QuestMobile研究院2022年10月《2022中国跑步运动行业大报告》 目录Contents01.跑步运动行业发展现状02.跑步人群特性与需求03.典型跑步类APP分析04. Keep营销价值及案例 01跑步运动行业发展现状 全民健身意识普遍提高，运动参与规模有待提升；低参与门槛的跑步运动为线上健身行业贡献超26%流量Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年9月；研究院2022年10月运动健身行业现状政策基础跑步人群线上流量市场规模（线上）69,347 5,470 040,00080,000运动健身KOL触达流量运动健身APP行业线上运动健身市场规模单位：万运动健身人群中跑步人群占比跑步人群占比26.2%注：1、运动健身KOL触达流量，指运动健身类KOL的去重活跃用户数，在统计周期内，在指定KOL平台中浏览或关注过目标KOL发布内容的去重用户数。2、活跃用户数在统计周期(周/月)内，启动过相关App的用户数 跑步运动行业定义：包含跑者和为跑者提供商业产品的相关企业，以及为中游企业提供产业上游服务的相关企业中游机构为跑者提供ToC服务行业上游为中游机构提供ToB服务终端下游跑步运动者供给服务运营服务资源服务专业技术培训制造原材料投融资资本外宣传媒体电商运营赛事运营以数字化服务为产品以赛事活动为产品以实物商品为产品Source：QuestMobile研究院2022年10月跑步运动行业已形成完善的上下游供应链体系，行业参与者通过提供各类产品和服务，实现跑者商业化潜力的多元释放跑步运动行业图谱夜间跑专业程度专业运动员资深爱好者新晋跑者跑步场景城市跑线上跑凭借商品消费、电商渠道变现运动鞋服穿戴设备医药保健健康轻食凭借内容付费、课程费用变现记录工具内容课程路线指导达人KOL凭借品牌赞助、报名费用变现越野跑马拉松跑量挑战跑团组织 行业服务产品图谱：现阶段跑步行业中的C端产品呈现出类型多元、服务细分、从线上覆盖线下的特征以赛事活动为产品以数字化服务为产品典型产品细分服务产品类型以实物商品为产品专业训练课：猫叔慢跑活跃用户数：390万韩小四AprilHan活跃用户数：197万线下赛事：跑团活动：运动鞋服：食品饮品:小米手环AppleWatchKeep手环华为智能眼镜路线指导：跑步记录：数据分析：达人教学课：特色剧情课：线上赛事：线上工具内容课程达人KOL赛事活动跑团活动传统品牌智能穿戴Source：QuestMobile研究院2022年10月注：达人KOL的活跃用户数指在指定KOL平台中浏览或关注过目标KOL发布内容的去重用户数miss朱zhu活跃用户数：129万 TO C典型平台TO BKeep咕咚悦跑圈悦动圈伴随业务边界的延展、应用场景的延伸，一系列中游参与者不断在多个链条提供产品服务，丰富商业化能力内容课程活动赛事电商周边训练课程、运动达人直播、语音陪跑、创意跑步课程线上马拉松IP挑战赛运动手环、家庭器械、奖牌周边、服饰装备、健康食品社区论坛咕咚线上跑半程马拉松跑鞋、运动手表、智能手环悦跑圈自营线上马拉松、跑团联赛跑前热身、跑后拉伸教学社区云上马拉松团队挑战赛线下门店合作运营智慧城市基础设施企业端跑步小程序B端合作服务城市智慧体验与服务Source：QuestMobile研究院2022年10月 02跑步人群特性与需求 本报告涉及的主要人群定义说明：1.QM大数据-跑步人群：特指使用跑步运动APP来辅佐跑步的群体，技术上选取2022年1-9月平均MAU≥80万的跑步类APP，取用Keep、咕咚、悦动圈、步道乐跑、悦跑圈、天天乐跑，基于月度活跃用户数进行加总去重得出跑步人群；其中，Keep根据跑步一级模块，基于QMin-APP数据挖掘能力，提取、拆分跑步流量，作为流量池计算。2.QMEcho快调研-跑步人群：满足“过去3个月内，每个月至少跑步过1次”条件的online定量调研样本。样本量为1000，样本配额根据跑步大数据人群的画像进行设置，对跑步APP的使用渗透，根据各应用流量进行配置。