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2022-11-24王翠冰瑞达期货后***
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豆类产业日报2022-11-24撰写人:王翠冰 从业资格证号:F3030669 投资咨询从业证书号:Z0015587项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比期货市场期货收盘价(活跃合约):黄大豆1号(日,元/吨)562156↑期货收盘价(活跃合约):黄大豆2号(日,元/吨)520739↑期货持仓量(活跃合约):黄大豆1号(日,手)82559-13200↓期货持仓量(活跃合约):黄大豆2号(日,手)6767-3600↓期货主力合约收盘价:豆粕(日,元/吨)425644↑期货主力合约收盘价:豆油(日,元/吨)9218150↑主力合约持仓量:豆粕(日,手)13223864739↑主力合约持仓量:豆油(日,手)380177-8099↓豆粕1-5价差(日,元/吨)57728↑豆油1-5价差(日,元/吨)49812↑期货前20名持仓:净买单量:豆一(日,手)2220-4522↓期货前20名持仓:净买单量:豆二(日,手)2428-462↓期货前20名持仓:净买单量:豆粕(日,手)-4704817275↑期货前20名持仓:净买单量:豆油(日,手)-192819370↑注册仓单量:豆一(日,手)985048↑注册仓单量:豆二(日,手)0-300↓注册仓单量:豆粕(日,手)19299-40↓注册仓单量:豆油(日,手)117550期货结算价(活跃合约):CBOT大豆(日,美/蒲)14366.25↑期货结算价(活跃合约):CBOT豆粕(日,美/短)407.42.4↑期货结算价(活跃合约):CBOT豆油(日,美/磅)72.20.76↑现货价格国产大豆现货价格(元/吨)55500豆油价格(日照)(元/吨)10060130↑豆油价格(张家港)(元/吨)10220140↑豆油价格(湛江)(元/吨)9960110↑豆粕价格(张家港)(元/吨)532050↑国产大豆主力合约基差(元/吨)-71-56↓张家港豆油主力合约基差(元/吨)1002-10↓张家港豆粕主力合约基差(元/吨)10646↑美湾大豆进口成本(日,元/吨)5348-3↓巴西大豆进口成本(日,元/吨)5396-3↓上游情况大豆:产量:美国(年,百万吨)118.270.89↑大豆:期末库存:美国(年,百万吨)5.990.55↑大豆:产量:巴西(年,百万吨)1520大豆:期末库存:巴西(年,百万吨)31.24-0.07↓美豆优良率(周,%)570检验量:大豆:当周值(周,千蒲式耳)8594317388↑大豆:本周出口:当周值(周,吨)2081788-670489↓巴西出口(月,万吨)368.9-159.6↓产业情况港口库存:进口大豆(日,吨)5641630-65700↓库存量:豆粕:全国(周,万吨)14.92-2.14↓港口库存:豆油:全国(日,万吨)53.55-2.65↓进口数量:大豆:当月值(月,万吨)771.554.9↑油厂开工率(周,%)53.130.04↑油厂压榨量(周,万吨)152.860.12↑现货价:棕榈油(24度):广东(日,元/吨)8470200↑出厂价:四级菜油:福建:厦门(日,元/吨)1317010↑豆棕价差(日,元/吨)1750-60↓菜豆价差(日,元/吨)2950-130↓现货价:平均价:菜粕(日,元/吨)3718.42-7.37↓豆菜粕价差(日,元/吨)1601.5857.37↑油厂豆粕成交量(周,吨)466500-1337599↓油厂豆油成交量(周,吨)16735059100↑压榨利润:国产大豆:黑龙江(日,元/吨)420.661↑压榨利润:进口大豆:江苏(日,元/吨)711.4-104.75↓下游情况大豆:国内消费总计:中国(年,百万吨)108.72-4.02↓豆油:食品用量:中国(年,千吨)17400-225↓价格:生猪(外三元):北京:大兴(日,元/公)23.55-0.5↓生猪养殖预期盈利(周,元/头)840.84-99.18↓产量:饲料:当月值(月,吨)299650003053000↑产量:饲料:猪饲料:当月值(月,万吨)106784↑生猪存栏(月,万头)443941337↑生猪存栏:能繁母猪(月,万头)436238↑期权市场平值看涨期权隐含波动率:豆粕(日,%)19.02-1.25↓平值看跌期权隐含波动率:豆粕(日,%)19.9-0.23↓历史波动率:20日:豆粕(日,%)17.73-0.5↓历史波动率:60日:豆粕(日,%)19.84-1.52↓行业消息1.USDA周一公布的周度出口检验报告显示,截至2022年11月17日当周,美国大豆出口检验量为2,329,082吨,此前市场预估为100-250万吨,前一周修正为1,964,181吨,初值为1,857,872吨。