Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护数字经济全景白皮书中国商业银行普惠金融可持续发展能力评价2022（简版） CONTENTS0102030405中国银行业普惠金融发展现状商业银行普惠金融的发展矛盾影响商业银行普惠金融可持续发展的关键要素商业银行普惠金融可持续发展能力评价普惠金融可持续发展优化建议 中国银行业普惠金融发展现状01 4激发科技与创新活力物理渠道下沉，金融服务可得性水平总体较好金融服务可得性反应了商业银行的服务供给能力，近几年，银行业的服务重心继续下沉，产品体系不断完善，基础金融服务的覆盖率、可得性、满意度得到了不断提升。物理渠道金融服务可得性：物理渠道金融服务的可得性整体处于中上水平，基础金融服务在乡镇区域的覆盖面扩大。存贷款余额：我国商业银行存贷款余额占GDP比重、中小企业商业银行贷款余额占GDP比重等指标水平均处于世界前列。商业银行增加在普惠金融领域贷款的投放力度，能够有效满足小微企业的金融需求，扶持实体经济发展。92.3298.44102.32118.32116.92108.00100.9676.6581.2183.8496.4294.8787.3281.440.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.002015201620172018201920202021每1,000 km2的ATM数量（台）每100,000成年人的ATM可得数量（台）10.2110.6110.6810.8110.8410.8110.878.488.768.758.818.808.748.770.002.004.006.008.0010.0012.002015201620172018201920202021每1,000 km2的银行网点数量（个）每100,000成年人的银行网点可得数量（个）ATM服务可得性情况银行网点服务可得性情况2015-2021年中国大陆物理渠道金融服务可得性情况2015-2021年中国大陆部分金融服务占GDP比重情况154.49156.65149.97144.28146.37158.09152.6897.90100.93100.80103.55108.88119.70118.910.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.002015201620172018201920202021商业银行存款余额占GDP比重(%)商业银行贷款余额占GDP比重(%)36.6236.0036.0035.5637.1041.6741.9532.0034.0036.0038.0040.0042.0044.002015201620172018201920202021中小企业商业银行贷款余额占GDP比重(%)商业银行存贷款余额占GDP比重情况中小企业商业银行贷款余额占GDP比重情况数据来源：世界货币基金组织（IMF）的FAS调查数据，由© Analysys易观分析收集整理。 5激发科技与创新活力人均持卡量保持小幅增长，金融服务的使用意愿增强银行账户的使用能力可以更加直观地反映出金融服务的实际渗透程度和用户粘性。总体规模：账户数量，还是人均持卡数保持稳步增长。为了保障个人用卡安全和打击买卖银行账户行为，商业银行加强了对个人银行账户数量的管理，并通过“一人多卡”治理来排查存量账户使用风险，个人银行账户数量和人均持有银行卡数量近三年增速放缓。实际使用情况：银行账户交易量、人均消费金额有较快增长，2021年全年银行卡交易金额达到1002.1万亿元，卡均消费金额1.47万元，消费支付需求进一步释放，持卡人对金融服务的使用意愿增强。3.994.474.845.466.036.46.556.5873.2583.0391.69100.68112.84124.61135.81138.860204060801001201401600246810121416182020152016201720182019202020212022Q2人均持有银行卡数量（张）个人银行账户数量（亿户）个人银行账户规模情况1.010.961.031.221.391.31.47669.82741.81761.65862.1886.398881002.102004006008001000120000.511.522.533.544.552015201620172018201920202021卡均消费金额（万元）银行卡交易金额（万亿元）个人银行账户交易量情况数据来源：中国人民银行《支付体系总体运行情况》报告，由© Analysys易观分析收集整理。2015-2021年中国个人银行账户规模及交易量情况 6激发科技与创新活力央行货币政策持续发力，对实体小微企业的定向扶持更加明显央行针对普惠金融货币政策工具主要包括定向降准和普惠性央行再贷款两类，目的在于加大释放流动性，优化信贷结构，推动国家扶持重点领域的行业转型和调整，引导金融机构将新增或盘活的信贷资源向普惠金融领域配置。近年来央行持续创新和完善货币政策工具，2022年初将两项直达实体经济的货币政策工具转化为小微企业市场化工具，并设立科技创新和普惠养老专项再贷款，激励金融机构加大服务供给，降低社会融资成本。在多项货币政策的刺激下，金融机构投向普惠型小微贷款余额的力度不断加大，贷款增速逐年加大，普惠小微贷款的政策激励机制作用明显，金融机构贷款投放的精准性和有效性增强。货币政策类型主要内容目的全面降准下调金融机构存款准备金率；加大流动性投放，降低社会融资成本。定向降准对满足规定条件的金融机构定向下调存款准备金率，包括达到普惠金融考核标准的金融机构；仅在规定的县级行政区经营的、或在规定县级行政区设立分支机构且资产规模小于100亿元的农村商业银行；优化信贷结构；加大贷款精准投放。