MoojingMarketW魔镜市场情报MKTINDEX.CONn..igence母婴行业发展趋势研究报告婴童食品赛道洞察SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年10月 魔镜市场情报MKTINDEX.CON01 t母婴行业整体市场概况02婴童食品高增长Contents目录赛道发现03重点品牌研究小鹿蓝蓝 魔镜市场情报取数规则说明：MKTINDEX.COM市场数据处理规则说明：·本次研究选取了淘宝和天猫平台母婴行业相关类目：·婴童食品：奶粉/辅食/营养品/零食●婴童用品：婴童用品、童装/婴儿装/亲子装、婴童尿裤、童鞋/婴儿鞋/亲子鞋、玩具/童车/益智/积木/模型.：孕用用品：孕妇装/孕产妇用品/营养数据平台：淘宝、天猫：分析时间维度：2022.01-06电商舆情数据处理规则说明：将所有评论文本按照首字母降序后，人工抽样一定数量数据并对其进行逐一打标签，对其中的差评、产品细节信息进行维度归纳和整理；在已处理的抽样电商数据基础上，对每个维度进行语义联想，去搜索所有电商评论中包含此维度的条数；魔镜市场情报：mktindex.com M母婴市场总结魔镜市场情报市场总体情况：：2021年，中国母婴市场规模已达4.87万亿，预计到2024年将突破7万亿。2022年上半年，受疫情持续影响，物流封控、经济下行，母婴行业整体下滑明显，线上·分场景来看，仅婴童食品赛道在今年上半年保持正增长，在多起融资事件背后，赛道存在较多发展机会，婴童用品和孕用用品两大赛道销售额均在下滑。婴童食品赛道情况：：宝宝零食整体表现强势，涌现出糖果、果肉条等多个高增长细分赛道，产品形态升级，以进口品牌为主的婴幼儿液态奶增长迅猛，同样婴童食用油销量大增。：宝宝零食下，宝宝糖果、果肉条连续两年保持高速增长的趋势，2022H1销售额同比增长均在60%左右。宝宝奶酪市场需求最大，2022H1其销售额占整个宝宝零食市场近50%，但出现了规模萎缩的现象。2022H1增长最快的糖果，销售额占比近3%，babycare、小鹿蓝蓝等多个母婴品牌的加入，有望进一步扩大糖果市场规模。·婴幼儿液态奶2022H1销售额达到8639.9万元，同比增长90.6%，2022年H1，雀巢、美赞臣、爱他美等一批老牌奶粉品牌均布局婴幼儿液态奶赛道，TOP5品牌市场集中度高达97%，目前婴幼儿液态奶存在市场认知度低、进口产品价格贵、物流慢、产品多为一段的痛点欧奇、英氏、窝小芽、小皮等专注婴童食品的品牌也在逐步加大宝宝辅食油布局，市场份额提升显著。品牌案例一小鹿蓝蓝：肉条、泡芙、溶溶豆是其主要零食品类，共占比54%。：小鹿蓝蓝在产品上主打“0添加”，以专业的检测报告来提升消费者对其安全性的信任度，同时配料简单、添加宝宝所需营养成分满足消费者对宝宝零食营养健康性的要求，动画IP设计也在消费者心中树立了品牌形象。璨镜市场情报：mktindex.com M魔镜市场情报MKTINDEX.COMPart1母婴行业整体市场概况 魔镜市场情报母婴市场规模持续增长，潜力巨大MKTINDEX.COM2016年后，中国的出生人口数一直在下滑，但总体来看，井未影响母婴市场规模的不断扩大，2021年，中国母婴市场规模已达4.87万亿，预计到2024年将突破7万亿，多胎生育政策的开放，国务院关于完善生育休假制度、住房支持、税收优惠等一系列措施的发布，都有望刺激母婴市场的发展为行业带来更多动力。90/95后已逐渐成为母婴消费的主力军，年轻父母家庭母婴产品的支出占比更高，相比于一二线城市，低线城市消费升级，家庭育儿投入比例更高母婴市场的消费人群在不断扩张，消费能力进一步升级。