跑步人群定义Source：QuestMobile研究院2022年10月 【跑步动因】强身健体、放松减压是大多数跑者的主要目的；时间不足是制约跑步的首要因素56.2%32.0%29.0%16.9%14.8%14.0%11.5%9.3%2.9%业余时间不足个人心情影响跑步场地、周边环境受限身体状况影响缺乏专业指导、担心受伤缺少朋友陪伴一起跑没有受限，个人规划跑步装备有限社交分享不方便限制用户跑步的因素有哪些63.0%强身健体29.6%减脂减重30.9%改善体态51.4%放松减压13.3%增肌塑形25.6%磨练意志，超越自我23.8%愉悦自己21.2%改善睡眠6.1%认识朋友进行跑步的主要目的Source：QuestMobileEcho快调研N=10002022年10月 【基本特征】基于QuestMobile大数据，跑步人群以沿海及高线发达地区的中青年、高知白领群体为主16.0%13.4%23.5%23.2%9.3%6.6%3.4%4.6%13.2%21.5%19.0%22.2%14.1%10.1%18岁以下19-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51岁以上一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市年龄与城际分布12914618120997703318163141107898160北京TGI=276占比≥5%2.5%≤占比＜5%跑步人群年龄与地域分布TGI所在省市分布广东TGI=74江苏TGI=105山东TGI=93湖北TGI=193河南TGI=95浙江TGI=89Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年9月35岁以下用户群体身体能力和健身意识相对更强沿海发达地区-城市规划相对完善，跑步基建相对丰富注：TGI=目标人群各属性的活跃占比除以全网人群该属性的活跃占比*100 【基本特征】基于QuestMobile大数据，跑步人群以沿海及高线发达地区的中青年、高知白领群体为主职业分布公务员/事业单位专业人员私营业主企业管理者自由职业者学生/退休/其它企业普通职员/白领蓝领/工人35.0%4.0%9.6%5.0%20.0%5.0%2.1%18.0%跑步人群学历与职业分布12.4%27.7%56.5%3.3%0.1%高中及以下大学专科大学本科硕士/MBA博士及以上学历分布Source：QuestMobileEcho快调研N=10002022年10月高知白领群体-都市职场压力释放，注重健康 18.8%31.4%基本每天都跑每隔1-2天【男女差异】男性跑步频率高于女性，对赛事的参与度略高于女性，女性对于结伴跑的倾向高于男性磨练意志是男性跑步的主要目的之一，改善睡眠是女性跑步的主要目的之一，同时女性以减脂减重为目的的占比高于男性男性占比：54.3%女性占比:45.7%35.1%24.6%每隔3-4天每隔5-7天跑步频率65.1%48.8%30.9%28.8%27.2%强身健体放松减压改善体态磨练意志减脂减重跑步目的59.1%56.3%34.0%30.9%26.9%强身健体放松减压减脂减重改善体态改善睡眠跑步目的72.3%60.9%50.8%20.6%跑后复盘跑步记录分享拍照、录像记录搭配其它运动（拉伸、力量等训练）参加相关跑步赛事跑步频率58.9%5.4%朋友结伴跑组团跑跑步形式53.2%4.9%朋友结伴跑组团跑跑步形式76.3%62.3%55.4%15.1%跑后复盘跑步记录分享拍照、录像记录搭配其它运动（拉伸、力量等训练）参加相关跑步赛事跑步相关行为跑步相关行为Source：QuestMobileEcho快调研N=10002022年10月；TRUTH 中国移动互联网数据库2022年9月男女跑步人群行为对比 