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本篇策略专题报告主要关注计算机行业的投资机会。报告认为，创新周期、防控优化和2G改善等因素将推动计算机行业向上周期。报告建议投资者关注新材料、新制造和新软件三个方向的投资机会，并重点关注泛信创/泛安全/硬科技、工业智能/工业软件和智能驾驶等方向。报告认为，计算机板块目前处于一个大写N字的第二笔，建议持续关注的标的较多。报告提醒投资者注意政策支持力度、宏观流动性收紧和历史经验失效等风险。
