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海外供货加速，龙头地位稳固

2022-12-11 武浩,张鹏信达证券学无止境焉

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宁德时代是一家全球领先的锂离子电池制造商，近期发布了与本田的供货协议，预计在2024-2030年供应123GWh的电池。该公司在全球市场的占有率持续提升，预计欧洲和美国等海外市场新能源渗透率仍有较大提升空间，宁德时代作为电池龙头企业有望持续受益。此外，宁德时代的储能业务逐渐成为公司业绩增长第二极，储能电池收入在2022年上半年同比增长171%，储能业务有望在2023年快速增长。公司预计2022-2024年实现营收分别为3361、4744、5592亿元，归母净利润分别为289、450、580亿元，同比增长82%、56%、29%。维持“买入”评级。

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海外供货加速，龙头地位稳固

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