malysys易观分析数字经济全景白皮书中国数字经济2021年度盘点与2022年度预测本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws Omalysys易观分析分析定义与分析方法主要观点●2021年，伴随经济下行压力、疫情常态化、地缘政治博奔加剧，数字经济焕发出前所未有的生机，不仅成为据动经济增长的主要动能之一，更成为我国实现经济转型，改变全球竞争格局的核心驱动力。，2021年是十四五规划开局之年，各行各业迈入高质量发展变革轨道，数字经济整体由虚向实，如何以数字技术驱动产业创新，成为未来五年的新时代命题。分析方法halysys易观分析。分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。·分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，超趋势和规律，以及厂商的发展现状。千帆说明千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。数据驱动精益成长 Onalysys易观分析CONTENTS01数字经济整体破虚向实02从圈地为营到互联互通03从增速为王到修炼内力04从流量本位到价值本位05从拿来主义到自主自强 Onalysys易观分析01数字经济整体破虚向实 nalysys数字经济规模持续扩大，产业数易观分析字化占据主导地位中国数字经济规模在过去五年持续扩大，有效对冲了疫情带来的经济下行压力，不仅成为播动经济增长的主要动能之一，更成为我国实现经济转型、改变全球竞争格局的核心驱动力。与此同时，中国数字经济内部结构不断调优，目前已进入以产业数字化为主导，数字产业化提质完善的双轮驱动阶段2017-2021E中国数字经济规模及增速数字经济规模(万亿元）-〇增速4542.425.00%4020.35%39.235.83520.00%31.33027.215.07%14.389%2515.00%209.504%8.169610.00%15105.00%00.00%20172018201920202021E中国数字经济内部结构■数字产业化占比■产业数字化占比201525.70%74.30%201623.00%77.00%201722.60%77.40%201820.50%79.50%201919.80%80.20%202019.10%80.90%数据来源：信通院易观分析www.analysys.cn数据驱动精益成长U Onalysys移动互联网用户增速与时长增速易观分析双双下滑，进入存量博奔时代随着复工复产的稳步开展，移动互联网有所降温。中国移动互联网活跃用户规模在2021年Q1首次出现环比负增长，移动互联网人均单日使用时长也在2021年上半年较2020年同期大幅下滑，下半年经历反弹后维持在日均六小时以上，但还未恢复到2020年顶峰水平，进一步提升使用时长困难加剧，中国移动互联网已行至周期末端，进入存量博奔时代2021移动互联网人均单日使用时长及同比增速移动互联网人均单日使用时长(小时)〇-同比增速6.86.7220.00%6.66.60 6.63 6.6715.00%6.46.3715.609614.02% 10.00%6.26.196.119.87%6.036.70%5.00%65.996.175.855.895.843.07%0.00%47%0650-5.00%5.6-10.00%5.415.00%2019Q2-2021Q4中国移动互联网用户规模环比增速0.35%0.36%0.30%0.31%0.28%0.24%Oiani2019Q2EOto2020Q1Q2Q3Q42021Q1Q2EOQ4E-0.04%?易观千姐u3~sfs/jeue"w数据驱动精益成长6 nalysys资本市场从“务虚”转向“务易观分析实”，数字化进入产业深水区在三大产业中，以零售、本地生活服务、数字文娱内容等行业为代表第三产业在过去几年内率先吃到了数字化红利，数字经济渗透率最高。而在互联网流量红利见顶、大宗商品成本上涨、地缘政治博奔加剧的背景下，资本市场把目光投向能够直接改善人类生存现状、提升实体经济高效可持续发展的领域。从投融资市场来看，2021年，医疗健康、企业服务、生产制造、汽车交通等硬科技行业受到资本青，数字经济正在步入产业深水区，技术驱动产业高质量发展成为数字经济下一个核心增长点。2016-2020年中国数字经济渗透率■农业数字经济港透率■工业数字经济渗透率■服务业数字经济渗诱率45.00%40.70%40.00%35.90%37.80%35.00%32.60%30.00%29.60%25.00%19.50%21.00%20.00%16.80%17.20%18.30%15.00%10.00%7.30%8.20%8.90%6.20%6.50%5.00%0.00%20162017201820192020欧据来源：信通院2021年1-11月一级市场融资事件数量及金额分布事件数（笔）〇融资金额(亿元)160030001400SyS25001200100020008001500600100040020050000欧据来源：精灵数据（数据载止至2021年11月21日）数据驱动精益成长 malysys技术创新红利有望向一、二产业易观分析溢出由于第三产业一直是数字化改造的重点领域，其数字化水平、数字化转型速度位列三大产业之首，随着5G基础设施的成热，叠加工业互联网、物联网、云计算等新型基础设施从搭建试点走向融合应用，2022年数字经济或将深入第三产业应用，同时加速向第二和第一产业溢出，发展红利有望向智慧工业、智慧能源、智慧农业等细分领域辐射数字技术关键应用场景高远程手术远程影像远程会诊精准控制通信能力要求机器视觉·远程控制远程监护●动态平衡农业loT无人农机故障诊断智慧抄表低2020行业/场景成熟时间2025智慧农业智能电网●智慧医疗智能制造数招来漂：安永数据驱动精益成长00 Onalysys未来五年数字经济走势关键词易观分析开放普惠融合应用反垄断新型消费互联互通科技革命Onaly易观分析绿色集约风险防控碳中和数据安全清洁耗能网络安全@易观分析www.analysys.cn数据驱动精益成长 Onalysys易观分析02从圈地为营到互联互通 malysys流量见顶与政策监管下，互联网易观分析封闭生态迈出瓦解第一步2021年，在一系列关于互联网行业互联互通的相关监管政策推动下，即时通信行业及电商行业率先迈出互联互通第一步，阿里、腾讯带头“拆墙”。