Moojing Market Intelligence母婴行业发展趋势研究报告——婴童食品赛道洞察SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年10月 ContentsContents目录母婴行业整体市场概况01婴童食品高增长赛道发现02重点品牌研究-小鹿蓝蓝03 魔镜市场情报：mktindex.com取数规则说明：3 市场数据处理规则说明：•本次研究选取了淘宝和天猫平台母婴行业相关类目：•婴童食品：奶粉/辅食/营养品/零食•婴童用品：婴童用品、童装/婴儿装/亲子装、婴童尿裤、童鞋/婴儿鞋/亲子鞋、玩具/童车/益智/积木/模型•孕用用品：孕妇装/孕产妇用品/营养•数据平台：淘宝、天猫•分析时间维度：2022.01-06 电商舆情数据处理规则说明：•将所有评论文本按照首字母降序后，人工抽样一定数量数据并对其进行逐一打标签，对其中的差评、产品细节信息进行维度归纳和整理；•在已处理的抽样电商数据基础上，对每个维度进行语义联想，去搜索所有电商评论中包含此维度的条数； 魔镜市场情报：mktindex.com母婴市场总结4 市场总体情况：•2021年，中国母婴市场规模已达4.87万亿，预计到2024年将突破7万亿。2022年上半年，受疫情持续影响，物流封控、经济下行，母婴行业整体下滑明显，线上淘系销售额同比下滑4.3%，但随着三胎政策落地、多项生育福利政策的实施，母婴行业整体仍保持1.2%的复合增长率。•分场景来看，仅婴童食品赛道在今年上半年保持正增长，在多起融资事件背后，赛道存在较多发展机会，婴童用品和孕用用品两大赛道销售额均在下滑。 婴童食品赛道情况：•宝宝零食整体表现强势，涌现出糖果、果肉条等多个高增长细分赛道，产品形态升级，以进口品牌为主的婴幼儿液态奶增长迅猛，同样婴童食用油销量大增。•宝宝零食下，宝宝糖果、果肉条连续两年保持高速增长的趋势，2022H1销售额同比增长均在60%左右。宝宝奶酪市场需求最大，2022H1其销售额占整个宝宝零食市场近50%，但出现了规模萎缩的现象。2022H1增长最快的糖果，销售额占比近3%，babycare、小鹿蓝蓝等多个母婴品牌的加入，有望进一步扩大糖果市场规模。•婴幼儿液态奶2022H1销售额达到8639.9万元，同比增长90.6%，2022年H1，雀巢、美赞臣、爱他美等一批老牌奶粉品牌均布局婴幼儿液态奶赛道，TOP5品牌市场集中度高达97%，目前婴幼儿液态奶存在市场认知度低、进口产品价格贵、物流慢、产品多为一段的痛点。•婴童食用油/核桃油2022H1销售额达到2.3亿元，同比增长54%。爷爷的农场自2021年起大力布局宝宝辅食油赛道，2022H1市场份额占比近36%，此外，碧欧奇、英氏、窝小芽、小皮等专注婴童食品的品牌也在逐步加大宝宝辅食油布局，市场份额提升显著。 品牌案例—小鹿蓝蓝：•目前小鹿蓝蓝产品主要集中在宝宝零食品类上（2022H1其销售额占比78%），在宝宝零食下，小鹿蓝蓝同时布局多个品类，共有9个宝宝零食细分品类，果肉条、泡芙、溶溶豆是其主要零食品类，共占比54%。•小鹿蓝蓝在产品上主打“0添加”，以专业的检测报告来提升消费者对其安全性的信任度，同时配料简单、添加宝宝所需营养成分满足消费者对宝宝零食营养健康性的要求，动画IP设计也在消费者心中树立了品牌形象。 Part1Part1 母婴行业整体市场概况 魔镜市场情报：mktindex.com•2016年后，中国的出生人口数一直在下滑，但总体来看，并未影响母婴市场规模的不断扩大，2021年，中国母婴市场规模已达4.87万亿，预计到2024年将突破7万亿，多胎生育政策的开放，国务院关于完善生育休假制度、住房支持、税收优惠等一系列措施的发布，都有望刺激母婴市场的发展，为行业带来更多动力。•90/95后已逐渐成为母婴消费的主力军，年轻父母家庭母婴产品的支出占比更高，相比于一二线城市，低线城市消费升级，家庭育儿投入比例更高，母婴市场的消费人群在不断扩张，消费能力进一步升级。