关键矿物环球供应链和印太地缘政治

重要的矿物质全球供应链和印度洋 -太平洋地区地缘政治 丁腈橡胶的董事会约翰诉Rindlaub(椅子)Nobukatsu Kanehara教授乔纳森•罗伯茨创始人和合伙人点火的合作伙伴地区总裁(ret)。富国银行(Wells Fargo)亚太同志社大学日本久保田公司良汤姆•罗伯逊(Tom Robertson)omas W. Albrecht(副主席)董事长、总裁和首席执行官日本久保田公司愿景整合副总裁兼副总法律顾问Microsof t orporation合作伙伴(ret)。昆汀·w·Kuhrau(财务主管)Sidley Austin律师事务所约瑟夫·e·Tofalo罗杰·w·Bowlin首席执行官整合业务性质有限责任公司副总裁,参与和客户事务创始人和合伙人房地产转换解决方案亨廷顿英格尔斯工业公司。旋律迈耶理查德•j•埃林名誉主席和顾问丁腈橡胶总统米切尔b·沃尔德曼主要旋律Meyer能源有限责任公司米巴顾问有限责任公司长阮库尔特Glaubitz董事长、总裁和首席执行官语用学有限公司辛西娅·a·沃森(副主席)荣誉退休教授、院长国家战争学院总经理、公司事务亚太地区勘探和生产雪佛龙公司肯尼斯·b·派尔教授,华盛顿大学开国总统、NBR名誉主任查尔斯·霍伯高级顾问e Cohen Group威廉Rademaker企业家小乔治·f·罗素。名誉主席罗素投资Duthie希尔有限公司罗伊·d·Kamphausen总统丁腈橡胶丁腈橡胶椅子和辅导员查伦·巴尔舍夫斯基理查德•j•埃林丁腈橡胶(ret)。乔纳森·w·Greenert美国贸易代表(ret)。海军,美国海军(受雇于)。约翰•m•沙利卡什维利椅子查尔斯·w·布斯塔尼。美国众议院(ret)。omas B. Fargo海军,美国海军(受雇于)。阿什利·j·Tellis卡内基国际和平诺曼·d·迪克斯美国众议院(ret)。亚伦·l·弗里德伯格普林斯顿大学丁腈橡胶顾问委员会威廉Abnett丁腈橡胶霍利曼维修国际John s .公园哈佛肯尼迪学院Se Hyun安春烧伤帕梅拉•帕斯曼首尔大学中尉,韩国军队(ret)。安可顾问丹尼斯·c·布莱尔马克。琼斯富国银行(Wells Fargo)Rajeswari Rajagopalan海军,美国海军(受雇于)。观察家研究基金会凯蒂陈阿米特·卡普尔Clarine Nardi谜语Kasowitz,本森,托雷斯& Friedman LLP)台湾民主基金会印度竞争力委员会Josh Corless塔里克·卡里姆康菲石油公司前大使(孟加拉国);独立的大学Sahashi良东京大学琳达Distlerath美国药品研究与制造商协会(ret)。Heino Klinck负责把美国陆军和国防部(ret)。加州大学圣地亚哥Nicholas Eberstadt美国企业研究所大卫•兰普顿罗伯特·谢尔英国石油公司约翰霍普金斯大学卡尔·艾肯伯里前大使(美国);中尉,美国陆军(ret)。斯蒂芬·兰扎沈大伟(David Shambaugh)中尉,美国陆军(ret)。乔治华盛顿大学吉尔贝茨Nicholas Lardy本杰明ShobertMicrosof澳大利亚麦考瑞大学彼得森国际经济学克拉拉Gillispie丁腈橡胶苏利文理查德无法无天波音公司新的麦哲伦合资企业斯蒂芬•汉森特拉维斯坦纳威廉和玛丽学院William McCahill绿点组国务院(ret)。哈里哈丁Arzan Tarapore维吉尼亚大学Dewardric l·麦克尼尔朗维尤全球斯坦福大学Mikkal Herberg杰西卡·蒂滋还加州大学圣地亚哥梅雷迪斯•米勒明德学院奥尔布莱石桥集团卡拉•希尔斯Dana白现代山公司塔米奥尔白奥尔布莱石桥集团 国家统计局的 亚洲研究丁腈橡胶的特别报道 # 1 0 2 | 2 0 2 2年 1 2月重要的矿物质全球供应链和印度洋-太平洋地区地缘政治莎朗·伯克、卢维林·休斯、冯国辉、克里斯汀·维卡西、和Yu-Hsuan吴 国家统计局的 亚洲研究e NBR特别报告提供了对专题的最新研究的访问世界领先的亚洲事务专家。