关键矿物（稀土等）供应链的地缘政治（英）

2021年3月关键矿物供应链的地缘政治作者简中野CSIS能源安全与气候变化计划的报告 3 |关键矿物供应链的地缘政治关于CSIS战略与国际研究中心（CSIS）是一个由两党组成的非营利性政策研究组织，致力于推进实践思想以应对世界上最大的挑战。2015年，托马斯·普里兹克（Thomas J.Pritzker）接任美国前参议员萨姆·努恩（D-GA）的职务，担任CSIS董事会主席。 CSIS成立于1962年，由John J. Hamre领导，John J. Hamre自2000年以来一直担任总裁兼首席执行官。CSIS的目的是定义国家安全的未来。我们以一套独特的价值观为指导-无党派，独立思考，创新思维，跨学科奖学金，正直与专业精神以及人才培养。 CSIS的价值观与实现现实世界影响的目标齐头并进。CSIS学者将他们的政策专业知识，判断力和强大的网络带入他们的研究，分析和建议中。我们组织会议，发布，演讲并进行媒体露面，目的是与有关的利益相关者和有兴趣的公众增加政策问题的知识，意识和重要性。当我们的研究有助于为关键决策者的决策和关键影响者的思想提供信息时，CSIS就会产生影响。我们朝着更安全，更繁荣的世界的愿景努力。CSIS没有采取具体的政策立场；因此，本文中表达的所有观点应理解为仅是作者的观点。战略与国际研究中心©2021。版权所有。致谢作者要感谢CSIS的同事Sarah Ladislaw和Nikos Tsafos的反馈以及Ian Barlow的图形帮助。作者还要感谢美国国会研究机构的布兰登·特雷西（Brandon Tracy）和布鲁塞尔治理学院的马可·朱利（Marco Giuli）审查了草案。日本对外贸易组织的慷慨支持使这份报告成为可能。战略与国际研究中心（华盛顿特区西北）罗德岛大道1616号，华盛顿特区，20036202-887-0200 | www.csis.org 4 |关键矿物供应链的地缘政治内容1|简介12|中国在全球关键矿产供应链中的主导地位43|确保关键矿产供应链的安全：各种策略和政策步骤74|美国95|欧洲联盟156|日本197|结论238|关于作者26 1|简中野C1介绍面对日益严重的气候变化威胁，世界上许多国家的政府已经开始努力使能源系统电气化，同时使电力供应减少碳排放。这种趋势导致对非碳排放的电力和储能技术的需求增加，进而增加了对这些技术的组成矿物的需求和材料。根据世界银行的一项研究，到2050年，如果以符合以下条件的清洁能源技术水平部署，对蓄电池用铝，钴，锂，锰和镍等成分矿物质的需求将增长450％以上。 《巴黎气候协定》的目标是将大气温度的上升幅度保持在不超过2摄氏度。1清洁能源技术的组成部分对多种矿物质的依赖程度不同，而这些矿物质的危急程度又因价格波动和供应国的稳定性等因素而有所不同。钕，neo和and等稀土元素是永磁体（不会失去磁场的强力磁体）的重要成分，这些永磁体用于高性能风力涡轮机中。2硼酸盐，镓，锗和铟也是太阳能光伏（PV）中的重要成分，而电动汽车（EV）中使用的锂离子电池则需要钴和锂。尽管这些矿物质可在全球范围内获得，但有些矿物质高度集中在少数几个国家。例如，全球钴供应的一半左右来自刚果民主共和国（DRC）。全球锂供应的80％以上来自澳大利亚，智利和阿根廷；全球锰供应量的60％来自南非，中国和澳大利亚。3最值得注意的是，全球稀土元素供应中超过85％来自中国。清洁能源技术所需的矿物和材料的供应链安全已成为一个战略问题，不仅因为它可能会影响周围清洁能源技术的部署速度 2|关键矿物供应链的地缘政治也是因为清洁能源技术已经成为中国竞争激烈的制造业引发的地缘经济竞争的最新前沿。不再是简单的矿物生产商或组件装配商，中国正在崛起成为高价值制造商，需要越来越多的矿物和金属，这些矿物和金属被认为是清洁能源技术制造的关键。这一发展给依赖矿产进口的其他主要经济体增加了确保其关键矿产供应链的压力。