GUANZE MEDICAL招股说明书

重 要 提 示2022年12月15日重要提示：倘 閣下對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）全球發售全球發售的發售股份數目：192,850,000股股份（視乎超額配股權行使 與否而定）香港發售股份數目：19,285,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：173,565,000股股份（可予重新分配及視乎 超額配股權行使與否而定）發售價：每股發售股份不高於0.63港元及預期 不低於每股發售股份0.53港元，另加1% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及0.005% 聯交所交易費（須於申請時以港元繳足， 多繳股款可予退還）面值：每股股份0.01港元股份代號：2427獨家保薦人整體協調人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程文本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。最終發售價預期將由整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商及資本市場中介人）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2022年12月20日（星期二）或前後，且無論如何不遲於2022年12月21日（星期三）。倘因任何理由，整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商及資本市場中介人）與本公司未能於2022年12月21日（星期三）（或本公司、整體協調人與聯席全球協調人協定的較後日期）協定最終發售價，則全球發售將不會進行並告失效。發售股份並未亦不會根據美國證券法登記，且不得提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法例的登記規定獲豁免者或在不受其限制的交易中進行者除外。發售股份僅根據S規例在美國境外進行的離岸交易中提呈發售及出售。整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商及資本市場中介人）可於獲得我們同意後，於遞交香港公開發售申請的截止日期早上或之前任何時間，隨時調低本招股章程所列根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，我們將在不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期早上在我們的網站(www.guanzegroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告。在作出投資決定之前，準投資者應仔細考慮載於本招股章程的所有資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干終止理由，則整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商及資本市場中介人）有權終止香港包銷商及資本市場中介人根據香港包銷協議的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」。 – i –重 要 提 示致投資者的重要通知全電子化申請流程我們已就香港公開發售採取全電子化申請流程。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」及我們的網站 www.guanzegroup.com 刊發。倘若 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並列印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於指定網站 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(a) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(b) （倘若 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（https://ip.ccass.com）或通過致電+852 2979 7888「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載流程）發出電子認購指示。香港結算亦可通過位於香港中環康樂廣場8號交易廣場一、二期1樓的香港結算客戶服務中心完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何實體途徑以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘若 閣下為中介人、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的流程詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。 – ii –重 要 提 示閣下必須申請最少5,000股香港發售股份，且為表中所列數目之一。 閣下須支付 閣下所選數目旁的金額。Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd（股份代號：2427）（每股香港發售股份0.63港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元5,0003,181.7560,00038,180.97400,000254,539.782,500,0001,590,873.6410,0006,363.5070,00044,544.47450,000286,357.263,000,0001,909,048.3715,0009,545.2480,00050,907.96500,000318,174.733,500,0002,227,223.1020,00012,726.9990,00057,271.46600,000381,809.684,000,0002,545,397.8225,00015,908.74100,00063,634.94700,000445,444.624,500,0002,863,572.5530,00019,090.49150,00095,452.42800,000509,079.575,000,0003,181,747.2835,00022,272.23200,000127,269.89900,000572,714.516,000,0003,818,096.7340,00025,453.98250,000159,087.371,000,000636,349.467,000,0004,454,446.1945,00028,635.73300,000190,904.831,500,000954,524.198,000,0005,090,795.6450,00031,817.48350,000222,722.312,000,0001,272,698.919,640,000(1)6,134,408.75(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，而任何該等申請均可能不獲受理。 – iii –預 期 時 間 表( 1 )倘以下香港公開發售的預期時間表發生任何變動，我們將於香港在我們的網站www.guanzegroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告：香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自2022年12月15日（星期四） 上午九時正起透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用 白表eIPO服務完成電子申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月20日（星期二） 上午十一時三十分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月20日（星期二） 上午十一時四十五分(1)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款 轉賬完成白表eIPO申請付款；及 (2)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . .2022年12月20日（星期二） 中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間（其可能與上文所示截止時間不同）。截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月20日（星期二） 中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月20日（星期二）於我們的網站 www.guanzegroup.com 及 聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登最終發售價、 國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及 香港發售股份分配基準的公告(6)(10) . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月28日（星期三）或之前通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別於本公司的網站 www.guanzegroup.com 及 聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 . . . . . . . . . . . . . .2022年12月28日（星期三） – iv –預 期 時 間 表( 1 )• 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk （或者：英文 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment ； 中文 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment ） 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月28日（星期三） 上午八時正至 2023年1月3日（星期二） 午夜十二時正• 於上午九時正至下午六時正撥打 分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . .2022年12月28日（星期三）、 2022年12月29日（星期四）、 2022年12月30日（星期五）及 2023年1月3日（星期二）就全部或部分獲接納申請寄發╱領取 全部股票或將股票存入中央結算系統(7)(9)(10). . . . . . . . .2022年12月28日（星期三）或之前就全部或部分獲接納申請（如適用）或 全部或部分不獲接納申請寄發 白表電子退款指示╱退款支票(8)(9)(10) . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月28日（星期三）或之前預期股份開始於聯交所買賣(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年12月29日（星期四） 上午九時正香港公開發售及香港發售股份