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本文对全球主要国家和地区在疫情期间的消费恢复路径、节奏、空间进行了全景式复盘。复苏逻辑泛化、政策支持基本面改善的龙头是核心投资方向。推荐标的：中国中免、王府井；锦江酒店、华住集团；美团、阿里巴巴、拼多多；北京城乡、科锐国际；海伦司、九毛九、呷哺呷哺；正元智慧、国新文化；兰生股份。各国限制政策的退出过程均经历了一波三折的艰难探索历程。全球整体阶段跟随病毒变异有同步性，但各自政策的退出节奏有差异性：美英欧盟以及韩国退出相对激进，对应感染曲线峰值高但持续短；而东亚路径更为谨慎稳健，曲线平缓但持续时间较长。
