No.202200 中国信息通信研究院 2022年11月 中国工业经济发展形势展望 (2022年) 版权声明本研究报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本研究报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 2022年是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划关键之年。面对国内外环境变化带来的新风险新挑战，我国高效统筹疫情防控和经济发展，及时出台落实扎实稳住经济一揽子政策措施，助推重点产业链供应链堵点卡点加速打通，工业出口带动形成强力支撑，新动能带动作用凸显，高质量发展持续推进，工业生产承压迅速恢复，下滑态势得到及时扭转，体现出强大韧性，总体上呈现恢复回稳的增长态势，对国民经济发展的贡献支撑作用持续攀升。与此同时，当前工业经济稳增长基础仍不牢固，国内外不确定性因素进一步强化，长短期因素交织扰动产业链韧性、企业生产经营压力增加以及内外部需求不足等问题仍在。 2023年，在全球经济下行调整、大国科技竞争进一步加剧的大背景下，我国工业经济也将迎来宏观政策加速释放、区域合作步伐加快的机遇期。综合内外部挑战和机遇，我国工业经济增长将呈现向好回暖态势，经济运行处于合理区间，支撑国民经济健康平稳发展。下一步需继续巩固工业稳增长成效，建议继续保持政策力度，统筹推进稳预期、强保障、扩需求、优环境与提能效工作。 中国信息通信研究院每年定期发布《中国工业经济形势展望》，旨在全面、深入地刻画我国工业运行的特征，并对工业发展面临的形势、挑战与发展趋势进行研判。2022年我院进一步研究完善中国工业经济监测预警与区域经济监测体系，以工业运行数据为基础，对我国 2022年工业发展全景进行了分析，对2023年工业发展形势进行了预判，希望为政府、行业、企业决策提供参考。 目 录 一、2022年中国工业经济发展全景 ........................................................................... 1 （一）内外环境复杂严峻，工业生产承压恢复 ................................................. 1 （二）企业盈利仍然偏弱，利润分配格局改善 ................................................. 6 （三）工业出口有力支撑，开放合作步伐加快 ............................................... 11 （四）产业结构优化调整，新兴产业发展强劲 ............................................... 14 （五）创新研发活力增强，科技成果竞相涌现 ............................................... 16 （六）数字赋能纵深推进，智能融合成效显著 ............................................... 17 （七）区域发展协调稳定，产业集聚水平提升 ............................................... 18 （八）专精特新培育加速，着力推进补链强基 ............................................... 20 二、中国工业发展主要面临的问题和挑战 .............................................................. 22 （一）长短期因素交织扰动产业链韧性 ........................................................... 23 （二）中小型企业经营压力持续增加 ............................................................... 23 （三）内外部双向需求拉动均显乏力 ............................................................... 24 三、2023年中国工业经济发展趋势展望 ................................................................. 25 （一）工业发展面临的形势 ............................................................................... 25 （二）2023年中国工业发展趋势预判 .............................................................. 28 四、对策建议 .............................................................................................................. 34 （一）稳预期，保持工业稳定增长 ................................................................... 34 （二）强保障，增强内生发展动力 ................................................................... 35 （三）扩需求，拓展企业市场空间 ................................................................... 36 （四）优环境，激发市场主体活力 ................................................................... 37 （五）提能效，推进产业转型升级 ................................................................... 38 图 目 录 图 1 2020-2022年工业增加值月度同比增速 ............................................................ 2 图 2 2020-2022年分行业工业增加值同比增速 ........................................................ 3 图 3 2020-2022年工业重点工业品增长面 ................................................................ 4 图 4 2020-2022年固定资产投资累计增速 ................................................................ 5 图 5 2021-2022年主要行业固定资产投资累计增速 ................................................ 6 图 6 2015-2022年工业企业利润月度增速变化 ........................................................ 8 图 7 2019-2022年不同所有制工业企业利润累计增速变化 .................................... 8 图 8 2019-2022年百元营业收入中累计成本 ............................................................ 9 图 9 2019-2022年工业企业营业收入和营业成本累计增速 .................................... 9 图 10 2019-2022年类型工业企业每百元营收成本 ................................................ 10 图 11 2019-2022年三大类工业企业每百元营收成本 ............................................ 10 图 12 2020-2022年不同规模企业采购经理指数 .................................................... 11 图 13 2020-2022年工业企业出口交货值 ................................................................ 12 图 14 2022年1-9月分行业工业企业出口交货值累计分布图（亿元） .............. 13 图 15 2002-2021年我国对外直接投资流量（亿美元） ........................................ 14 图 16 2016-2021年装备制造业增加值与高新技术制造业增加值占比 ................ 15 图 17 2017-2021年四大板块工业增加值占比情况 ................................................ 19 图 18 第四批专精特新“小巨人”企业分布图 ...................................................... 22 图 19 2021-2022年基础设施建设投资累计增速变化情况 .................................... 30 图 20 2021-2022年社会消费品零售总额当月增速变化情况 ................................ 30 图 21 2021-2022年房地产投资、出口交货值增速变化情况 ................................ 32 中国工业经济发展形势展望（2022年） 1 一、2022年中国工业经济发展全景1 2022年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发频发的考验，国内工业经济稳定增长的压力明显增加，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展任务，扎实稳住经济一揽子政策措施落地见效，工业经济恢复回稳，重点行业运行稳健，表现出超强韧性，为稳定我国宏观经济大盘提供坚实支撑。 （一）内外环境复杂严峻，工业生产承压恢复 稳住经济一揽子政策措施巩固恢复基础，工业经济增长韧性显现，生产快速恢复。进入2022年，在发达经济体货币政策紧缩、地缘政治冲突持续、疫情多点散发、自然灾害等外部影响下，我国大宗商品价格、能源供应等方面受到连锁冲击，供应链风险加剧。面对一系列不利因素影响，我国密集出台多轮稳增长政策，灵活优化防疫手段，不断加快修复生产能力，制造业支撑作用进一步突显。2022年前三季度制造业增加值同比增长3.2%，高于GDP增速0.2个百分点，制造业增加值占GDP比重达到28.1%，较2021年同期提高0.5个百分点。1-9月，我国规模以上工业增加值累计增长3.9%，较1-8月加快0.3个百分点。从月度增速变化看，4月工业生产增速出现明显回落，随着全国建立实施“白名单”制度，打通重点产业链供应链堵点卡点，复工复产和物流保通保畅扎实推进，重点行业加快向好，5月工业顶 1 本章数据来源于工业和信息化部、商务部、国家统计局等公开数据。 中国工业经济发展形势展望（2022年） 2 住压力实现正增长，并在进入6月后进一步加速，9月工业增加值增速回升至6.3%。分三大门类看，制造业增加值同比增速在4月跌至 -4.6%后，在5月恢复正增长，9