【圈层特点】根据人群规模和消费能力，现阶段跑步人群形成以中青年、高线级、白领、男性为主要特点的四大圈层69.4%55.0%54.3%53.6%46.4%45.7%14.6%0%20%40%60%80%100%中青年白领男性高线级低线级女性中老年跑步人群中各细分人群规模占比29.4%28.8%28.6%27.5%26.8%26.1%26.0%0%25%50%白领男性中青年高线级低线级中老年女性跑步人群各细分人群的高消费能力占比注：1、各细分人群的划分标准为，中青年（年龄在20-40岁之间）、中老年（年龄在41岁级以上）、高线级（一线、新一线、二线城市）、低线级（三线及以下城市）；2、高消费能力指线上月消费能力在2000元及以上Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年9月 3.7%24.3%42.6%22.9%5.1%1.4%2公里以下2-3公里3-5公里5-8公里8-10公里10-21公里（半马）【跑步习惯】超7成跑者单次跑步距离在2-5KM以内，白领人群在5KM以上的中长距离占比更为突出0.1%4.0%27.9%43.0%19.9%4.3%0.8%1公里以下1-2公里2-3公里3-5公里5-8公里8-10公里10-21公里（半马）单次跑步的平均里程白领跑步人群5.1%27.5%41.7%20.8%4.0%0.8%2公里以下2-3公里3-5公里5-8公里8-10公里10-21公里（半马）中青年跑步人群4.0%28.1%43.7%19.0%4.9%0.4%2公里以下2-3公里3-5公里5-8公里8-10公里10-21公里（半马）高线级城市跑步人群Source：QuestMobileEcho快调研N=10002022年10月70.9% 47.7%52.6%55.1%51.5%63.6%76.0%63.5%周一周二周三周四周五周六周日一周内的跑步日选择占比【跑步习惯】节假日、周末是跑者运动高峰日，一天内的跑步高峰出现在6点-7点（晨跑）、19-21点（夜跑）两个时段Source：QuestMobileEcho快调研N=10002022年10月；TRUTH 中国移动互联网数据库2022年9月0%5%10%15%20%25%30%0点3点6点9点12点15点18点21点典型跑步APP日均使用时段分布Keep咕咚悦动圈22.2%41.3%8.7%咕咚悦动圈Keep各应用41岁以上用户占比情况高龄用户更倾向于选择晨跑 11.6%搭配使用跑步类APP人群占比使用跑步类APP不使用跑步类APP【跑步习惯】近9成跑者在跑步时会搭配跑步类APP，主要用于记录跑步数据，激励刷新记录、获取跑步知识和社交分享72.7%56.7%46.7%45.0%36.2%24.1%22.6%记录分析跑步数据激励自己刷新记录获取跑步知识方便分享记录收听音乐、指导等音频学习专业课程关注跑步达人使用跑步类APP的原因Source：QuestMobileEcho快调研N=10002022年10月88.4%跑步人群使用跑步类APP女性跑步人群中有46.5%选择方便分享记录，高于男性N=884 【跑步前-专业需求】超6成跑者表示需要专业课程指导，并倾向于通过跑步相关应用获取跑前准备、跑步姿势等相关知识专业需求需求内容获取途径61.7%跑步人群会主动获取科学跑步专业知识69.0%66.1%58.8%54.6%53.8%53.3%10.5%跑步姿势跑前准备营养健康知识跑步装备信息跑步场地、路线信息伤病防护知识跑步赛事信息获取的跑步知识内容77.8%58.5%50.1%24.6%14.6%跑步相关应用短视频社交平台搜索引擎社区论坛获取跑步知识的途径TOP5Source：QuestMobileEcho快调研N=10002022年10月N=617N=617 51.5%49.1%45.7%跑者社区内容达人KOL内容陪跑音频内容【跑步中-内容需求】陪跑语音正在成为跑者新需求，超8成跑者认为陪跑内容的有趣性很重要，可帮助提升跑步趣味性和沉浸感内容类型获取途径陪跑内容价值陪跑内容诉求除专业运动知识，平时关注的跑步类相关内容情况Source：QuestMobileEch