计算机周报：统筹全国数据要素市场体系是数字经济关键

市场回顾 本周（11.21-11.25），沪深300指数下跌0.68%，中小板指数下跌3.03%，创业板指数下跌3.36%，计算机（中信）板块下跌5.83%。板块个股涨幅前五名分别为：南天信息、传艺科技、易华录、方正科技、佳发教育。 行业要闻 36氪：2022中国5G+工业互联网大会召开，工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措 中国信通院：企业信用大数据行业市场规模已达千亿公司动态 达实智能：公司和中铁武汉电气化局集团作为联合体与中建（成都）轨道交通建设工程就成都轨道交通27号线一期工程综合监控（含通信）系统集成及安装项目签署了合同，合同金额约6.35亿元 卫士通：公司拟变更公司全称为中电科网络安全科技股份有限公司，拟变更证券简称为电科网安 投资建议：数据要素是数字经济发展的关键。在信创实现自主安全的基础上，统筹打造全国数据要素市场体系是数据要素发展的重要抓手，安全可控的“国资云”则有望成为数据要素发展的重要底座,是保障数据流通、安全、计算的重要基础。北京对数据要素发展给予法律保障，上海数据集团作为“先行者”打响“第一枪”，全国各地有望全面推广。 建议重点关注：1、直接受益者为有望参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头，如电科数字（上海）、太极股份（北京）、科大讯飞（安徽）、创意信息（四川）、博思软件（福建）等；2、国资云将是数据要素打通的前提，如太极股份、深桑达、浪潮云（拟IPO）等；3、数据要素全过程安全保障，吉大正元、卫士通等；4、提供大数据分析基础工具公司，如创意信息、超图软件、星环科技等风险提示：下游景气度回暖不及预期；细分领域技术路线存在变动可能。 重点公司盈利预测、估值与评级 1数据要素是数字经济发展的关键一环 1.1政策指向明确：统筹打造全国数据要素市场体系 中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。政策在下一步任务中明确加快出台数据要素基础制度及配套政策，推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，构建数据产权、流通交易、收益分配、安全治理制度规则，统筹推进全国数据要素市场体系。 数据流通、安全等有望成为数据要素治理的关键环节。根据上海数据交易所研究院发布的《数据要素流通标准化白皮书（2022）》，数据要素标准体系框架由“总体”、“数据技术”、“流通模式”、“系统平台”、“安全”五部分的标准分体系组成。 总体部分，为其他部分的标准制定提供基础；数据技术部分，主要针对数据要素流通通用技术进行规范；流通模式部分，贯穿于数据要素流通模式的各个阶段；系统平台部分，主要针对登记平台、交易平台、共享平台、服务平台等的建设、管理和运维进行标准规范；安全部分，主要围绕数据安全、技术安全、平台安全、可信流通等方面进行标准规范。 图1：数据要素流通标准体系 1.2法律坚实保障：北京支持数字经济发展，积极探索数据要素管理 2022年11月25日上午，北京市十五届人大常委会第四十五次会议表决通过《北京市数字经济促进条例》，2023年1月1日起施行。针对数字经济发展的“三要素”，即数字基础设施、数据资源和信息技术，条例规定了信息网络基础设施、算力基础设施、新技术基础设施等的建设要求，规定了数据汇聚、利用、开放、交易等规则。其中，政策以“数字技术”为基础底座，对“数字基础设施”和“数据资源”两大支撑要素进行了明确的制度设计。 数字基础设施方面，完善数据基础设施建设，加大“信息闸门”开放。条例将数字基础设施建设纳入国民经济和社会发展计划和规划、国土空间规划，规定市、区政府及有关部门应在信息网络基础设施、算力基础设施、新技术基础设施建设上发力，对传统的基础设施进行数字化改造，同时鼓励符合条件的各类市场主体和社会资本共同参与投资建设。 数据要素方面，为解决数字经济发展中产生的“信息烟囱”“数据孤岛”等问题，条例提出，加快数据要素市场培育，探索建立数据要素收益分配机制，推动数据要素有效流动。