电力设备新能源周报（第16期）：硅料松动中周期开始，重推新技术。行业整体策略：硅料、硅片价格下行，光伏上游供需松动周期真正开始，且有望维持较长时间；产业链中下游受益，短期看好产业链供需最紧张的电池片环节，中期看好供需紧张的辅材、电站配套服务环节。新技术方向：工艺、材料突破导致HJT预期上调，爱旭股份、钧达股份、赛伍技术等弹性公司是重点。海外市场：海外政策边际缓和，2023年印度、欧盟、美国等海外多市场需求预期向好。风电产业链：继续低谷期布局海风，海风招投标市场活跃，海南海风推进速度超预期。电动车与储能产业链：继续重点推荐钠电池、大圆柱、PET铜箔等新技术，近期钠电池龙头量产预期加快，钠电池硬碳负极等环节是供应链突破的关键。中周期供需松动的压力已初步释放，此时可能恰是布局时间点，重视宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等核心成长公司。大储的未来向上趋势：国内外订单形成共振向上趋势，科华数据、林洋能源等公司受益。
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