半导体行业报告：积塔公布多个设备中标结果，上海印发IC企业核心团队专项奖励办法

证券研究报告：半导体|行业周报 2022年12月3日 市场有风险，投资需谨慎 请务必阅读正文之后的免责条款部分 行业投资评级 强于大市|维持 行业基本情况 收盘点位 4267.8 52周最高 6922.66 52周最低 3678.22 行业相对指数表现 资料来源：聚源，中邮证券研究所 研究所 分析师:王达婷 SAC登记编号:S1340522090006 Email:wangdating@cnpsec.com 近期研究报告 《赛灵思FPGA涨价交期拉长，关注国产FPGA机会》20221127 《IC设计原厂存货水位如何？》20221120 《看好IC设计板块底部复苏机会》20221116 《行业库存有望在2H22恢复到健康水平，板块或将迎较好配置时点》20221016 《美加大对半导体出口限制，看好国产替代逻辑主线》20221008 《汽车半导体：电动智能化叠加国产化，看好汽车半导体投资机会》20221006 半导体行业报告 （2022.11.28-2022.12.02） 积塔公布多个设备中标结果，上海印发IC企业核心团队专项奖励办法 ⚫ 本周行情回顾 本周（28/11-02/12）SW半导体指数上涨0.58%，跑输沪深300指数1.94个百分点，SW电子行业指数下跌30.77%，跑输沪深300指数1.94个百分点。半导体行业各子行业涨跌幅：模拟芯片设计（3.18%）、电子化学品III（2.52%）、半导体设备（1.14%）、集成电路封测（0.40%）、分立器件（0.36%）、数字芯片设计（-0.12%）、面板（-0.54%）、半导体材料（-0.78%）。 ⚫ 半导体设备中标数据 本周烁科精微中标上海积塔3台二氧化硅研磨机、1台钨金属化学机械研磨机；东京电子中标上海积塔2台I-line匀胶显影机、2台KrF匀胶显影机、1台I-line显影机、17台测试探针台；应用材料中标上海积塔7台碳化硅高温离子注入机、2台外延沉积设备。 ⚫ 重要资讯 1）上海市经济信息化委、市财政局印发 《上海市集成电路和软件企业核心团队专项奖励办法》。2）安路科技举办新品发布会推出凤凰系列、精灵系列旗下多款新品。3）粤芯半导体完成B轮战略融资全部用于三期项目的投资建设。4）芯华章发布高性能FPGA双模验证系统桦捷HuaPro P2E。5）环球晶圆在美12英寸硅片厂动土。 ⚫ 投资建议 IC设计板块从年初以来股价调整幅度较大，当前估值已经处于历史低位。尽管当前IC设计下游需求仍不明朗，但从行业库存水位看，行业库存预计将成改善趋势。伴随着库存的去化，以及后续需求的回暖，板块业绩有望底部改善。标的方面，建议关注：卓胜微、唯捷创新；MCU、处理器建议关注：兆易创新、国芯科技、中颖电子、瑞芯微、晶晨股份、乐鑫科技；模拟IC建议关注：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、艾为电子、芯朋微、帝奥微、晶丰明源等；传感器建议关注：韦尔股份、思特微；存储建议关注：北京君正、兆易创新、聚辰股份、普冉股份。（注：以上个股暂未覆盖） ⚫ 风险提示 半导体行业景气度持续下行；终端需求持续低迷；疫情给供应链造成的不确定性。 -47%-42%-37%-32%-27%-22%-17%-12%-7%-2%3%2021-122022-022022-042022-072022-092022-12半导体沪深300 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 目录 1 半导体设备招投标数据 ..................................................................... 4 2 国内半导体行业动态 ....................................................................... 6 3 海外半导体行业动态 ...................................................................... 10 4 行业数据更新 ............................................................................ 11 4.1 半导体景气数据跟踪 .................................................................. 11 4.2终端数据跟踪 ........................................................................ 12 4.3 台股月度营收数据 .................................................................... 13 附录：本周行情回顾 ........................................................................ 16 5 风险提示 ................................................................................ 18 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 图表目录 图表 1：11月半导体设备中标数据 ......................................................... 4 图表 2：全球半导体月销售额 ............................................................ 11 图表 3：日本半导体制造设备月出货额 .................................................... 11 图表 4：DRAM现货价格走势（美元） ...................................................... 11 图表 5：NAND现货均价走势（美元） ...................................................... 11 图表 6：CIS价格走势（美元） ........................................................... 12 图表 7：液晶面板价格走势（美元/片）.................................................... 12 图表 8：国内智能手机月度出货量及同比 ................................................... 12 图表 9：全球智能手机季度出货量及同比 ................................................... 12 图表 10：国内新能源车月度产量及同比.................................................... 12 图表 11：iPhone季度出货量 ............................................................. 12 图表 12：环球晶圆月度营收数据 ......................................................... 13 图表 13：台积电月度营收数据 ........................................................... 13 图表 14：联电月度营收数据 ............................................................. 13 图表 15：世界先进月度营收数据 ......................................................... 14 图表 16：日月光投控月度营收数据 ....................................................... 14 图表 17：联发科月度营收数据 ........................................................... 14 图表 18：联咏月度营收数据 ............................................................. 14 图表 19：瑞昱月度营收数据 ............................................................. 14 图表 20：稳懋月度营收数据 ............................................................. 14 图表 21：华邦电月度营收数据 ........................................................... 15 图表 22：旺宏月度营收数据 ............................................................. 15 图表 23：SW一级行业涨跌幅 ............................................................. 16 图表 24：半导体子行业涨跌幅 ........................................................... 16 图表 25：SW电子、半导体指数2021年初至今累计涨跌幅 .................................... 16 图表 26：本周A股半导体行业涨跌幅排名前十（28/11-02/12） ............................... 17 图表 27：台湾半导体指数2021年初至今累计涨跌幅 ......................................... 17 图表 28：费城半导体指数2021年初至今累计涨跌幅 ......................................... 17 图表 29：台股半导体行业涨跌幅排名前十（28/11-02/12） ................................... 17 图表 30：美股半导板块涨跌幅排名前十（28/11-02/12） ..................................... 18 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 1 半导体设备招投标数据 本周半导体设备中标情况：烁科精微中标上海积塔3台二氧化硅研磨机、1台钨金属化学机械研磨机；东京电子中标上海积塔2台I-line匀胶显影机、2台KrF匀胶显影机、1台I-line显影机、17台测试探针台；应用材料中标上海积塔7台碳化硅高温离子注入机、2台外延沉积设备。 图表 1：11月半导体设备中标数据 中标机构 设备类型 台数 北方华创 干法刻蚀机 1 固化炉 1 低压化学气相沉积设备 1 氧化扩散炉 1 等离子体刻蚀机设备（氮化物） 1 等离子体刻蚀机设备（介质） 1 等离子体刻蚀机设备（深硅） 1 华海清科 12英寸晶圆化学机械抛光机 1 芯源微 涂布机 1 显影机 1 去胶机 1 金属刻蚀机 1 晶圆清洗机 1 烁科精微 二氧化硅研磨机