计算机行业周报：鸿蒙生态迎全面进化关键年，《数据要素X》正式落地多效赋能

评级及分析师信息 一、鸿蒙的关键一年，华为先立后破的机缘 按照TechInsights的预测，2024年起鸿蒙将会成为中国市场上第二大智能手机操作系统。Counterpoint此前发布的报告显示，2023年第一季度，鸿蒙在中国市场的份额提升至8%，同时iOS的份额为20%，安卓为72%；全球市场，鸿蒙份额为2%，后两者份额分别为20%和78%。HarmonyOS是华为研发的面向万物互联时代的全新的、独立的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言。根据观察者网，最新HarmonyOS 4升级设备数量在3个月内已破1亿。 如《智物》所预测，华为鸿蒙系统终于来到了一个重要的时刻，可以脱离安卓系统独立运行，这既是不得不做的选择，华为现有的芯片制程支撑安卓传统、复杂的底层代码系统，华为无法和小米、OV、荣耀等安卓友商匹敌。也是新技术升级的必然，ChatGPT的时代，AI能力成为未来硬件终端最核心的能力，需要有一个新架构、新平台。华为鸿蒙先立后破，先将移动互联网时代的流行APP翻译到鸿蒙生态当中，然后，静待鸿蒙生态之上新的杀手应用出现。 联系电话： 二、《数据要素X》正式落地，多行业全面赋能 作为第五大生产要素，数据要素在经济社会各领域 的发展中起到了关键的推动作用。数字化时代到来，数 据要素的发展与电子信息制造业、软件业、互联网相关 服务业和电信业等科技趋势密切相关，数据要素的应用 场景和价值潜力将得到更深入的挖掘。2024年1月4日，国家数据局等17部门正式印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》（以下称《行动计 划 》 ） ，《行动计划》提出激活数据要素潜能，以2026年底打造300个以上典型应用场景，数据产业年均增速超20%，数据交易规模倍增，场内交易与场外交易协调发展为 总体 目标，重点围绕数据要素X工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游 、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳12个领域“重点行动”、3项“保障支持”，5项“组织实施”制定计划，以充分发挥数据要素乘数效应，多 产业全面赋能，助力经济社会发展。《行动计划》的政 策性试点工作有序开展，增强行业的创新动力，鼓励企 业积极开展研究与开发活动，推动新技术、新产品和新 服务的推出，从而提升行业的创新能力和竞争力，数据 要素行业有望迎来大规模的创新浪潮，同时吸引更多投 资进入行业。《行动计划》提出加大对数据要素行业的 资金支持，国家及社会层面的资金注入为企业提供必要 的资金支持，政策和资金齐发力，共同推动数据要素行 业快速发展。 三、投资建议 受益标的： 技 术 开发：受益公司包括，软通动力（ISV）、常山北明（ISV），润和软件（星 闪联 盟会员 ）、 芯 海 科 技（技术开发）； 生 态 应 用 类：受益公司包括，润达医疗（医疗AI应用）、捷顺科技（捷停车）、用友网络（企业服务 ）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）； 鸿蒙产业链：智微智能（AIOT）、九联科技（鸿蒙物联网）、东方中科； AI一体机：开普云、恒为科技、软通动力、云从科技、科大讯飞、安恒信息； 服务器：中国长城、神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、高新发展等； 电源：泰嘉股份、杰华特、欧陆通、科华数据； 数据要素：数据运营商：中科江南、上海钢联、云赛智联、电科数字、万达信息、中远海科；数据加工：拓尔思、开普云、久远银海；国资云及数据开发商：太极股份、深桑达、易华录；三大运营商：中国移动、中国电信、中国联通。 四、风险提示 核心技术水平升级不及预期的风险，AI伦理风险，政策推进不及预期的风险，中美贸易摩擦升级的风险。 正文目录 1.鸿蒙生态迎全面进化关键年，《数据要素X》正式落地多效赋能........................................52.鸿蒙生态迎全面进化关键年，《数据要素X》正式落地多效赋能........................................62.1.鸿蒙的关键一年，华为先立后破的机缘........................................................62.2.“数据要素X”正式落地，多行业全面赋能......................................................92.3投资建议...................................................................................143.本周行情回顾...............................................................................163.1行业周涨跌及成交情况.......................................................................163.2个股周涨跌、成交及换手情况.................................................................183.3核心推荐标的行情跟踪.......................................................................183.4整体估值情况..............................................................................194．本周重要公告汇总...........................................................................205.本周重要新闻汇总...........................................................................226.历史报告回顾................................................................................287.风险提示....................................................................................30 图表目录 图表1鸿蒙4.0系统优化，性能提高...............................................................6图表2鸿蒙生态设备用户7亿+....................................................................6图表3系统软实力升级，实况信息显示.............................................................7图表4表情包每日切换..........................................................................7图表5依托大模型为基础连接各个行业............................................................8图表6大模型成为系统大脑.......................................................................8图表7消费者在“云端”体验智慧生活.............................................................8图表8鸿蒙生态“新价值”突显...................................................................8图表9华为智能设备的应用......................................................................9图表10华为原生应用开发完成...................................................................9图表11 2017年-2022年我国数字经济规模、同比名义增长及占比GDP比重..............................10图表12 2020年-2022年我国数字产业营收增长情况..................................................11图表13数据要素运行原理......................................................................12图表14 2023全球数商大会......................................................................13图表15专家解读数据要素乘数效应..............................................................13图表16《行动计划》12项重点行动..............................................................13图表17 2018年-2022年我国信息领域PCT申请专利情况.............................................14图表18申万一级行业指数涨跌幅（%）（本周）....................................................16图表19申万一级行业指数涨跌幅（%）（2024年初至今）............................................17图表20计算机行业周平均日成交额（亿元）.......................................................17图表21申万计算机行业周涨幅前五（%）（本周）..................................................18图表22申万计算机行业周跌幅前五（%）（本周）..................................................18图表23申万计算机行业日均成交额前五（亿元）...................................................18图表24申万计算机行业日均换手率涨幅前五（%）..................................................18图表25本周核心推荐标的行情..................................................................19图表26申万计算机行业估值情况（2010年至今）..................................................19 1.鸿蒙生态迎全面进化关键年，《数据要素X》正式落地多效赋能 一、鸿蒙的关键一年，华为先立后破的机缘 按照TechInsights的预测，2024年起，鸿蒙将会成为中国市场上第二大智能手机操作系统。市场调研机构Counterpoint此前发布的报告显示，2023年第一季度，鸿蒙在中国市场的份额提升至8%，同时iOS的份额为20%，安卓为72%；全球市场，鸿蒙份