这些报告中表达的观点是：作者，并不一定反映其他NBR研究助理的观点或支持NBR的机构。e 国家亚洲研究局帮助决策者更好地了解亚洲和Craf t CNCRETE，可操作的政策。NBR是一家位于西雅图的独立研究机构和华盛顿特区我们将世界一流的奖学金用于不断发展的战略通过与政策相关的原创研究在亚洲的环境，并投资于我们的未来通过培训下一代亚洲专家。我们的研究由全球专家网络进行，并解决关键问题由利益相关者在预期未来挑战时确定。结果是结果独立学术，不反映机构观点。我们严谨标准有助于基于知识而不是意识形态的知情决策。NBR成立于1989年，是参议员亨利·M·杰克逊（Henry M. Jackson）的遗产组织，他预见到。国家需要一个机构来研究和告知亚洲的公共政策公共和私营部门。在参议员杰克逊的两党方法的基础上，NBR参与政策制定者通过高度信任的持续互动寻求可靠的亚洲专业知识，无党派设置。我们的专家和研究塑造了国会立法和政府政策，将问题置于美国外交政策议程的首位，以及引起全球媒体的关注。我们调动亚洲专业知识，以提高效率外交政策。NBR得到基金会，公司，政府（包括外国）的支持盟国和自由民主国家的政府）、公共机构和慈善机构个人。NBR保留公布调查结果的权利。我们不承担分类或专有研究工作，我们遵守政策以避免利益冲突。要下载NBR特别报告，请访问NBR网站http://www.nbr.org。报告可以转载供个人使用。否则，丁腈橡胶特别报告可能会未经NBR书面许可，不得全文转载。当信息来自NBR出版物被引用或引用，请引用作者和亚洲研究。is是第一百零秒NBR特别报告。NBR 是一家根据 IRC 第 501（c）（3） 条免税的非营利性公司，有资格获得免税的贡献。© 2022 年 e National Bureau 的 Asian Research.封面设计和插图由内特·克里斯滕森设计。为进一步信息NBR、联系:的 e National Bureau Asian Research一个联合广场大学街600号,1012套房西雅图,华盛顿98101年206-632-7370电话电子邮件nbr@nbr.orghttp://www.nbr.org 丁腈橡胶规范 i a l e p o r t #1 0 2 | 2 0 2 2年 1 2月灰烬重要的矿物质全球供应链和印度洋-太平洋地区地缘政治表的内容v前言Mikkal Herberg和米卡·辛德拉1地缘政治的关键矿物质Yu-Hsuan吴邦国委员长和Phung Quoc原因13确保印太地区的关键矿产供应链安全：来自澳大利亚的一个角度卢埃林休斯2335建立有弹性的关键矿物供应链：日本和韩国的经验教训克里斯汀Vekasi闪亮的物体：重新定位美国以取得关键矿产成功莎朗·e·伯克 前言一个全球向更清洁、更可持续的能源结构的过渡加速，需求是对清洁能源技术至关重要的各种关键矿物如雨后春笋般涌现。世界正在从化石燃料密集型向矿物密集型能源过渡经济。矿产包括锂、钴、镍、石墨、稀土元素、以及一系列其他更传统的矿物，如铜和锌。与此同时，世界能源系统也在朝着电力驱动的最终能源使用迈进，以扩大提供能源供应，并利用更清洁的发电来源。全球电动汽车（EV）市场的巨大扩张是增长的关键驱动力对电池生产至关重要的矿物的需求。鉴于电池大约占一个电动汽车成本的四分之一，这些矿物的廉价和可及的供应是关键使电动汽车普及、价格合理且具有商业可行性，以与内燃机竞争发动机。电动汽车制造需要大量的铜和锌，除此之外，还有铝用于太阳能和风能等可再生能源的扩张。此外，效用规模电池存储技术，这对于解决可再生能源发电需要大量的这些关键矿物。因此，政府和公司正在争先恐后地动员采矿、运输、加工和制造关键矿物产品，以满足不断增长的需求减少温室气体排放和应对气候变化的全球雄心壮志。