CAICT中国信通院中国工业经济发展形势展望(2022 年)中国信息通信研究院2022年11月 版权声明本研究报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本研究报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声AICT中国明者，本院将追究其相关法律责任 前言2022年是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划关键之年。面对国内外环境变化带来的新风险新挑战，我国高效统筹疫情防控和经济发展，及时出合落实扎实稳住经济一揽子政策措施，助推重点产业链供应链堵点卡点加速打通，工业出口带动形成强力支撑，新动能带动作用凸显，高质量发展持续推进，工业生产承压迅速恢复，下滑态势得到及时扭转，体现出强大韧性，总体上呈现恢复回稳的增长态势，对国民经济发展的贡献支撑作用持续攀升、与此同时，当前工业经济稳增长基础仍不牢固，国内外不确定性因素进一步强化，长短期因素交织扰动产业链韧性、企业生产经营压力增加以及内外部需求不足等间题仍在。2023年，在全球经济下行调整、大国科技竞争进一步加剧的大背景下，我国工业经济也将迎来宏观政策加速释放、区域合作步伐加快的机遇期。综合内外部挑战和机遇，我国工业经济增长将呈现向好回暖态势，经济运行处于合理区间，支撑国民经济健康平稳发展。下一步需继续巩固工业稳增长成效，建议继续保持政策力度，统筹推进稳预期、强保障、扩需求、优环境与提能效工作。中国信息通信研究院每年定期发布《中国工业经济形势展望》，旨在全面、深入地刻画我国工业运行的特征，并对工业发展面临的形势、挑战与发展趋势进行研判。2022年我院进一步研究完善中国工业经济监测预警与区域经济监测体系，以工业运行数据为基础，对我国 中国工业经济发展形势展量（2022年）住压力实现正增长，并在进入6月后进一步加速，9月工业增加值增速回升至6.3%。分三大门类看，制造业增加值同比增速在4月跌至-4.6%后，在5月恢复正增长，9月制造业增加值同比增速达到6.4%较上月增长3.3个百分点；能源、原材料保供稳价等政策效果明显，9月采矿业增加值同比增长7.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长2.9%。40%30%20%10%0%1-2月5月6月7E8月9月10月11月12月10%20%··2020年工业增加值当月同比2021年工业增加值当月同比一2022年工业增加值当月同比来源：国家统计局图12020-2022年工业增加值月度同比增速 中国工业经济发展形势展（2022年）100000200%9000080000150%7000060000100%500004000050%30000200000%1000050%工业企业利润总额（黑计值）一一工业企业利派总额（累计同比）来源：国家统计局图62015-2022年工业企业利润月度增速变化300.00250.00200.00150.00100.0050.000.00-50.001年8月-100.00·国有控股工业企业外商及港澳台商工业企业股份制工业企业私营工业企业国有工业企业未源：国家统计局图72019-2022年不同所有制工业企业利润累计增速变化 中国工业经济发展形势展量（2022年）85.5085.0084.5084.0083.5083.0082.5082.0081.502019年4月2019年6月2019年8月(OT;↓;6T19年12月2020年2月自6月T8/OT:12.2022年2月年4月2022年8月T2021年来源：国家统计局图82019-2022年百元营业收入中累计成本504030201021年6]021年8月1年12102030■营业收入累计增长（%）营业成本累计增长（%）来源：国家统计局图92019-2022年工业企业营业收入和营业成本累计增速 中国工业经济发展形势展量（2022年）88.0086.0084.0082.0080.0078.0076.0074.002019年4月I(9:±j6TozE/8±61022019年10月2019年12月2020年2月[(9±j0202020年12月(2022年4月9:02022年8月2021:国有控股企业（累计值）股份制企业（累计值）外商及港澳台投资企业（累计值）私营企业（累计值）来源：国家统计局图102019-2022年类型工业企业每百元营收成本95.090.0 85.080.075.070.065.060.055.050.02019年2月2019年4月2019年6月2019年8月19年10月年12020年6月020年8月2020年10月2020年12月2021年4月2021年6月8:; 202021年10月2021年12月2022年2月2022年4月2022年6月一采矿业（累计值）+制造业（累计值）一电力、热力、燃气及水的生产和供应业（累计值）未源：国家统计局图112019-2022年三大类工业企业每百元营收成本市场需求不足，大小企业景气度持续分化。2022年，供需不足背景下，国内制造业PMI指数持续低位波动，9月各类制造业景气程度10 中国工业经济发展形势展（2022年）均有所改善，制造业PMI指数重返扩张区间，但反映需求侧景气程度的新订单指数仍持续处于收缩区间，当前市场需求仍然相对疲软。分企业规模看，大型企业和小型企业间的分化持续，9月大型、小型企业PMI指数差值达到2.8个百分点，PMI新订单指数的差距进一步走阔，小型企业仍面临较大的生存压力。55.0050.0045.0040.0035.0080.0一大型企业采购经理指数（PMI）中型企业采购经理指数（PMI）小型企业采购经理指数（PMI）来源：国家统计局图122020-2022年不同规模企业采购经理指数（三）工业出口有力支撑，开放合作步伐加快工业出口先降后升稳步复苏。2022年初，受供应链冲击影响，我国工业产品出口明显下滑，在稳定经济大盘政策带动下，5月出口下降态势快速扭转，5、6月份规模以上工业企业出口交货值分别增长11.1%、15.1%，工业品出口强劲回升。