计算机行业周报：鸿蒙生态迎全面进化关键年，《数据要素X》正式落地多效赋能

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 [Table_Title] 鸿蒙生态迎全面进化关键年，《数据要素X》正式落地多效赋能 [Table_Title2] 计算机行业周报 [Table_Summary] 本周观点: 一、鸿蒙的关键一年，华为先立后破的机缘 按照TechInsights的预测，2024年起鸿蒙将会成为中国市场上第二大智能手机操作系统。Counterpoint此前发布的报告显示，2023年第一季度，鸿蒙在中国市场的份额提升至8%，同时iOS的份额为20%，安卓为72%；全球市场，鸿蒙份额为2%，后两者份额分别为20%和78%。HarmonyOS是华为研发的面向万物互联时代的全新的、独立的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言。根据观察者网，最新HarmonyOS 4升级设备数量在3个月内已破1亿。 如《智物》所预测，华为鸿蒙系统终于来到了一个重要的时刻，可以脱离安卓系统独立运行，这既是不得不做的选择，华为现有的芯片制程支撑安卓传统、复杂的底层代码系统，华为无法和小米、OV、荣耀等安卓友商匹敌。也是新技术升级的必然，ChatGPT的时代，AI能力成为未来硬件终端最核心的能力，需要有一个新架构、新平台。华为鸿蒙先立后破，先将移动互联网时代的流行APP翻译到鸿蒙生态当中，然后，静待鸿蒙生态之上新的杀手应用出现。 二、《数据要素X》正式落地，多行业全面赋能 作为第五大生产要素，数据要素在经济社会各领域的发展中起到了关键的推动作用。数字化时代到来，数据要素的发展与电子信息制造业、软件业、互联网相关服务业和电信业等科技趋势密切相关，数据要素的应用场景和价值潜力将得到更深入的挖掘。2024年1月4日，国家数据局等17部门正式印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》（以下称《行动计划》），《行动计划》提出激活数据要素潜能，以2026年底打造300个以上典型应用场景，数据产业年均增速超20%，数据交易规模倍增，场内交易与场外交易协调发展为总体 评级及分析师信息 [Table_IndustryRank] 行业评级： 推荐 [Table_Pic] 行业走势图 [Table_Author] 分析师：刘泽晶 邮箱：liuzj1@hx168.com.cn SAC NO：S1120520020002 联系电话： -17%-6%4%15%26%36%2023/012023/042023/072023/102024/01计算机沪深300证券研究报告|行业研究周报 [Table_Date] 2024年1月6日 证券研究报告|行业研究周报 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 2 19626187/21/20190228 16:59 目标，重点围绕数据要素X工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳12个领域“重点行动”、3项“保障支持”，5项“组织实施”制定计划，以充分发挥数据要素乘数效应，多产业全面赋能，助力经济社会发展。《行动计划》的政策性试点工作有序开展，增强行业的创新动力，鼓励企业积极开展研究与开发活动，推动新技术、新产品和新服务的推出，从而提升行业的创新能力和竞争力，数据要素行业有望迎来大规模的创新浪潮，同时吸引更多投资进入行业。《行动计划》提出加大对数据要素行业的资金支持，国家及社会层面的资金注入为企业提供必要的资金支持，政策和资金齐发力，共同推动数据要素行业快速发展。 三、投资建议 受益标的： 技术开发：受益公司包括，软通动力（ISV）、常山北明（ISV），润和软件（星闪联盟会员）、芯海科技（技术开发）； 生态应用类：受益公司包括，润达医疗（医疗AI应用）、捷顺科技（捷停车）、用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）； 鸿蒙产业链：智微智能（AIOT）、九联科技（鸿蒙物联网）、东方中科； AI一体机：开普云、恒为科技、软通动力、云从科技、科大讯飞、安恒信息； 服务器：中国长城、神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、高新发展等； 电源：泰嘉股份、杰华特、欧陆通、科华数据； 数据要素：数据运营商：中科江南、上海钢联、云赛智联、电科数字、万达信息、中远海科；数据加工：拓尔思、开普云、久远银海；国资云及数据开发商：太极股份、深桑达、易华录；三大运营商：中国移动、中国电信、中国联通。 四、风险提示 核心技术水平升级不及预期的风险，AI伦理风险，政策推进不及预期的风险，中美贸易摩擦升级的风险。 证券研究报告|行业研究周报 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 3 19626187/21/20190228 16:59 盈利预测与估值 资料来源：wind、华西证券研究所 注：朗新科技（与通信联合覆盖）、金山办公（与中小盘联合覆盖）、指南针（与非银联合覆盖）。 证券研究报告|行业研究周报 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 4 19626187/21/20190228 16:59 正文目录 1. 鸿蒙生态迎全面进化关键年，《数据要素X》正式落地多效赋能 ........................................ 5 2. 鸿蒙生态迎全面进化关键年，《数据要素X》正式落地多效赋能 ........................................ 6 2.1. 鸿蒙的关键一年，华为先立后破的机缘 ........................................................ 6 2.2. “数据要素X”正式落地，多行业全面赋能 ...................................................... 9 2.3投资建议................................................................................... 14 3. 本周行情回顾 ............................................................................... 16 3.1 行业周涨跌及成交情况 ....................................................................... 16 3.2 个股周涨跌、成交及换手情况 ................................................................. 18 3.3 核心推荐标的行情跟踪 ....................................................................... 18 3.4 整体估值情况 .............................................................................. 19 4．本周重要公告汇总 ........................................................................... 20 5. 本周重要新闻汇总 ........................................................................... 22 6.历史报告回顾 ................................................................................ 28 7.风险提示 .................................................................................... 30 图表目录 图表1 鸿蒙4.0系统优化，性能提高 ............................................................... 6 图表2 鸿蒙生态设备用户7亿+ .................................................................... 6 图表 3 系统软实力升级，实况信息显示............................................................. 7 图表 4 表情包每日切换 .......................................................................... 7 图表5 依托大模型为基础连接各个行业 ............................................................ 8 图表6 大模型成为系统大脑....................................................................... 8 图表7 消费者在“云端”体验智慧生活 ............................................................. 8 图表8 鸿蒙生态“新价值”突显 ................................................................... 8 图表 9 华为智能设备的应用 ...................................................................... 9 图表 10 华为原生应用开发完成 ................................................................... 9 图表11 2017年-2022年我国数字经济规模、同比名义增长及占比GDP比重 .............................. 10 图表12 2020年-2022年我国数字产业营收增长情况.................................................. 11 图表 13 数据要素运行原理 ...................................................................... 12 图表 14 2023全球数商大会...................................................................... 13 图表 15 专家解读数据要素乘数效应 .............................................................. 13 图表 16 《行动计划》12项重点行动 .............................................................. 13 图表 17 2018年-2022年我国信息领域PCT申请专利情况 ............................................. 14 图表 18 申万一级行业指数涨跌幅（%）（本周） .................................................... 16 图表 19 申万一级行业指数涨跌幅（%）（2024年初至今） ............................................ 17 图表 20 计算机行业周平