2018-2024年中国母婴消费市场规模及预测中国出生人口数（万人）762991687178619.1%163516401655172318.2%1523146516.9%6647816.5%120210625750715.6%14.8%20122013201420152016201720182019202020214865240850不同代际母婴产品支出占比34950不同城市家庭育儿支出占比3000080后一线城母婴产品月销金额：市三四线城市育儿投入比例更3456元185后占家庭月收入占比：二线城市低线城市母婴26%家庭消费升级90后四线城市95后三线城市市场规模（亿元）22%24%26%28%30%32%25%26%26%27%数据来源：国家统计局、艾媒数据中心、艾瑞咨询调研数据魔镜市场情报：mktindex.com 魔镜市场情报投融资热度降温，婴童食品赛道持续吸金MKTINDEX.COM据母婴研究院发布报告显示，今年上半年母婴行业共有38起投融资事件，融资金额为14.8亿元，相比于去年同期，减少了18起，融资金额同比下滑79.6%，4月全国大范围的疫情使得融资数量降到"冰点”，母婴市场投资热情急速下降，虽然5、6月融资数量有所回升，但是面对萧条的市场大环境，资本市场更加谨慎。今年上半年，共有5个企业融资过亿，涉及母婴零售、婴童产品、母婴教育服务等多个领域，据母婴研究院数据，上半年婴童食品相关融资共有9起零辅食、乳制品相关领域备受资本青，奶酪博士、简爱酸奶、窝小芽等优质项目持续受到资本关注，加速品牌发展。2019H1-2022H1母婴行业投融资金额（亿元）和数量（起）对比2022H1母婴行业融资过亿企业融资过亿企业10172.4时间企业品牌领域轮次金额投资方625638麦酷酷新零售母婴家居3000万ATMcapital亚洲科技媒体基251月Pre-A轮MAKUKU平台美元金、易达资本领投；泰和创14.8投、澳优乳业跟投1月爱多纷婴幼儿育教服务Pre-A轮亿元级未透露商投融资金融(亿元）投融资数量 (起)2月A轮数亿元阿里巴巴、头头是道基金、森宝积木积木品牌弘晖资本联合投资2022H1母婴行业融资时间分布数干万今日资本旗下基金68融资数量 (起）2月奶酪博士奶酪品牌B轮7美元CTG Evergreen Investment6W One Limited55月StarPonyA轮数干万eWTPCapital领投，险峰玩具品牌美元K2VC跟投1月2月3月4月5月6月魔镜市场情报：mktindex.com数据来源：母婴研究院 魔镜市场情报中国母婴行业，2022年1-6月天猫淘宝平台整体扫描2022年上半年，受疫情持续影响，物流封控、经济下行，母婴行业整体下滑明显，线上淘系销售额同比下滑4.3%，但随着三胎政策落地、多项生育福利政策的实施，母婴行业整体仍保持1.2%的复合增长率。分场景来看，仅婴童食品赛道在今年上半年保持正增长，在多起融资事件背后，赛道存在较多发展机会，婴童用品和孕用用品两大赛道销售额均在下滑。近三年1-6月母婴行业销售额变化趋势近三年分月母婴行业销售额变化趋势YOYchange20202021YOY change13.5CAGRchange13.163002022+1.1%+0.5%13.0+11.1%2509.8%10.6%12.59+1.2%10.2%12.54.3%+5.2%题15012.011.85亿11.55011.002020.01-062021.01-062022.01-061月2月3月4月5月6月分场景母婴行业近三年上半年销售额（百亿元）2020.01-062021.01-062022.01-06YOY change+4.5%+6.9%婴童食品婴童用品+13.5%-5.0%孕用用品-5.5%9.7%05101520253035魔镜市场情报：mktindex.co 除婴幼儿牛奶粉、宝宝辅食、婴幼儿羊奶粉外，其余品类均在增长，宝宝零食同比增长67%，儿魔镜市场情报童奶粉同比增长33%，婴幼儿液态奶同比增长87%MKTINDEX.COM140婴童食品各品类销售额变化趋势婴童食品120■2021年1-6月总计（亿）■2022年1-6月总计（亿）100806040食20个0婴幼儿牛奶粉婴幼儿营养品宝宝辅食儿宝宝零特殊配方奶粉婴幼儿调味品（新）婴幼儿液态奶童奶粉幼儿羊奶粉幼婴童食用品数据来源：魔镜市场Saas，提取规则按照2022年1-6月婴童食品下二级类目产品销售额规模从大到小排序各品类中的前5品牌婴幼儿牛奶粉婴幼儿营养品宝宝辅食儿童奶粉宝宝零食婴幼儿羊奶粉特殊配方奶粉婴幼儿调味品婴幼儿液态奶Top5Top5Top5Top5Top5Top5Top5Top5Top5bio