中国移动+家庭智能生活消费洞察
中移智库中国移动China Mobile中国移动“和指数”报告家庭智能生活消费洞察中国移动研究院用户与市场研究所2022年11月 中移智库前言随着5G、人工智能、物联网等新一代信息技术加速普及推广，推动泛智能、泛家庭领域多场景消费升级，并呈现多元化、场景化、智能化等特点。本报告聚焦家庭智能设备，以中移动梧桐和指数为主要依据分析使用行为，并结合用户调研了解家庭用户需求与预期洞察不同省份、不同家庭结构下的家庭智能生活消费现状及消费预期本报告中的家庭结构分类以家庭代际层次和亲属关系为参考，主要选取单人家庭、夫妻家庭、核心家庭、主家庭等自前主力家庭结构进行分析。其中：单人家庭：由单人居住的家庭夫妻家庭：由夫妻两人组成的家庭核心家庭：由父母和未婚子女组成的家庭主干家庭：由父母和一对已婚子女组成的家庭 中移智库目录家庭智能设备消费洞察体系及整体结果家庭智能设备消费分析与洞察 中移智库家庭智能设备消费洞察体系及关键指标家庭智能设备消费洞察体系包括网络连接、家庭设备使用、家庭相关支出三大部分，分析洞察不同省份、不同家庭结构下的家庭设备消费现状，消费偏好等。夫家庭网络连接家庭设备使用家庭信息消费支出家庭智能设备消费的基础和必要条件家庭智能设备消费的核心家庭智能设备消费的结果通过分析网络覆盖情况及网络使用情况通过分析家庭设备连接情况、使用情况及分析了解目前家庭信息消费支出构成及比了解各省家庭设备消费网络环境现状，分设备中应用使用情况，了解不同省份、不重、分析用户消费预期等析地域间、城乡间差异同家庭结构消费特征 中移智库各省家庭智能生活丰富与活跃度情况一览上海江苏768福建73.23广东AR黑龙江广西704山东674新疆四川07.43河市67.3辽宁浙江69内蒙古湖北北京北京65.云南65.0山西河北山酒045青海甘肃山东江西645天津605陕西河南陕西19辽宁614甘肃安徽办湖南50.0四川湖北上海海南安徽西藏重庆河北湖南江西吉林新福高177贵州福建宁夏云南台湾贵州重庆广东广西青海黑龙江低50香港内蒙古海南南海诸岛 中移智库从网络基础看，福建、江苏、江西等省家宽普及率更高，使用更活跃从家庭网络覆盖看，目前84.5%的家庭均已覆盖家庭宽带，但各省存在差异，且城乡宽带覆盖差距较大，城镇家庭宽带覆盖占比已达99.2%，农村为61.1%：整体看，福建、江苏、海南、天津、宁夏家宽覆盖率较高；从连接天数看，平均连接天数为26.6天，其中上海、辽宁、福建、吉林、海南连接天数较长，从使用流量看，各省差异相对较大，其中湖北、江西、上海、江苏、福建家庭的使用流量较高，31省网络连接情况得分84.280.777.146.6上海天津山东河北重庆宁北京贵州粤南内蒙吉DNL0cmtonONOo.mo80ANO000 中移智库从家庭设备看，上海、江苏、广东等省家庭设备使用行为更活跃从家庭联网设备普及情况看，移动电话平均户均拥有占比为253%、电脑为52%：其中，贵州、海南、：湖南移动电话拥有占比较高、已超过280%：上海、北京的电脑拥有占比较高，超过90%；从家庭设备连接数量看，目前家庭平均连接设备数为6台；其中，青海、广西、上海设备数已超过8台；从家庭设备使用情况看，自前上海、江苏、广东、山东，四川等省的家庭设备使用更加活跃31省设备使用情况得分80.6上海江苏广东广西四川山东福建河南云南北京浙江山西湖北天津吉林湖南甘肃辽宁安河北江西青海贵州海南天02284-84500-1810932807900l84000联网瓷FONOno844odnDANtdol400ON000000000DAT000国统计同中们 中移智库从消费支出看，西藏、福建、贵州等省家庭通信支出较高根据三大运营商公布的2021年财报数据，家宽用户ARPU约为40.4元/月：其中西藏、福建、贵州等14省家庭通信支出高于平均水平。