本篇国防军工行业2023年度策略报告指出，内外双需齐驱动，布局军工正当时。政策护航，军用设备迎来增长周期。中国军机结构、数量均有较大升级空间。看好国产替代背景下的上游原材料企业，包括高温合金和航空碳纤维。看好新式装备高增长驱动的军工信息化企业，包括相控阵雷达产业链和导弹行业。建议关注稀缺性主机标的和景气度传导下的中游加工企业。风险提示包括原材料价格波动、国防政策以及装备费支出等不及预期、军机更新迭代速度不及预期。
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