再贷款通过符合条件的特定金融机构对特定的对象发放贷款，可申请获得再贷款资金，包括支小再贷款、支农再贷款、扶贫再贷款；引导资金流向，调整信贷结构和基础货币，保证金融机构支持小微和三农的精准性和直达性。贷款延期工具和信贷支持计划对小微企业贷款延期还本付息；支持银行加大小微企业信用贷款投放；延缓小微企业还款压力，大规模低息释放资金，支持小微企业贷款规模增长。中国人民银行普惠金融货币政策梳理9.791823.130.327.312.713.512.312.811.60510152025303505000010000015000020000025000030000035000040000045000050000020172018201920202021普惠型小微贷款余额（亿元）普惠小微贷款余额增速（%）人民币各项贷款余额增速（%）2017-2021年中国金融机构普惠型小微贷款与各项贷款余额增速情况数据来源：中国人民银行《金融机构贷款投向统计报告》，由© Analysys易观分析收集整理。 7激发科技与创新活力数字技术应用渗透程度加深，营造良好的数字普惠金融环境数字普惠金融的发展趋势在十年间实现了跨越式发展，近几年随着数字金融基础设施的逐步完善，数字普惠金融指数的增速放缓，但平均水平仍然保持着稳定提升。数字普惠金融指数的增长证明了我国数字普惠金融生态系统正在发展成熟，各地区数字技术应用渗透的程度加深，为商业银行构建数字化风控体系，把控普惠金融风险，发展更为轻型、下沉的数字普惠金融模式创造了有利环境。数字普惠金融生态系统发展成熟各地区数字技术应用渗透程度加深轻型化、下沉化普惠金融模式构建普惠金融数字化风控体系2011-2020年中国省级数字普惠金融指数均值、中位值及增速情况0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.002011201220132014201520162017201820192020省份均值省份中位值增速数据来源：北京大学数字普惠金融指数，由© Analysys易观分析收集整理。 商业银行普惠金融的发展矛盾02 9激发科技与创新活力商业银行普惠金融的发展阶段从制度变迁、服务形态、技术手段、生态特征四个维度划分，商业银行普惠金融的发展经历了小额信贷、普惠金融、数字普惠金融三个主要阶段。小额信贷时期：参与主体以银行和小额贷款公司为主，也没有针对小企业单独的评级机制和风控策略；普惠金融时期：《推进普惠金融发展规划（2016—2020年）》全面指导推进我国的普惠金融建设，机构体系、基础设施建设、制度保障逐步完善；数字普惠金融时期：商业银行的服务形态向成本更低、速度更快、覆盖更广的数字普惠金融模式转变，从单纯的资金提供者，向围绕普惠客群的金融服务需求提供综合性金融服务的模式进化。商业银行普惠金融的发展阶段小额信贷时期普惠金融时期数字普惠金融时期制度变迁服务形态赋能技术生态特征在企业类型划分标准中新增小微企业；制定差异化监管政策，首次明确小微企业贷款增速要求；向小微企业提供小额贷款互联网银行和小额贷款公司作为资金提供者，担保机构以民营担保公司为主；制定普惠金融发展规划，提出贷款增量、增速、户数、申贷获得率等要求，首次提出对小微企业实行不良率容忍度；建立政银担三方风险分担机制；首次提出建设普惠金融体系和两增两控目标，提出加强数字技术融合推动普惠金融发展；为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务；移动支付人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网、5G引入银保、银税合作模式，国有担保公司成为主要参与者；构建全流程线上贷款模式；利用先进的数字技术为普惠群体提供综合性金融服务；以政府为主导，银行为核心，形成政府+银行+保险+担保+金融科技公司+非银金融机构多方主体共建的普惠金融生态体系； 10激发科技与创新活力小微贷款规模增加，但贷款成长性不足使银行缺乏可持续发展动力商业银行普惠金融可持续发展的制约因素银行对小微企业的贷款投放方面，从2019年至2022年上半年期间，金融机构发放的普惠型小微贷款规模保持稳定增长，占人民币各项贷款总规模的比重也从7.31%提升到10.55%，取得了比较明显的效果。但放在更大的范围来看，对比小微企业对GDP增长、就业、税收等方面的贡献度，普惠型小微贷款在贷款总量的比重和增速未达到相应的水平，银行的信贷结构还没有产生实质性的优化效果。2019-2022年金融机构发放的普惠型小微贷款占贷款总规模比重情况7.31%7.56%8.20%8.74%9.56%9.98%10.55%0.25%0.64%0.54%0.82%0.42%0.57%0%2%4%6%8%10%12%050000010000001500000200000025000002019.62019.122020.62020.122021.62021.122022.6普惠小微贷款规模（亿元）人民币各项贷款总规模（亿元）普惠小微贷款占贷款总规模比重（%）普惠小微贷款占比的增速（%）数据来源：中国人民银行《金融机构贷款投向统计报告》，由© Analysys易观分析收集整理。政策层面助推信贷结构优化平衡收益、成本、风险的关系•小微企业贷款存在更多的潜在风险•金融服务的成本较高•小微企业贷款成长性不足 11激发科技与创新活力从各类银行普惠型小微贷款规模及增长情况看，自2019年开始大型商业银行（六大国有银行）的贷款增速最快，规模扩张也最为明显，贷款平均增速在40%以上，贷款体量在2021年末达到了6.56万亿元，已经反超一直以来聚焦农村和小微领域的农村金融机构。一方面是是组织机制方面的驱动作用，有利于资源的优化配置和业务的有效推进；另外，数字化风控能力也是规模化发展的关键因素，国有银行能够在拓客同时更好地控制信贷风险。银行推行普惠金融面临阻力不同，货币政策的实际传导作用有限商业银行普惠金融可持续发展的制约因素3257148328