© GfK2022中国智能家电市场发展报告前瞻家电新智慧擘画生活新图景何忠清GfK 中国 © GfK目录1经济与技术发展2科技耐用消费品市场概览3智能家电发展趋势2 nMvNrQmMpNtOvMoQoRvNnR9PdN6MpNnNnPpNkPqRnMlOtRtQbRpPzRxNsRpMuOsPvM© GfK数据来源：IMF；UNCTAD UNCTAD定义前沿技术为“充分利用数字化和连通性、结合在一起后能够产生多重倍增效应的新技术”3全球经济增长驶入平缓期，亟需创新驱动新一轮产业革命被收购方投资方1.63.2-10-5051015201980198519901995200020052010201520202025中国美国全球GDP增速2021-2027F2022全球前沿技术市场规模估计3500亿美元（2018年）3.2万亿美元（2025年）全球重点前沿技术市场增速估计（2018-2025 CAGR%）物联网+41.8%AI+42.5%机器人+48.1%5G+140.2%X9.1倍 © GfK中国数字经济市场规模万亿元5.26.26.47.17.58.417.421.024.928.831.737.222.627.231.335.839.245.5201620172018201920202021数字产业化产业数字化数字经济数据来源：中国信息通信研究院4产业端：中国数字经济发展迅速，产业数字化进入快车道二十大报告中提出建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”名义CAGR 16%数字产业化产业数字化基础电信电子信息制造软件与服务互联网数字技术在农业中的边际贡献数字技术在工业中的边际贡献数字技术在服务业中的边际贡献 © GfK0.7-26.3-6.8-30.0-20.0-10.00.010.020.030.040.02013201420152016201720182019202020212022*社会消费品零售总额商品房销售额科技耐消品市场总额数据来源：国家统计局；GfK 中国零售市场监测与推总*社会消费品零售总额与商品房销售额为2022年前三季度增速，科技耐消品市场总额为2022全年预测值5消费端：科技耐消品市场受房地产扰动更为明显，近年来增速不及零售总额中国各项经济消费指标增速（%）地产驱动震荡期高速增长期平台期 © GfK数据来源：国家统计局6PPI-CPI剪刀差加速收敛，企业利润有望修复，但消费仍有待提振中国CPI与PPI月度趋势（%）中国工业增加值与社零总额月度增长趋势（%）100.3 104.4 109.0 109.0 110.7 112.9 109.1 108.3 106.4 104.2 100.9 99.7 100.4 101.3 101.0 100.7 102.3 100.9 101.5 102.1 102.7 102.8 2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月PPICPI14.18.86.43.13.85.0-2.93.94.26.334.212.48.54.43.9-3.5-11.13.15.42.52021年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年3月4月5月6月7月8月9月工业增加值增速社会消费品零售总额增速 © GfK数据来源：GfK Global TCG Sales Tracking, International Coverage (excl. North America)7全球科技耐用消费品市场不容乐观，手机市场低迷是主要原因科技耐用消费品2022H1 --各板块销额同比负增长43%12%8%21%15%1%通讯产品消费电子小家电大家电IT相机-6%410Bil USD-7%940Bil CNY-6%-7%-6%-3%-5%-12%-9%-8%-8%-2%-3%-2%51%7%15%12%13%1%全球市场（除北美）中国市场 © GfK数据来源：GfK 中国零售市场监测8手机创新遇瓶颈，难以维系高位销量，软硬件的国产替代或蕴藏机遇04050607080910111213141516171819200320222021彩色屏幕苹果诞生裸眼3D摄像头安卓跟进NFC加入大屏初始超薄机身4千万摄像头双摄像头2K屏幕曲面屏幕快充技术电池不可拆卸取消耳机口全面屏虹膜识别折叠屏卫星通信自研影像芯片计算光学算法智能机时代开启3G时代图片、语音、互联网接入普及4G时代高清视频、在线游戏、视频通话/直播普及5G时代开启万物互联模式中国手机销量月度走势及尖端科技元素发展史2004-2022 © GfK数据来源：GfK 中国零售市场监测9中国笔记本电脑市场销量与增速（百万台）中国笔记本电脑RAM/GPU市场结构（按销量）16.9 16.9 16.9 18.3 22.3 23.8 18.3 -6.5%-0.4%0.4%7.9%22.1%6.8%4.7%2016201720182019202020212022 1-9月53%25%16%40%72%82%202020212022 1-9月> 16GB> 8 <= 16GB> 4 <= 8GB> 0 <= 4GB65%50%39%35%50%61%202020212022 1-9月集成显卡独立显卡RAMGPU笔记本电脑市场增速冲高回落，存储芯片平均容量增加但大容量芯片份额增长缓慢 © GfK192.0 241.0 338.0 404.0 32.0%26.0%40.0%20.0%2019202020212022E数据来源：GfK 中国零售市场监测10智能穿戴市场结构性变化带来销额增长，智能手表占比近七成中国智能穿戴市场销售额规模（亿元）69%8%23%智能手表同比+35%279亿元智能手环同比-23%33亿元儿童手表同比+4%93亿元中国智能穿戴市场结构预测2022E © GfK数据来源：GfK 中国零售市场监测与推总品类包括：家电品类涵盖平板电视、大家电、厨电、小家电，智能家电指上述家电品类中自带APP或者可以接入网络的产品11中国智能家电增速领先整体家电，占比不断提升智能家电零售额占比36%42%44%44%45%49%50%中国智能家电市场规模2,456 3,284 3,555 3,602 3,543 4,141 3,918 6,8957,8318,1188,2317,8668,4077,91221%34%8%1%-2%17%-5%3%14%4%1%-4%7%-6%-80%-60%-40%-20%0%20%40% - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,0002016201720182019202020212022E智能家电零售额（亿元）整体家电零售额（亿元）智能家电同比增长率整体家电同比增长 © GfK2022H1家电类智能产品渗透率*中国分类目智能产品渗透率*数据来源：GfK 中国零售市场监测与推总品类包括：家电品类涵盖平板电视、大家电、厨电、小家电，智能家电指上述家电品类中自带APP或者可以接入网络的产品12中国智能家电渗透率遥遥领先，消费电子贡献最大，大家电稳步提升87%90%92%40%46%49%17%20%19%202020212022 1-9月202020212022 1-9月202020212022 1-9月消费电子大家电小家电全球中国37%50% © GfK数据来源：GfK 中国零售市场监测智能电视拉高整体智能化率，智能新兴品类引领增长132022 1-9月中国家电细分品类智能产品规模、渗透率与增速电视空调嵌入式灶具冰箱洗碗机油烟机干衣机洗衣机空气处理器电动牙刷热饮机电动剃须刀吸尘器-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%同比增速%*气泡大小代表2022 1-9月销额（亿元）智能渗透率% © GfK数据来源：GfK 中国零售市场监测14智能产品均价降低带动普及，小家电智能化的溢价空间大1071121431719214313419521719486963123010511113416595134127187202215714605261电视空调嵌入式灶具冰箱洗碗机油烟机干衣机洗衣机空气处理器电动牙刷热饮机电动剃须刀吸尘器2021 1-9月2022 1-9月中国家电细分品类智能价格指数走势智能价格指数=（智能产品均价/品类整体均价）*100 © GfK数据来源：GfK 中国零售市场监测15远场语音成为基本配置，游戏需求不断被开发电视市场规模及增速智能电视各类技术销额占比%92694586998060313181188979105863820182019202020212022 1-9月智能电视电视2%-9%2%-10%-8%-18%13%8%-11%-14%同比增速%市场规模（亿元）35.54.725.44046.436.637.537.304.17.403.46.22021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2社交电视远场语音IoT游戏电视电视云游戏 © GfK数据来源：GfK 中国零售市场监测16机器人带动吸尘器市场智能化，视觉导航发展迅速并为产品带来高溢价吸尘器市场结构扫地机器人清洁模式分市场规模与均价变化2,8202,4979213,8632,9351,1560102030405060视觉导航雷达导航陀螺仪导航21 1-9月22 1-9月21 1-9月22 1-9月6059799764661660495569817242131616181420182019202020212022 1-9月机器人洗地机推杆式手持式其他市场规模（亿元）市场规模（亿元） © GfK111434295720413020182019202020212022 1-9月智能干衣机非智能干衣机数据来源：GfK 中国零售市场监测2022年干衣机仍保持可观增速，智能干衣机持续跑赢非智能干衣机市场规模及增速（亿元）116%77%919%146%39%79%43%178%98%29%APP预约烘干调节参数筒内空气/衣物温湿度多重判干洗烘联动衣物洗后自动匹配烘干程序AI自抖散不惧烘后忘取17 © GfK光感护眠智能监测房内明暗，自动调整显示亮度、运行声音和风速79583374385365684073652545531920182019202020212022 1-9月智能空调非智能空调数据来源：GfK 中国零售市场监测智能空调抗风险能力显著高于非智能，节能和提高舒适性是其方向空调市场规模及增速（亿元）21%5%-11%15%-3%-13%-12%-29%-13%-15%APP远程智控智能语音互联智能电量管理电量可视化分析18 © GfK19未来-从单品智能到全屋智能全屋智能逐步从后装市场向前装市场蔓延后装⚫通过吸纳更多的家电品类，构建场景生态⚫灵活/快速打造智能场景⚫典型模式“音箱+智能单品+APP”前装⚫覆盖更全面、信号传输更稳定、需求满足定制化⚫ToC主要面向毛坯房或二手房用户⚫装修阶段需为布线预留传感器与智能终端安装接口前装市场全屋智能标志性产品-智能中控屏集成四大功能智能控制协议对接人机交互场景推荐一件操控家电照明冷暖新风影音娱乐安防电梯控制... © GfK2001经济与技术发展02科技耐用消费品市场概览03智能家电发展趋势•经济增长趋缓，亟需下一轮产业革命，数字信息技术是这轮革命的核心•2022下半年来企业生产快速恢复，消费仍有待提振•2022上半年科技及耐用消费品增长面临压力，手机市场的疲软是其主要原因•笔记本电脑市场增速冲高回落，芯片性能的提升未能带动销量的大幅增长•中国智能家电渗透率遥遥领先，电