31省家庭通信消费支出情况得分94.648.6贵州云南江苏乐青海山东山西重庆天津河北黑龙吉林 中移智库目录家庭智能设备消费洞察体系及整体结果家庭智能设备消费分析与洞察2 中移智库家庭设备数量及类型遂渐丰富，家庭设备连接呈增长态势消费现状：设备数量更多：从中国移动家庭连接设备上看，目前平均家庭户均设备数量已达6台：其中，近14%家庭连接设备数已超过10台设备类型更丰富：从已连接的家庭设备类型看，除了智能手机、路由器外，平板电脑、智能音箱、智能电视、摄像头是家庭生活中覆盖占比较高的设备类型，此外，智能门锁、扫地机器人、智能电饭煲、智能灯具等新兴智能终端设备也已逐渐进入家庭生活中;满足更多家庭场景与需求：在满足家庭生活基础需求如影音娱乐、安防监控的基础上、也逐渐拓展至更高层级的进阶需求，如健康管理、教育工作、家居清洁、智能控制等家庭智能硬件设备数量分布（台/户）36.93%家庭智能硬件设备类型占比67.47%28.38%14.38%18.61%8.79% 3.64%2.99%0.81% 0.53% 0.47% 0.37% 0.26% 0.20% 0.15% 0.01%7.77%2.95%3.20%平板电智能音智能电智能摄智能手笔记本扫油机智能打智能门智能冰智能门像头表电脑座化器器人印机铃6~10111516~20>20数据来源：中移动梧橱和指数 中移智库消费现状：城镇家庭在各类智能硬件设备占比均高于农村家庭分设备看，对满足家庭生活进阶需求的智能设备如扫地机器人、空气净化器、智能插座、智能台灯及智能门铃、门锁等差异相对较大：而对于满足家庭生活基础需求的设备如智能电视、智能摄像头等设备差异相对较小；分析原因，一方面是由于城镇化加速、农村人口逐新减少，根据2021全国人口普查统计数据，城镇农村人口比为64:36：一方面则是由于农村宽带普及率远低于城市，根据2021国家统计年鉴数据，城镇、农村家庭宽带覆盖占比分别为99.2%、61.1%：网络覆盖的不足也限制了家庭智能硬件的消费与使用各类家庭智能硬件设备连接占比城乡对比80.00%70.00%60.00%1111111111150.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%扫拍机器智能门铃空气净化 智能门膜：智能台灯智整插座电视盒子笔记本电 平板电脑智能音箱智能冰箱智能电视智能手表智能摄像智能打印U城镜占比一距各类家庭智能硬件设备数量城市恶置占比=该类设备城市家庭连接数量/读类设备整体连接数量各类家磨智能硬件设备数量衣村帮盖占比=该类设备农村家度连接数量/该类设备整体连接数量，“数据来源：中移动情和指数 中移智库消费现状：各省家庭受可支配收入及需求差异影响，不同设备连接情况存在差异以扫平板电脑、智能音箱、智能电视、智能摄像头、扫地机器人等主要设备为例，江苏、广东、上海在多类设备的连接数量上均较高；广西家庭在智能摄像头、智能电视数量占比较高：山东智能音箱数量居于首位。分析原因，一方面是由于上海、江苏、广东人均可支配收入位于前列，家庭设备品类更加丰富：一方面个别人口流出大省、且老人儿童抚养比较高的省市如广西、山东等家庭对摄像头需求较高，平板电脑数量占比TOP1扫地机器人数量占比TOP1智能音箱数量占比TOP1智能电视数量占比TOP10智能摄像头数量占比TOP1上海山东东广东江苏江苏江苏广西江苏广东广西江苏2.9/11河南[四川四/川山东北京浙江上海上海辽宁山东福建山东湖北云南江宁明北北京*数据来源：中移动梧桐和指数31省人均可支配收入（元）31省老人儿童抚养比（%）600004000020000上北浙江天广程山湖内辽重安西江四河海湖陕河广云宁吉新山青贵黑甘河广贵湖安河山江四重甘江湖陕海云新西宁青山辽天广吉内浙上黑北海京江苏津东建东南蒙宁庆徽蔡西川北南北西南西南夏林疆西海州龙肃南西州南微北东西川庆东苏北西建南南疆威鹿海西宁津东林蒙江海龙京古江*数据来源：国家统计数据 中移智库消费偏好：主干家庭设备数量最多、核心家庭在数量与流量使用更突出从不同家庭结构看，主干家庭设备数量最多，平均为6.5台。