回应“数据共享”需求，条例设计了统一管理的“公共数据目录”和共享机制，推动公共数据和相关业务系统互联互通。我们认为，在法治保障下，数据要素市场有望加速健康发展，未来长期价值凸显。 1.3数据要素管理“先行者”：上海数据集团打响“第一枪” 2022年5月，上海市人民政府批复同意组建上海数据集团有限公司。2022年9月，上海数据集团有限公司正式揭牌成立。组建上海数据集团，是上海加快打造数据要素市场化配置核心载体的重要举措，将加快公共数据和国企数据的要素化进程，激活数据资源，同时带动社会数据的汇聚融合，以市场化运作的方式对外输出数据价值。这一模式有望全国推广。 表1：上海数据集团意义、定位、核心目标、目前进展等方面布局 1.4数据要素重要底座：“国资云”是数据要素管理发展的重要基础 云市场格局变化，三大运营商齐发力推动“国资云”快速发展。1）国内云市场格局发生变化，运营商份额快速提升。根据IDC数据，2021年下半年天翼云占国内公有云IAAS市场份额为10.3%，而到2022年上半年提升至11%，市场地位由第四名提升至第三名。2）运营商云业务持续加速：2021年财报数据显示，中国电信天翼云、移动云、联通云营收分别达到279亿元、242亿元、163亿元，分别同比大增102%、114%、46.3%。2022年上半年，天翼云收入达到280.82亿元，同比增长100.8%；移动云收入为234亿元，同比增长103.6%；2022年上半年，联通云收入同比增长143.2%，达到187亿元。 图2：2021下半年国内IAAS公有云市场格局 图3：2022上半年国内IAAS公有云市场格局 图4：三大运营商云业务收入（亿元）及增速变化 地方政府国资主导建设“国资云”，相关市场有望快速发展。从数据安全、数据应用等角度考虑，政务及央国企关键数据需要较为安全的信息化底座，“国资云”成为发展的重要趋势。我们认为，未来由地方政府国资和央国企等参与方主导的“国资云”有望加速发展，相关参与厂商有望受益。国资云公司将现有云资源进行整合，形成了国资监管云、安全云、业务云、数据云等混合云平台，可为国资系统企业以及其他政府部门、企事业单位提供稳定、可靠、安全的IaaS和PaaS等服务。 图5：国资云提供的部分云服务 政务云是“国资云”的重要组成部分。政务云是云服务在政府领域的应用，是指运用云计算技术，面向政府机构提供的基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等综合性电子政务服务。 图6：我国政务云体系的分类 根据赛迪顾问数据，2021年国内政务云市场规模达到约787亿元，到2024年有望达到1310亿元，2021-2024年复合增速有望达到19%。 图7：我国政务云市场规模 投资建议：数据要素是数字经济发展的关键。在信创实现自主安全的基础上，统筹打造全国数据要素市场体系是数据要素发展的重要抓手，安全可控的“国资云”则有望成为数据要素发展的重要底座,是保障数据流通、安全、计算的重要基础。 北京对数据要素发展给予法律保障，上海数据集团作为“先行者”打响“第一枪”，全国各地有望全面推广。 建议重点关注： 1、直接受益者为有望参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头，如电科数字（上海）、太极股份（北京）、科大讯飞（安徽）、创意信息（四川）、博思软件（福建）等； 2、国资云将是数据要素打通的前提，如太极股份、深桑达、浪潮云（拟IPO） 等 3、数据要素全过程安全保障，吉大正元、卫士通等 4、提供大数据分析基础工具公司，如创意信息、超图软件、星环科技等 2下周投资提示 表2：下周重要会议 3行业新闻 36氪：2022中国5G+工业互联网大会召开，工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措 36氪11月20日消息，工业和信息化部副部长张云明在开幕式上表示，工业和信息化部将坚决贯彻落实党的二十大精神，坚持以推动高质量发展为主题，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动5G+工业互联网发展向更大范围更深程度更高水平迈进。