PE-Poly成为行业主流，公司有望充分受益于大规模产能落地

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捷佳伟创中标全球光伏头部企业华北基地的车间级TOPCon电池PE-poly核心装备及其他各类设备的订单，年产能累计达100GW。PE-Poly成为TOPCon行业主流工艺，捷佳伟创有望充分受益于大规模产能落地。公司提供PE-poly核心设备的产线年产能累计达100GW，已陆续收到多家全球光伏头部企业的中标通知及重复性订单。公司规划待建产能超275GW，有望充分受益于TOPCon大规模产能落地。预测2022年至2024年，公司营收分别为60.0/79.8/101.7亿元，同比增长18.9%/32.9%/27.4%；归母净利润分别为10.0/12.9/16.3亿元，同比增长39.6%/28.8%/26.4%。维持“买入-B”建议。