互联网巨头封闭生态的瓦解不仅是政策监管下的产物，更是互联网流量见顶、中心化的流量经营模式无法满足效率需求背景下，各互联网平台的必然选择7月26日工信部启动互联网行业专项整治行动，在扰乱市场秩序方面重点整治恶意屏蔽网址链接和干扰其他企业产品或服务运行等问互题联互8月17日市场监管总局发布《禁止网络不正当竞争行为规定（征求意见通稿）》，拟禁止互联网企业在无正当理由的情况下，对其他平台合法提供的网络产品或者服务实施屏蔽、拦截、修改、关闭、相卸载等行为关监9月9日工信部召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出有关即时管通信款件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽政策9月13日工信部信息通讯管理局局长赵志国在国新办发布会上要求企业按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步骤，分阶段得到解决微信逐步开放外链：链接互通点对点聊天场景可直接访问外链在群聊场景下开放电商类外链直接访问功能QQ已实现沟宝、抖音链接直接跳转分析义付互通支部分阿里系应用已接入微信支付e美大麦饿72YOUKU考拉海购易观分析www.analysys.cn数据驱动精益成长11 nalysys电商平台与社交网络互联互通全易观分析面影响各生态要素平台效率提升：平台之间流量相互让渡，电商平台有望基于社交关系链获得高效增长与转化*竞争回归：圈地收流量税的商业模式竞争力退减，平台之间竞争回归产品、服务和体验创新生态完善：社交生态内服务将更加多元，数据红利有望进一步释放电商Saas短期利空：短期来看私域电商价值似乎被削弱：微盟、有赞在2021年7.26-27两天股价跌超20%，充分反映了市场的悲观情绪长期利好：但长期来看，对用户的持续和精细化运营已是商家的必然选择，基于电商SaaS的多生态、一体化运营需求将愈加突出商家全域经营：封闭生态的破裂降低了全域用户精细化经营的门槛渠道成本：封闭生态内搜索排名价值稀释，公域流量成本压力有望用户体验提升：在各个平台间跳转更加流畅，服务调用更加员活，支付方式选择更加自由，产品体验和便利度提升@易观分析www.analysys.cn数据驱动精益成长12 malysys未来趋势：直播生态趋于健康易观分析个性化垂类直播迎来发展良机2021年，直播电商开始步入规范化发展，如何打造良性的直播生态成为各大平台思考的命题。顶流主播的崛起很大程度上得益于平台的流量和资源扶持，本质上仍是各大购物平台流量入口之争的产物，而头部主播在2021年的一系列塌房事件再一次让市场意识到过度依赖顶流主播的风险，直播电商或将演变出四大趋势：1，从平台角度而言，头部主播效应弱化，进而演化出“百花齐放、百家争鸣”的直播生态，直播生态有望良性发展2，从消费端角度而言，伴随购物平台对头部主播的依赖和扶持程度降低，部分消费者或从追随超头主播回归到以个人偏好为主导的电商直播生态3，对于商家而言，超头部主播带来的更多是品宣效应而非持续的盈利，依靠消费者持续复购才能形成良性商业闭环，因此或将进一步加强自播渠道，通过与品牌调性相符的特殊内容吸引“同频”的消费者，若重考虑形成私域阵地4.随着消费趋于个性化，垂直品类主播将以更专业的服务赢得一席之地更加良性的直播生态参与者核心目标全品类主播品宣+营销垂直品类主播品宣+营销白牌背书易观树立品牌形象商家自播定价格带打造品牌私域厂播带工厂出货谋求品牌化易观分析www.analysys.cn数据驱动精益成长13 Onalysys未来趋势：互联互通走广走深易观分析呈现“一环一纵”态势“营造开放、健康、安全的数字生态”被写入十四五规划，“拆墙”将不只是个别互联网巨头之间的小范围行动，而是整个互联网行业的必然趋势。同时，随着“拆墙”进程的深入，互联互通也绝不会仅停留于链接跳转的浅层次互通。互联互通或将使得互联网行业在未来呈现出“一环一纵”两大态势一环：去中心化的商业闭环互联互通从局部企业走向整体，商业闭环无需在单个封闭生态中完成，商家在去中心化的互联网世界中拥有更高自由度触达知乎淘小红书种草留存Libi得物淘美团交易纵：互联互通程度层层递进从最基础的流量互通逐渐深化，逐步走向生态互通互通程度具体表现流量互通链接互通、支付互嵌、服务互通各平台参与要系在保障良性竞争的前提下在互联网大生态内实现自由流动生态互通易观分析www.analysys.cn数据驱动精益成长14 Onalysys易观分析03从增速为王到修炼内力 Onalysys2021年新消费延续井喷态势易观分析新品牌成创新主力军2021年新消费赛道延续了2020年井喷态势，从投融资市场看来，2021年大消费产业投资笔数占整体约10%，创下数年来新高。新消费品牌围绕新人群、新场景进行新品类开发与新模式拓展，成为消费市场的新主导力量新人群错定90后、Z世代、小城青年新消费群体，开辟悦己消费、国潮消费、养生消费等新战场新场景或围绕垂直细分场景开辟新品类，美妆个护或对老品类进行差异化创新新中式烘焙精品咖啡新茶饮潮玩新渠道发力直播电商、种草社区、短低度