从大会上了解到，工业和信息化部将出台支持工业互联网规模发展的新举措，不断完善多层次的创新示范体系，分行业分领域制定5G全连接工厂建设标准，营造良好创新环境。 36氪:工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》 36氪11月21日消息，据工信微报，工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。进一步扩大汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。加快邮轮游艇大众化发展，推动内河船舶绿色智能升级。持续开展消费品“三品”全国行系列活动，加快创建“三品”战略示范城市创建，开展家电下乡和以旧换新活动，组织“百企千品”培优工程，打造中国消费名品方阵。 中汽协：10月中国品牌乘用车市场占有率延续良好势头，份额超过50% 中国汽车工业协会11月22日消息，据统计分析，2022年10月，中国品牌乘用车市场占有率延续良好势头，份额超过50%。2022年10月，中国品牌乘用车销售118.7万辆，环比增长1.8%，同比增长23.5%，占乘用车销售总量的53.2%，占有率较上月提升3.2个百分点，比上年同期提升5.5个百分点。 中国信通院：企业信用大数据行业市场规模已达千亿 中国信通院11月23日消息，中国信息通信研究院发布《企业信用大数据行业发展研究报告》，报告研究显示，目前，企查类用户群体已突破5亿，市场规模已达千亿元。报告数据显示，在行业用户规模、数据体量等规模指数方面，企查查以8.5分位居于榜首，天眼查、启信宝分别以8.1及6.8分位列第二、三位。在目标客户上，企查查聚焦高净值专业用户，其中60%以上日活用户分布在一、二线城市，天眼查聚焦于下沉用户，60%以上活跃用户集中于二线及三、四线城市。 乘联会：上周乘用车市场零售36.7万辆，同比增长8% 乘联会11月23日消息，11月14-20日，乘用车市场零售36.7万辆，同比增长8%，环比上周增长32%，较上月同期下降1%；乘用车批发41.0万辆，同比下降5%，环比上周增长41%，较上月同期下降6%。11月1-20日，乘用车市场零售85.9万辆，同比去年下降4%，较上月同期下降5%。全国乘用车厂商批发93.3万辆，同比去年下降8%，较上月同期下降5%。。 中汽协：2022年1-10月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售575.8万辆，占轿车销售总量的63.3% 中国汽车工业协会11月24日消息，据统计分析，1-10月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售575.8万辆，占轿车销售总量的63.3%。在上述十家企业中，与上年同期相比，一汽丰田销量呈较快下降，东风有限（本部）、上汽通用略降，其他企业均呈增长，其中比亚迪股份增速最为显著。。 工信部：2022年1-10月，软件业收入84214亿元，同比增长10.0%，增速较前三季度提高0.2% 工信部11月24日消息，1～10月份，我国软件业务收入84214亿元，同比增长10.0%，增速较前三季度提高0.2个百分点。此外，利润总额增长也在加快。1～10月份，软件业利润总额10047亿元，同比增长4.5%，增速较前三季度提高1.8个百分点。软件业务出口方面，1～10月份，软件业务出口427亿美元，同比增长5.1%，增速较前三季度回落0.6个百分点，其中，软件外包服务出口同比增长10.1%。。 乘联会：11月狭义乘用车零售预计186万辆，新能源车预计60万辆 乘联会11月25日消息，初步推算11月狭义乘用车零售市场在186万辆左右，同比增长2.4%，其中新能源零售在60万辆左右，同比增长58.5%，渗透率约32.3%。 交通运输部：推进前沿技术与行业深度融合，加快北斗导航、5G等在行业全面应用 IT之家11月25日消息，交通运输部今日上午举行11