3000034950408504865257507664787629916.5%16.9%19.1%18.2%15.6%14.8%20182019202020212022E2023E2024E市场规模（亿元）增速2018-2024年中国母婴消费市场规模及预测母婴市场规模持续增长，潜力巨大中国出生人口数（万人）61635164016871655178617231523146512021062201220132014201520162017201820192020202122%24%26%28%30%32%95后90后85后80后25%26%26%27%27%三线城市四线城市二线城市一线城市不同代际母婴产品支出占比不同城市家庭育儿支出占比•母婴产品月销金额：3456元•占家庭月收入占比：26%•三四线城市育儿投入比例更高•低线城市母婴家庭消费升级数据来源：国家统计局、艾媒数据中心、艾瑞咨询调研数据 魔镜市场情报：mktindex.com•据母婴研究院发布报告显示，今年上半年母婴行业共有38起投融资事件，融资金额为14.8亿元，相比于去年同期，减少了18起，融资金额同比下滑79.6%，4月全国大范围的疫情使得融资数量降到“冰点”，母婴市场投资热情急速下降，虽然5、6月融资数量有所回升，但是面对萧条的市场大环境，资本市场更加谨慎。•今年上半年，共有5个企业融资过亿，涉及母婴零售、婴童产品、母婴教育服务等多个领域，据母婴研究院数据，上半年婴童食品相关融资共有9起，零辅食、乳制品相关领域备受资本青睐，奶酪博士、简爱酸奶、窝小芽等优质项目持续受到资本关注，加速品牌发展。2019H1-2022H1母婴行业投融资金额（亿元）和数量（起）对比投融资热度降温，婴童食品赛道持续吸金7数据来源：母婴研究院1...2572.414.81016256382019H12020H12021H12022H1投融资金融（亿元）投融资数量（起）融资过亿企业时间企业品牌领域轮次金额投资方1月麦酷酷MAKUKU新零售母婴家居平台Pre-A轮3000万美元ATM capital亚洲科技媒体基金、易达资本领投；泰和创投、澳优乳业跟投1月爱多纷婴幼儿育教服务商Pre-A轮亿元级未透露2月森宝积木积木品牌A轮数亿元阿里巴巴、头头是道基金、弘晖资本联合投资2月奶酪博士奶酪品牌B轮数千万美元今日资本旗下基金CTG Evergreen Investment W One Limited5月StarPony玩具品牌A轮数千万美元eWTP Capital领投，险峰K2VC跟投2022H1母婴行业融资过亿企业9783561月2月3月4月5月6月融资数量（起）2022H1母婴行业融资时间分布 魔镜市场情报：mktindex.com•2022年上半年，受疫情持续影响，物流封控、经济下行，母婴行业整体下滑明显，线上淘系销售额同比下滑4.3%，但随着三胎政策落地、多项生育福利政策的实施，母婴行业整体仍保持1.2%的复合增长率。•分场景来看，仅婴童食品赛道在今年上半年保持正增长，在多起融资事件背后，赛道存在较多发展机会，婴童用品和孕用用品两大赛道销售额均在下滑。近三年1-6月母婴行业销售额变化趋势中国母婴行业，2022年1-6月天猫淘宝平台整体扫描811.8513.1612.5911.011.512.012.513.013.52020.01-062021.01-062022.01-06销售额/百亿元+11.1%YOY change -4.3%+1.2%CAGR change 0501001502002503001月2月3月4月5月6月销售额/亿元202020212022+0.5%+5.2%-9.8%-10.2%-10.6%+1.1%近三年分月母婴行业销售额变化趋势YOY change 05101520253035孕用用品婴童用品婴童食品分场景母婴行业近三年上半年销售额（百亿元）2020.01-062021.01-062022.01-06-5.0%+13.5%YOY