7月以来，受到外需回落、电力短缺和基数效应的叠加效应影响，出口交货值同比增速呈现放缓态势。分行业看，2022年1-9月，食品、烟草、造纸、石油加工业、化11 中国工业经济发展形势展（2022年）来源：国家统计局图142022年1-9月分行业工业企业出口交货值累计分布图（亿元）对外投资平稳增长，外资利用量增质优。2022年1-9月，我国对外非金融类直接投资858.5亿美元，同比增长6.3%.对外承包工程完成营业额1070亿美元，同比下降0.4%；新签合同额1470.7亿美元，同比下降7.9%。对外投资合作呈现以下特点：一是对“一带一路”沿线国家投资增长较快。2021年，对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资203亿美元，同比增长14.1%，2022年1-9月，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资156.5亿美元，同比增长5.2%，占同期总额的18.2%，为促进东道国经济发展做出了积极贡献；二是对外承包工程大项目增多。2021年，新签合同额上亿美元项目560个，较上年增加46个，主要集中在交通运输等基础设施领域，有利于进一步促进互联互通；三是境外经贸合作区建设成效显著。2021 中国工业经济发展形势展（2022年）年，纳入商务部统计的境外经贸合作区分布在46个国家，累计投资507亿美元，上缴东道国税费66亿美元，为当地创造39.2万个就业岗位，有力促进了互利共赢、共同发展。外资引资水平提升，投资产业结构优化。2021年，我国实际使用外资金额突破万亿大关达11493.6亿元，同比增长14.9%，新设外商投资企业4.8万家。2022年1-9月，中国实际使用外资10037.6亿元，同比增长15.6%，外资使用水平稳步提升。高技术产业已成为外商投资新增长点，2021年高技术产业实际使用外资同比增长17.1%，高技术制造业中计算机及办公设备制造业和电子及通信设备制造业引资增速均已超过20%，吸引外资势头强劲。2500200015001000500来源：国家统计局图152002-2021年我国对外直接投资流量（亿美元）（四）产业结构优化调整，新兴产业发展强劲新兴产业引领带动作用增强。2022年以来，面对内外冲击，高技术制造业持续领跑工业生产，发展新态势明显，对工业企业恢复增长14 中国工业经济发展形势展量（2022年）起到强有力的带动与支撑作用，前三季度规模以上高技术制造业增加值同比增长8.5%，高于全部规模以上工业增加值4.6个百分点。装备制造业生产在4月见底负增长后迅速回稳，8月增加值同比增长达到9.5%，1-9月利润增速年内首次由降转增，产业链供应链快速修复，有力支撑工业经济企稳恢复。新动能产品产量快速增长，2021年新能源汽车产量增长高达145.6%，销售完成352.1万辆，已连续七年位居全球第一，2022年9月零售渗透率达到31.8%，较去年同期大幅提升11个百分点；1-9月新能源汽车产量达483.6万辆，同比增长112.5%.新一代信息技术、新材料、新能源汽车等领域已成为机器人企业发展的新赛道，机器人产业迎来跨越发展的重要窗口期。虚拟现实设备、数字程控交换机产量成倍增长，充电桩、太阳能工业用超白玻璃、太阳能电池、单晶硅、多晶硅等新材料产品继续保持高速增长的态势，新动能增长引擎作用持续显现。2021年15.10%32.40%2020年15.10%33.70%2019年14.40%32.50%2018年13.90%32.90%2017年12.70%32.70%2016年12.40%32.90%0.00%5,00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%装备制造业增加值占规上工业增加值比重（%)■高技术制造业增加值占规上工业增加值比重（%）来源：国家统计局图162016-2021年装备制造业增加值与高新技术制造业增加值占比15 中国工业经济发展形势展量（2022年）（五）创新研发活力增强，科技成果竞相涌现创新能力综合实力增强，研发投入强度持续增加。2021年，我国创新能力综合排名上升至世界第12位，进入创新型国家行列。全国共投入研究与试验发展（R&D）经费27956.3亿元，同比增长14.6%增速比2020年加快4.4个百分点，投入规模稳居世界第二位，其中，基础研究经费比上年增长23.9%，占R&D经费比重达到6.5%，达到历史新高；研发投入强度增长2.44%，接近OECD国家平均水平，高新技术企业达到33万家，研发人员数量居世界首位。制造业市场主体创新投入增加明显。2021年，我国制造业研发投入强度达到1.54%：较2012年提升了0.69个百分点；570余家工业企业进入全球研发投入2500强；高技术制造业企业R&D经费达到5684.6亿元，增长22.3%，投入强度达2.71%，比上年提高0.05个百分点；截至2021年末，高新技术企业拥有有效发明专利121.3万件。从具体行业看，计算机、通信和其他电子设备制造业（3577.8亿元）、电气机械和幕材制造业（1818.1亿元）、汽车制造业（1414.6亿元）、通用设备制造业（1119.1亿元）以及专用设备制造业（1035.4亿元）5个行业的R&D经费投入超过千亿元，其投入经费总额占全部规模以上工企R&D经费的比重达51.2%。坚持科技创新和体制体系创新双轮驱动，重大科技创新成果竞相涌现。截至2021年底，工业和信息化部已支持建设125个产业技术基础公共服务平合，提升共性技术供给能力。创新基地布局不断优化，16 中国工业经济发展形势展策（2022年）在运行的国家重点实验室数量已达到533个，国际级企业技术中心数量达到1636家。新修订的《科技进步法》于2022年正式实施，全面促进科技成果向现实生产力的转化。高技术领域创新成果不断涌现科研成果转化步伐加快，自主三代核电技术身世界前列、“海牛II号”下钻深度刷新深海钻机钻探深度记录、海洋“双星”的投入使用形成海洋观测卫星组网业务运行能力、首款新冠特效药获批为思者