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新巨丰是国内无菌包装行业的领军企业，专注于液态奶、饮料等产品的无菌包装材料的研发和生产。公司与伊利、新希望等知名企业深度绑定，营收逐年增长，2021年营收达到12.42亿元，同比增长22.4%。公司在伊利液包市场占有率约为25-30%，枕包、砖包、钻石包等品类的市场份额也有望进一步提升。公司通过规模化采购国产原料和高效管理降低成本，毛利率较同行高5-10个百分点。公司计划通过产能扩张和产品研发提升市场份额，并且已经成功在深交所上市。我们预测公司2022-2024年的归母净利润分别为1.77、2.39和3.09亿元，对应PE分别为36、27和21X，首次覆盖给予公司23年30X估值，对应目标价17.05元，给予“增持”评级。