同样重要的因素是，中国似乎将其关键矿产供应链的实力视为地缘政治杠杆。例如，在2019年美中贸易战的激烈阶段之一期间，中国国家主席习近平和他的最高贸易谈判代表参观了以稀土资源闻名的江西省稀土加工设施。访问被广泛解释为提醒美国，中国在稀土供应链上发挥了杠杆作用，使人们回想起了中国对日本对日本出口的禁运的记忆，这种禁运是在2010年秋天发生的一次领土争端。习近平在2020年4月提出的呼吁，要求加强全球供应链对中国的依赖，并“发展强大的报复和威慑能力，以防止外国对华供应中断”，这仅激起了西方决策者的担忧，即经济严重依赖中国某些与稀土矿一样重要的事物可能会转化为一种脆弱性，如果中国与西方之间发生冲突，中国可以利用这一脆弱性。4此外，Covid-19大流行暴露了全球供应链的脆弱性，不仅包括药品和重要医疗用品，还包括一些关键矿物质。例如，在南非政府于2020年第二季度实施严格封锁之后，在刚果民主共和国生产的钴的运输在南非被推迟了几个月。5这些发展趋势的融合提高了确保关键矿产供应链的战略重要性，特别是对于创新者和制造商赖以生存的一组经济体而言。一些政府已经现代化或扩展了现有战略以应对挑战，而另一些政府则概述了行动计划或仅针对供应链的特定部分表达了自己的观点。作者确定了一组精选的经济体，这些经济体就地缘政治而言可能对关键矿物供应链的安全性具有重要意义。通过文献调查和访谈，作者回顾了这些经济体的关键矿产供应链的状况以及解决供应安全问题的策略。本报告阐明了这些经济体策略及其关键矿物供应链安全性方法的最新发展背后的关键经济，安全和地缘政治因素。主要观察结果包括：▪ 鉴于在全球范围内部署清洁能源技术所导致的预期指数需求增长，关键矿物供应链的安全性是一个战略问题。▪ 对技术创新的持续政治承诺对于管理在资源和清洁能源制造价值链上日益加剧的竞争至关重要。▪ 中国中游和下游能力的发展已使其从原矿物质和材料的供应商转变为主要的原材料消费国。中国在关键矿产供应链中的主导地位是塑造其他经济体战略对策的关键因素。 3|简中野▪不同的经济体受不同的关注动机的影响，反映出其资源end赋概况和产业结构的异质性。美国似乎最关注可以通过地缘政治来利用的进口依赖，而欧盟和日本则主要关注供应中断对其工业竞争力的影响。▪ 最近加强关键矿产供应链的努力包括美国发展中游能力，欧盟为其电池部门精心策划的支持以及日本的库存现代化和海外资源开发。▪ 依赖进口的经济体之间对关键矿产供应的竞争也在加剧。这种竞争可能会阻碍有效的国际伙伴关系，否则可能减轻供应链的现有风险。 4|关键矿物供应链的地缘政治C2中国在全球关键矿物供应链中的主导地位中国已经成为关键矿产和清洁能源产品全球供应链中的主要利益相关者。在太阳能光伏制造（广义上包括多晶硅，硅锭，晶片，电池和组件的制造）中，中国是全球90％以上的国家晶圆制造能力，而中国公司（无论工厂所在地如何）拥有全球多晶硅制造能力的三分之二和全球组件制造能力的72％。6在锂离子电池制造中，中国拥有关键部件（例如阴极，阳极，隔膜和电解质）的大部分加工能力，以及全球电池制造能力的近80％。7尽管主导地位较低，但中国在风力涡轮机价值链中仍占有很强的份额：中国占机舱，叶片，风塔，涡轮发电机和变速箱制造工厂总数的一半左右。8中国崛起为清洁能源技术价值链上的一支主要力量，部分是其资源财富的结果，因为中国约占全球稀土储量的三分之一。但是，这种出现也代表了长期工业政策的高潮，中国执行该政策的能力以及采掘业法规滞后所带来的优势。9在缺乏资源的地方，中国已在国外投资了采矿项目。例如，由于近60％的钴矿石来自刚果（金），因此中国企业在钴矿中投资并参与那里的钴冶炼项目，以确保稳定地获取钴资源。10中国已占全球钴精炼能力的72％。11预计中国的钴消费量（其中约四分之三用于锂电池制造）在2017年至2023年之间将几乎翻一番。