2023年家电行业可能会有所改善。过去两年，家电行业受到了供给和需求两方面的超预期压制，但目前供给端的矛盾正在缓解，大宗价格下跌，海运压力缓解，芯片短缺问题也有所改善。同时，内需有望得到提振，房地产市场有望回暖，防疫政策的优化也将带来消费预期的反转。家电行业估值较低，龙头公司的估值仍处于稀缺区间，有望受益于估值提升和业绩改善。此外，家电行业还存在国产替代和需求创造的机会，值得关注。建议关注美的、格力、海尔等龙头公司，以及海信、老板、盾安等替代外资的公司，以及科沃斯、极米、光峰等创新阿尔法的公司。
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