海外科技股经过一年深度调整后，不少头部企业已进入性价比区间，随着通胀预期减弱，加息力度或有所放缓，对科技股估值的压制或进入尾声。科技股2023年有望否极泰来，建议关注结合业绩和估值具有性价比的龙头企业。半导体周期下行筑底中，关注汽车电子和数据中心领域机会。新能源整车关注海外市场渗透率提升，汽车智能化带来零部件投资机会。消费电子仍处于下行周期，关注行业竞争格局变化和新形态终端的机会。风险提示：经济衰退的风险，海外通胀或反复，地缘政治冲突加剧的风险，下游需求或不及预期，公司业绩下滑的风险。
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