其中，对于超10台设备的家庭中，主干家庭多设备数量占比要高于其他家庭类型、核心家庭次之从设备使用流量情况上看，虽然主于家庭设备数量多、但设备月均使用流量却低于其他家庭类型，而核心家庭设备流量使用更多。不同家庭结构下的户均硬件不同家庭结构智能硬件设备数量分布差不同家庭结构下的硬件设备使用流量设备数量 (台）异(GB)6.58.00%7.00%316.60325.23333.776.00%5.00%236.224.00%3.00%2.00%1.00%0:00%11-1516-2020单人家庭夫要家庭快心家庭主干家庭■单人家庭夫要家随核心家庭主干家庭单人家室费家庭按心家庭主干家底“数据来源：中移动悟和指数 中移智库消费偏好：核心及主干家庭在家电、穿戴及健康类等硬件上偏好突出从各类家庭硬件设备拥有占比TGI看，核心家庭、主干家庭在多类设备上偏好属性较为突出；：主干家庭由于人口多、家庭群体生活需求度更高，在家庭影音如电视及投影、智能穿戴如儿童手表、智能手表、成员健康如者人健康监护仪、血压血糖仪、家庭安防如智能门铃、摄像头等类别的智能设备使用偏好较其他家庭类型更为突出。核心家庭同样家庭生活压力较大、同时更愿意追求新的智能生活方式，在智能家电、家居类设备类型上较主干家庭更为丰富，如扫地机器人、智能窗帘、智能插座、智能打印机及空气监测等设备拥有占比相对较高。彩音/穿能类儿猫手装健类影育/穿敏类老人健康儿童字R设备监护仪智能音箱TGI=120大家电类健康类大家电类小家居类洗衣棉小家居类电脑小脑智能手表安防类TG/=110电视盒子智能门膜机器人智能摄座安防类电脑投联灯肉智能打印构智能报影平板智能传练器平板酸能灯具扫地机品人智能电视智能水箱TG=100洗衣机招超门锁智能热水器智牌门牌单人家庭夫妻家庭核心家庭主干家庭数腾来源：用户调研 中移智库消费偏好：安防和生活类设备在线时间长，应用入口类硬件使用频次加大从家庭设备在线天数看，高频次生活需求类设备如扫地机器人、智能摄像头等在线天数更长扫地机器人、空气净化器等居家清洁类设备属于高频次家庭生活需求，家庭安防类设备如智能门锁、智能摄像头等及远程控制类设备如智能插座等由于时时在线等特点，在线天数普遍较长，智能音箱凭借其“唤醒即用、语音快速交互”等特点，覆盖问题咨询、娱乐影音播放、早教资源播放等多类场景，同时作为家庭应用入口类的硬件，月均在线天数及次月留存已超越平板、电脑等其他影音联网设备，各类智能硬件设备月均在线天数（天）智能冰猎125.3520.66扫地机器人120.63智能插座120.63智能摄像头20.27空气净化器120.12智能门铃19.76智能台灯19.40智能音销18.78智能电视15.89平板电脑13.65电视盒子13.6011.76智解打印机10.49笔记本电脑18.82*数据来源：中移动悟铜和指数 中移智库消费偏好：家庭智能硬件用于休闲娱乐的时间最多、付费意愿最高通过对家庭设备分析发现，目前家庭用户在休闲娱乐场景下的设备数量最多，占比70%通过对手机、平板、电视等家庭主要上网设备的软件使用时长进行分析，休闲娱乐场景使用时长占比最高，占84%通过对软件付费情况进行分析，当前付费多集中在娱乐休闲场景上：视频会员、超前看剧集、点播电影及付费音乐等是自前占比最高的付费内容。家庭主要上网设备使用场景分布不同场景下设备数量占比各场景内容付费占比健康管理安防监控场景：1%场景：1%规频会员38%生活服务健康管理超前看制集33%场景生活服务场景点狮电影131%7%4%场景：8%点播付费高乐29%家庭安防游戏道/装备等25%场景教育办公休闲娱乐外卖会员25%8%场景：6%场景：84育乐会员24%%学习款件会员123%休闲娱乐教育工作电商会员21%场景场景70%网盘会员安防盗控场膜120%11%不同终端各场景使用时长■手机游戏付费会员19%健康管理场景！生活服务场露孕板电脑点播付费书籍12%教育办公场系智能电视健康类会员8%休闲娱乐场雕*数据来源：用户调研，N=1200数据来源：中移动栖桐和指数数据0.0050.0