change +4.5%+6.9%-5.5%-9.7% 除婴幼儿牛奶粉、宝宝辅食、婴幼儿羊奶粉外，其余品类均在增长，宝宝零食同比增长67%，儿童奶粉同比增长33%，婴幼儿液态奶同比增长87%婴幼儿牛奶粉Top5婴幼儿营养品Top5宝宝辅食Top5儿童奶粉Top5宝宝零食Top5婴幼儿羊奶粉Top5特殊配方奶粉Top5婴幼儿调味品Top5婴幼儿液态奶Top5Aptamil/爱他美bio islandLittle Freddie/小皮firmus/飞鹤小鹿蓝蓝KABRITA/佳贝艾特Nestle/雀巢Grandpa's Farm/爷爷的农场Abbott/雅培FIRMUS/飞鹤Eric FavreEngnice/英氏君乐宝dr.cheese/奶酪博士KARICARE/可瑞康Neocate/纽康特碧欧奇BEBAFriso/美素佳儿INNE秋田满满aptamil/爱他美秋田满满blue river/蓝河Aptamil/爱他美秋田满满Mead Johnson/美赞臣A 2childlife亨氏/Heinzmead johnson/美赞臣beazero/未零合生元纽太特Engnice/英氏妈咪爱君乐宝合生元Gerber/嘉宝friso/美素佳儿RIVSEA/禾泱泱bekari/蓓康僖Mead Johnson/美赞臣窝小芽Aptamil/爱他美020406080100120140婴幼儿牛奶粉婴幼儿营养品宝宝辅食儿童奶粉宝宝零食婴幼儿羊奶粉特殊配方奶粉婴幼儿调味品（新）婴幼儿液态奶婴童食品各品类销售额变化趋势2021年1-6月总计(亿)2022年1-6月总计(亿)数据来源：魔镜市场Saas，提取婴童食品下各二级类目，挖掘每个品类前5品牌婴童食品指：奶粉/辅食/营养品/零食类目，下同各品类中的前5品牌婴童食品婴童用品孕用用品数据来源：魔镜市场Saas，提取规则按照2022年1-6月婴童食品下二级类目产品销售额规模从大到小排序 串珠/拼图/配对/拆装/敲打玩具Top5裤子Top5运动鞋Top5拉拉裤/学步裤/成长裤Top5童车/儿童轮滑Top5套装Top5裙子Top5纸尿裤Top5T恤Top5外套/夹克/大衣Top5lego/乐高巴拉巴拉耐克/NikeHUGGIES/好奇PHOENIX巴拉巴拉巴拉巴拉HUGGIES/好奇巴拉巴拉巴拉巴拉布鲁可安踏/ANTA安踏/ANTAPampers/帮宝适FOREVER/永久Dave&BellaDave&Bellababycare南极人安踏/ANTAmideer/弥鹿Dave&BellaBobdog/巴布豆babycareGoodbaby/好孩子安踏/ANTADEESHA/笛莎Pampers/帮宝适安踏/ANTAUniqlo/优衣库enlighten/启蒙南极人Adidas/阿迪达斯GOO.N!/大王COOGHI/酷骑Adidas/阿迪达斯mini peace花王/妙而舒GapDave&Bellatoi/图益左西回力/warriormoonyFLYING PIGEON/飞鸽辰辰妈ZARAGOO.N!/大王Uniqlo/优衣库左西020406080100120串珠/拼图/配对/拆装/敲打玩具裤子运动鞋拉拉裤/学步裤/成长裤童车/儿童轮滑套装裙子(新)纸尿裤T恤外套/夹克/大衣婴童护肤水杯/餐具/研磨/辅食用具睡袋/凉席/枕头/床品凉鞋湿巾羽绒服饰/羽绒内胆婴儿手推车/学步车毛绒布艺类玩具连身衣/爬服/哈衣宝宝洗浴儿童内衣裤早教/智能玩具儿童家居服仿真/过家家玩具儿童袜子(0-16岁)驱蚊用品卫衣/绒衫婴幼童鞋儿童机器人/变形/人偶玩具奶瓶/奶瓶相关儿童旗袍/唐装/民族服装儿童玩具枪儿童包/背包/箱包毛衣/针织衫帽子/围巾/口罩/手套/耳套/脚套户外运动/休闲/传统玩具清洁液/洗衣液/柔顺剂牙胶/牙刷/牙膏摇篮/摇椅/床护栏静态模型汽车安全座椅/安全背带棉袄/棉服学习/实验/绘画文具亲子装/亲子时装儿童配饰校服/园服衬衫幼儿爬行/学步/