12同样，尽管中国只是生产锂（锂离子电池生产的另一种重要矿物）的五个国家之一，但它约占全球锂精炼能力的60％。13中国的能力也领先于世界其他地区 5|简中野将这些精制材料加工成组件，主要是阴极（占全球阴极供应量的52％），阳极（占78％），隔膜（占66％）和电解质（占62％）。14由于政府打击非法生产导致国内产量下降，2018年是中国三十多年来首次成为至少七个稀土的净进口国。15中国对非燃料矿物及其工业应用的战略价值的认识至少可以追溯到第七个《全国稀土工业五年计划》（1986-1990年），该计划将其优先发展为“发展先进矿物的研究和生产”。用于国内消费和出口的稀土应用和新材料（例如永磁体和激光器）。”16中国政府通过投资政策鼓励中下游产业发展，允许外国投资引进先进技术和机械来进行稀土冶炼，并鼓励外国投资和合资企业向下游生产先进产品，同时禁止外国投资和投资。采矿业的合资企业。17在中国，早期由国家资助的研发投资就开始腾飞。到1985年，中国已有300多家研究所和大学研究中心从事与稀土开采，冶炼和应用有关的研究项目。18中国申请的稀土专利数量超过世界其他地区的总和。19低成本的矿物和材料供应吸引了许多外国公司迁往中国，这种情况不仅使这些公司有机会不断增长的中国市场，但也通过技术转让增强了中国的下游制造能力，从而使中国受益。清洁能源矿产供应链和全球顶级供应商电池，风能和太阳能光伏* 拉美**不包括中国和日本资料来源：伊恩·巴洛（Ian Barlow）根据欧盟委员会的数据，关键材料创建欧盟的战略技术和部门-一项前瞻性研究，2020年（布鲁塞尔：欧洲委员会，2020年）。能源安全与气候变化计划原料Al，B，Cr，Cu，Dy，Pb，Mn，Mo，Nd，Ni，Nb，Pr，铁矿石加工材料铝，钕铁硼磁铁，钢，铜线，碳纤维，玻璃纤维组件机舱，叶片集会风力发电机中国洛杉矶*亚洲**其他54% 29% 6%11%中国欧盟美国41% 12% 9%中国欧盟美国56% 20% 11%欧盟中国58% 23%原料Co，Li，C，Nb Ni，Mn，Si，Cu，Ti，Al，P，F，Sn，铁矿石加工材料阴极材料，阳极材料组件阴极，阳极，电解质，分离器集会锂离子电池中国非洲洛杉矶*其他32% 21% 21% 26%中国日本欧盟52% 31% 8%中国日本欧盟52% 31% 9%中国美国亚洲**66% 13% 13%原料Al，B，Cd，Cu，Ga，Ge，In，Fe，铅，钼，镍，硒，硅，银，碲，锡，锌加工材料硅金属，多晶硅，精炼铜，铝，碲化镉零件组装晶体/非晶硅电池，硅模块，晶圆薄膜硅/非硅模块中国非洲美国其他53% 13% 7% 27%中国美国欧盟50% 6% 5%中国亚洲**89%1%中国亚洲**欧盟70% 8%1% 6|关键矿物供应链的地缘政治中国还采用了出口和生产配额。从1999年到2014年，中国实行了年度出口配额。出口配额制度的结构有利于可以创造高附加值的公司。20此外，2006年，中国对稀土精矿实行了生产配额，其既定目标是控制总产量和非法采矿。鉴于中国在全球供应中的强势地位，这些行动导致稀土价格飙升。中国的出口限制一直持续到2014年，当时世界贸易组织（WTO）争端解决小组与美国，欧盟和日本达成协议，认为中国对稀土，钨和钼的出口关税和出口配额构成违反WTO规则的行为。21最近，中国政府将“新材料”（例如永磁体）确定为“中国制造2025”倡议下政府支持的10个行业之一。这项于2015年发布的工业计划旨在通过有针对性的资源分配（例如，有利的法规，税收优惠政策和公共银行的融资）来在2025年之前提高中国的制造能力。22新材料产业的发展被认为是新材料产业发展的基础。中国在电动汽车，新信息技术和航空航天等其他九个行业的制造能力的成功发展。23中国对扩大技术创新能力的高度关注可能会持续到至少2035年，而中国共产党中央委员会在2020年10月将其确定为中国成为全球技术领导者的一年。24自从中国政府一直在促进国内下游产