华亚转债是华亚智能发行的可转换公司债券,发行规模为3.40亿元,用于半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目。当前债底估值为72.87元,YTM为3.32%。当期转股溢价率为0.41%,平价溢价率为0.41%。转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止,即2023年06月22日至2028年12月15日。条款中规中矩,总股本稀释率为5.77%。我们预计华亚转债上市首日价格在113.03~126.18元之间,建议积极申购。
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