本周市场加速调整，高端制造业领跌，反映市场预期变化和行业竞争加剧。消费板块表现出较好的超额收益，但真正担忧的是疫情回归正常化后的场景。海外未来的货币政策环境可能不如预期友好，美联储可能不会在2023年中开启降息周期。等待修复，应认清主线：资源优于制造，劳动力优于资本，实物优于金融资产，重资产优于轻资产。推荐有色、能源、重资产重估、经济相关资产和元宇宙等主题。风险提示包括宏观政策变化和海外超预期衰退。
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