国家拥有大量这些矿产储量的国家正在努力制定投资和政策策略最大限度地发挥这一潜在财富来源对他们的经济、人民和国家安全。然而，对新矿产供应和加工能力的争夺并没有在地缘政治真空。清洁能源的新地缘政治正在通过加强战略来塑造竞争以及最近对全球供应链的强大冲击，从根本上说是改变国家和公司组织供应系统和生产的方式链。最重要的是，控制关键的矿物供应、加工和清洁技术制造业正在成为不断扩大的战略和经济中的重要新要素美国和中国之间的竞争。自中美贸易爆发以来2018年战争和关税实施，美国企业已经开始追击，而美国政府鼓励，发展更多元化的供应链远离中国。但中国及其公司在获取和采矿方面领先了十多年世界各地的关键矿物供应和发展大型关键矿物加工部门，并拥有世界领先的电动汽车、电池和可再生能源制造能力。在此环境，美国清洁能源政策激励对关键矿产的投资，加工，制造业现在与发展中的供应链明确相关，不包括中国。is将被证明是非常具有挑战性的。关键矿物竞争加剧的另一个因素是 Covid-19 大流行。遏制病毒传播的封锁措施打击了全球供应链，从食品到半导体，并进一步激励公司和国家多样化和确保v 他们的供应链。is继续影响采矿、加工、和制造业重要的矿物质。最后，俄罗斯入侵乌克兰加剧了对集中依赖的担忧能源和矿产投资和供应。在入侵的背景下，俄罗斯的决定切断对欧洲的大部分天然气出口进一步推动了多元化的冲动供应链，以减少其对地缘政治冲突的脆弱性。除了石油和天然气，俄罗斯镍、钯和其他对清洁能源革命至关重要的矿物的主要全球供应商。因此，地缘政治冲突和“黑天鹅”事件的风险越来越大。美国、欧洲和亚洲的关键矿产政策、投资和供应链安全随着世界向清洁能源过渡而做出的决定。一些专家认为这一趋势领先供应链的政治区域化或供应链的潜在“巴尔干化”。各国越来越多地将其关键的矿产战略集中在“近岸外包”等概念上。“朋友”或“盟友支持”。“及时”的供应链管理正在向“只是”只是以防万一“供应链安全。除了多元化之外，一些国家正在考虑建设矿产或投资的战略储备，以确保矿产的“闲置产能”和冗余或处理能力。在印太地区，这一趋势正在国家和企业战略中发挥作用使关键矿产供应和产能多样化，远离中国。它出现在国家美国、日本、韩国和其他主要国家的战略。它也正在过滤到涉及多边论坛的战略，如美国、日本、澳大利亚和印度以及双边协议和投资。主要矿产供应商澳大利亚和印度尼西亚等国家也在制定战略，以利用“淘金热”来获取关键矿物。因此，清洁能源矿产和生产能力的新地缘政治正在形成在印支地区新兴。为了评估这些发展的影响，国家亚洲研究局（NBR）委托具有这些问题专业知识的学者撰写了四篇论文。e初步调查结果于 2022 年 7 月 28 日在华盛顿特区举行的混合研讨会上进行了讨论，NBR 是很高兴再次与威尔逊中心共同主持。与会者包括高级代表来自美国政府和外交政策制定界以及领先行业和地缘政治专家。作者利用他们在研讨会上收到的反馈加强他们的研究和发现。在第一篇文章中，来自亚太能源研究的Yu-Hsuan Wu和Phung Quoc Huy。中心对严重的地理集中和专有技术进行了清晰明了的分析由少数国家提出对潜在供应不稳定的严重关切，全球关键矿产市场的价格波动和地缘政治风险。ey称之为警报贝尔“对于依赖关键矿物进口或最终产品的国家。例如，在每个全球三个国家六种关键矿物的开采、加工和制造阶段至少占全球产量的一半，尽管每个国家的国家并不相同阶段。事实上，这些矿产供应链明显比全球石油和天然气供应链，表明与天然气供应链相比，供应中断的可能性巨大石油和天然气市场的风险。吴和冯的数据也显示了中国角色的规模，这表明为什么获取关键矿物和加工能力已成为关键战略在该地区地缘政治竞争加剧的背景下的担忧。6丁腈橡胶的特别报道 •2 0 2 2年 1 2月 在第二篇论文中，澳大利亚国立大学的Llewelyn Hughes研究了从澳大利亚的角度来看，关键矿物是许多关键的未来关键供应商矿物。该国在摆脱重度化石燃料驱动方面面临双重挑战国内经济和出口部门将展望清洁能源