其中,对中国大陆的大豆出口检验量为1,748,218吨,占出口检验总量的75.1%。2.农业咨询机构AgRural周一发布报告称,巴西大豆播种进度触及80%,较上周的69%跃进了一大步,但仍落后于去年同期,当时的大豆播种率约为86%。 观点总结:豆一从基本面来看,今年大豆油料扩种效果显著,东北大豆和南方大豆共同增产,农村农业部预计今年将会超额完成2200万亩扩产任务,全国大豆产量料达到1948万吨,新豆价格有所承压,且由于新豆蛋白含量差距较大,优质优价现象明显。从需求端来看,农户惜售叠加下游豆制品企业需求疲软,产区大豆走货量偏低,市场购销氛围一般;中粮储持续加快拍卖大豆,但市场消化偏慢,中储粮收购价格再度下调且有部分粮库因库存已满而停收,大豆价格下方支撑进一步削弱,市场看空情绪占多。盘面来看,豆一2301合约有所收涨,一小时MACD指标转为红柱并放大,但由于进口大豆到港后或对行情有所冲击,预计短期内豆一维持低位震荡,建议暂时观望。观点总结:豆二美豆收割全部结束,近期美豆出口情况以及南美天气成为决定美豆价格运行的关键因素。出口方面,USDA周一公布的出口检验量为232.9万吨,周环比增长18.57%,提振美豆有所回升,其中对中国大陆装运约175万吨大豆,较上周提高了37%,结束了连续三周的出口下滑势头。南美大豆方面,由于阿根廷降雨天气持续较短难以弥补长达六个月的干旱缺水情况,目前阿根廷大豆种植率仅为12%远远落后于去年同期的28.7%,阿根廷大豆种植开局令市场担忧,不过大多咨询机构依旧保持1.51亿吨以上的巴西大豆产量预期,后续应持续关注拉尼娜现象带来的产量影响;此外,阿根廷政府近期有望宣布一项“大豆美元”计划,鼓励农户出售大豆库存,或对美豆出口产生不利影响。从国内来看,据商务部对外贸易司周四发布数据显示,截至11月1-15日,进口大豆实际到港量为239.67万吨,同比上升23.08%,本月实际到港779.42万吨,同比上升16.26%,11月下旬大豆到港增加将逐步兑现,进口原料偏紧库存将有所缓解。盘面来看,在美豆价格回升的提振下,豆二2301合约继续收涨,不过随着进口大豆到港增加的消息逐步兑现,预计短期内豆二反弹受阻,继续维持震荡行情,建议暂时观望。观点总结:豆粕美豆收割全部结束,近期美豆出口情况以及南美天气成为决定美豆价格运行的关键因素。出口方面,USDA周一公布的出口检验量为232.9万吨,周环比增长18.57%,提振美豆有所回升,其中对中国大陆装运约175万吨大豆,较上周提高了37%,结束了连续三周的出口下滑势头。南美大豆方面,由于阿根廷降雨天气持续较短难以弥补长达六个月的干旱缺水情况,目前阿根廷大豆种植率仅为12%远远落后于去年同期的28.7%,阿根廷大豆种植开局令市场担忧,不过大多咨询机构依旧保持1.51亿吨以上的巴西大豆产量预期,后续应持续关注拉尼娜现象带来的产量影响;此外,阿根廷政府近期有望宣布一项“大豆美元”计划,鼓励农户出售大豆库存,或对美豆出口产生不利影响。从豆粕基本面来看,截至11月18日,豆粕库存为14.92万吨,较上周减少2.14万吨,减幅12.54%,同比去年减少42.81万吨,减幅74.16%。上周国内油厂开机率低于预期,大豆压榨量仅小幅增加0.12万吨,生猪出栏节奏加快,价格有所回落,并且由于市场预计11月下旬进口大豆陆续到港,粕类偏紧库存或将有所缓解。盘面来看,美元指数再度回落提振大宗商品价格上涨,豆粕2301合约连续四日收涨,豆粕现价跌势放缓对期价有所支撑,不过基差回归和库存供应改善已获得市场共识,或将影响远月合约价格,预计短期内豆粕维持震荡行情,建议暂时观望。观点总结:豆油油脂方面,原油价格低位运行损害豆油及棕榈油作为生物柴油原料的前景;此外,NPOA公布报告利空豆油以及黑海运量协议在俄乌等四方同意下继续延长120天,油脂供应担忧缓解,油脂价格反弹乏力。从国内基本面来看,监测显示,截至11月22日,豆油港口库存53.55万吨,比上周同期减少2.65万吨,月环比减少4.65万吨,比上年同期减少19.15万吨。上周油厂开机率不及预期,压榨量小幅增加,下游正常提货,豆油库存继续回落;不过由于大豆到港增加逐步兑现,据商务部对外贸易司周四发布数据显示,截至11月1-15日,进口大豆实际到港量为239.67万吨,同比上升23.08%,油粕偏紧库存有望得到改善。盘面来看,在油脂价格普遍上涨的提振下,豆油2301合约谨慎跟涨,依旧受制于中长期均线,国内需求担忧也可能限制豆油涨幅,预计短期内豆油维持震荡行情,建议暂时观望。重点关注周一我的农产品网豆粕库存,周一USDA美豆出口检验情况,周五USDA美豆出口销售情况数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!

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