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本报告主要关注建材行业的政策环境和市场表现。随着地产链和消费建材政策的出台，建材行业受益面有望进一步扩大。目前，地产竣工政策催化启动的估值修复行情应到中后期，但基本面仍需关注地产销售改善的影响。本周建材板块表现良好，但投资仍需关注传统建材和新型建材领域的表现。建议关注地产政策落地带来的板块修复机会，以及高纯石英砂、锂电池隔膜涂覆、药用玻璃和光伏玻璃等细分板块。建议组合包括东方雨虹、山东药玻、力诺特玻、坚朗五金、石英股份和旗滨集团。风险提示包括基建/地产投资增速不达预期和原材料价格大幅波动。
