本报告对味知香进行了深度研究，认为预制菜行业正处于成长期，公司有望享受行业发展的红利。公司通过BC双驱动，即C端和B端渠道的拓展，以及新工厂的产能投放，有望实现业绩的快速增长。报告预计公司22-24年EPS分别为1.50/1.95/2.40元，对应PE分别为42.11/32.33/26.23倍，首次覆盖，给予“买入”评级。报告还分析了公司品牌、供应链、产品矩阵等方面的优势，以及新工厂产能投放、BC渠道双驱动等因素对公司业绩的推动作用。报告提醒投资者注意原材料价格上涨、产能投放不及预期、餐饮复苏不及预期等风险。
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