islandLittleFreddie/小皮firmus/飞鹤小鹿蓝蓝KABRITA/佳贝艾特Nestle/雀巢Grandpa's Farm/Aptamil/爱他美Abbott/雅培爷的农场孕FIRMUS/飞鹤EricFavreEngnice/英氏君乐宝dr.cheese/奶酪博士KARICARE/可瑞康Neocate/纽康特碧欧奇BEBA用INNE秋田满满aptamil/爱他美秋田满满MeadJohnson/美用Friso/美素佳儿blueriver/蓝河Aptamil/爱他美秋田满满赞臣品A2亨氏/Heinzmeadjohnson/美赞childlifebeazero/未零合生元纽太特Engnice/英氏妈咪爱臣MeadJohnson/美君乐宝合生元Gerber/嘉宝friso/美素佳儿RIVSEA/禾决决bekari/蓓康售赞臣窝小芽Aptamil/爱他美数据来源：魔镜市场Saas，提取婴童食品下各二级类目，挖掘每个品类前5品牌婴童食品指：奶粉/辅食/营养品/零食类目，下同 从销售额居前的Top品类看，前10品类中，童装童鞋、纸尿裤等婴童刚需产品依然市场需求巨大婴童手工益智类玩具在大基数的情况下同比增长6.1%，存在较大潜力魔镜市场情报MKTINDEX.COM婴童用品各品类销售额变化趋势■2022年1-6月总计（亿）■2021年1-6月总计（亿）120婴100童80食60品40 200拉婴水宝儿早儿驱蚊用品卫衣/绒衫婴幼童鞋儿童机器聘子学习/实验/绘画文具亲子装/亲子时装儿童配饰校服/园服衬衫手工制作/创意DIY板鞋动儿背带/学步带/出行用品彩退/粘土软陶泥儿童户外服音乐玩县/儿童乐器反穿衣/罩衣儿童内衣裤+数/智能玩具童家居服童玩具枪儿童包/背包/箱包八车安全座椅/安全背带儿响铃/布玩/安抚玩具儿童棋类/桌面游戏/拼图/配对/拆装/敲打玩具裤/围巾/口罩/手套/耳葵/脚套人/变形/人偶玩具/大衣/牙膏/床护栏婴童用品衣数据来源：魔镜市场Saas，提取规则按照2022年1-6月婴童用品下二级类目产品销售额规模从大到小排序销售规模Top10品类中的前5品牌串珠/拼图/配对裤子拉拉裤/学步裤/运动鞋成长裤童车/儿童轮滑套装裙子纸尿裤/拆装/敲打玩具T恤外套/夹克/大衣Top5Top5Top5Top5Top5Top5Top5Top5Top5lego/乐高巴拉巴拉耐克/NikeHUGGIES/好奇PHOENIX巴拉巴拉巴拉巴拉HUGGIES/好奇巴拉巴拉巴拉巴拉孕用用布鲁可安踏/ANTA安踏/ANTAPampers/帮宝适FOREVER/永久Dave&BellaDave&Bellababycare南极人安踏/ANTAmideer/弥鹿Dave&BellaBobdog/巴布豆babycareGoodbaby/好孩子安踏/ANTADEESHA/笛莎Pampers/帮宝适安踏/ANTAUniglo/优衣库品enlighten/启蒙南极人Adidas/阿迪达斯GOO.N!/大王COOGHI/酷骑Adidas/阿迪达斯minipeace花王/妙而舒GapDave&BellaFLYINGPIGEON/toi/图益左西回力/warriormoony辰辰妈ZARAGOO.N!/大王Uniqlo/优衣库左西飞鸽数据来源：魔镜市场Saas，提取婴童用品销售额排名前10品类，挖掘每个品类前5品牌婴童用品指：婴童用品、童装/婴儿装/亲子装、婴童尿裤、童鞋/婴儿鞋/亲子鞋、玩具/童车/益智/积木/模型类目 从销售额居前的Top品类看，前10品类中，孕产妇营养品出现明显涨幅，同比增长31%，