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本篇研报主要对白羽肉鸡行业进行了梳理和分析。中国白羽肉鸡产量占鸡肉总产量的近六成，且主要依赖进口的纯系白羽原种鸡和曾祖代白羽肉种鸡的育种。由于美国禽流感的影响，白羽鸡引种受阻，国产替代加速。A股上市公司中以白羽肉鸡生产销售为主营业务的公司包括圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份等。其中，圣农发展已实现全产业链一体化布局，自主种源体系保障上游供应，盈利能力较强；益生股份和民和股份则受益于商品鸡苗价格上行，盈利能力有所修复；仙坛股份产业链中下游，毛利率边际改善。建议关注拥有白羽鸡自主种源的圣农发展和受益商品鸡苗价格上行的益生股份和民和股份。
