近期高频数据显示，国内经济仍差，效果尚未显现。近期疫情防控优化、稳地产等“拐点”级别政策出台，短期有助于提振信心，但消费链、地产链的实际修复，要看政策落地效果和疫情演化情况，对应经济基本面的反转也需“边走边看”。往后看，我国货币政策并未转向，降准降息（LPR）仍可期。继续紧盯年内4个重要时点：全国金融工作会议（可能11月或明年）、美联储加息（12.15可能转为加50bp）、年底政治局会议（按惯例12月上旬）、中央经济工作会议（按惯例12月中下旬）。
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