中央网信办发布《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》，提出推进区块链在重点行业、领域的应用。2020-2021年，区块链产业规模快速增长，投融资逐步回归理性，区块链技术创新趋向多元化发展。在布局上，我国区块链企业地域分布相对集中，主要分布在环渤海、长三角、珠三角、湘黔渝四大聚集区。区块链产业规模快速增长。2021年我国区块链行业规模将突破5亿美元。预计到2024年我国区块链以及相关衍生产业的市场规模有望突破25亿美元，年均复合增长率将达到54.6%，增速位列全球第一。投融资逐步回归理性。 2021年，我国区块链产业共发生105笔融资事件。从投融资方向来看，主要集中于区块链底层及基础设施、拓展性技术及解决方案和行业应用等三大领域。区块链企业地域分布相对集中。主要分布在环渤海、长三角、珠三角、湘黔渝四大聚集区。产业园区规模效应和聚集效应初步形成。目前，全国共有15个省、27个城市成立45家区块链产业园区。从园区企业分布看，金融科技、供应链、政务服务等为主营业务的企业是入住产业园区的主力。 金融科技底层技术——云计算技术2020-2021年，云计算市场规模持续保持较快增长，原生云逐渐成为热门投资赛道，云网边端一体化不断加深。在产业链运行中，上游相关基础设备提供商持续受益，中游第三方IDC厂商市场份额正在快速提升，下游金融云已经发展到联结产业供应链的新阶段。在产业布局上，城市云计算发展水平分层现象明显，数量上呈“金字塔”型结构。云计算市场规模持续保持较快增长。2020年中国云计算市场规模达到2091亿元，较2019年增长56.6%。预计2021年中国云计算市场规模仍将保持较快增长，有望突破3000亿人民币。原生云逐渐成为热门投资赛道。据不完全统计，2020-2021年至少有33家云原生领域的公司获得融资，涉及容器、编排、运维、PaaS平台、消息系统、云原生安全等细分领域。云网边端一体化不断加深。根据调查显示，2021年约有53.6%的企业对本地数据中心与云资源池间的互联需求强烈；已经应用和计划使用边缘计算的企业占比分别为4.9%、53.8%。城市云计算发展水平分层现象明显。中国大陆的337个地级及以上城市可分为5个梯队，数量上呈“金字塔”型布局。 金融科技底层技术——大数据技术2020-2021年，大数据产业规模稳步增长，数据中心建设步伐加快，大数据科研创能力持续提升。在产业布局上，我国大数据企业地域分布以北上广为主，大数据产业园蓬勃发展，成为大数据产业发展的集聚空间和创新中心。 大数据产业规模稳步增长。2021年中国大数据产业规模达7512亿元，同比增长17.6%，预计未来两年增速保持15%以上，到2023年产业规模将超过10000亿元。数据中心建设步伐加快。2020年中国IT支出达到2.84万亿，其中数据中心系统支出2508亿元，占IT支出比重达8.85%。大数据企业地域分布以北上广为主。我国目前大数据领域的企业超3000余家，主要分布在北京、广东、上海、浙江等经济发达、数据资源丰富的省份。从园区分布区域来看，华东、中南地区大数据产业园数量最多。 金融科技底层技术——互联技术目前应用最广的是移动互联技术和物联网技术移动互联网用户稳步增长，但增速有所放缓。2020年我国4G用户总数达到12.89亿户，占移动电话用户数的80.8%。我国5G用户规模快速扩大，5G终端连接数突破2亿户。从移动互联网用户增速上看，2020年月活跃用户数的月均增长率已由2019年的2.3%放缓至1.7%，市场日趋饱和。5G网络建设快速推进。截至2021年8月，我国累计开通5G基站超过100万个，实现所有地级市以上城市5G网络全覆盖。预计到2025年，5G在中国将累计