1Mob研究院×库润数据出品2022年11月2022年中国宠物消费洞察报告©2022 MobTech. All rights reserved. 2本报告核心观点|行业现状：中国宠物经济方兴未艾，已进入快速发展期|趋势分析：智能化、品质化、一体化、即时化、场景化|人群画像：“铲屎官”多为年少有为的“孤独患者”|消费偏好：国产品牌偏好度显著增加，品牌呈现多元化发展趋势•2021年中国市场宠物猫5806万只，宠物狗5429万只，市场规模已达2490亿元•宠物医疗已成为宠物经济中除食品外的第二大市场；而诊疗凭借75.8%的宠物消费渗透率成为宠物医疗品类中占比最高的赛道•宠物主以90后，高学历、高收入人群为主，主要职业为企业白领；男性养宠人群占比上升；已婚人群占到半数，且近半未生育•宠物口粮、医疗、日常洗护/美容花费排名前三，宠物主粮、用品、零食等细分类目中国产品牌已经成为越来越多养宠人的选择•九成宠物主具备体检意识，优先考察宠物医院的口碑推荐度•宠物用品智能化发展，创造人宠生活美学；国产宠物食品品质化、精细化发展•能够提供完善服务和商品的连锁型全渠道覆盖宠物商超将成主流；即时零售成为一大助力•养宠意识催生宠物服务新业态场景化体验市场 目录CONTENTS宠物消费市场现状概览1养宠人群基础画像2养宠人群消费偏好3宠物消费趋势分析4 4从1到10，中国宠物经济发展进入快车道Source：公开资料，Mob研究院整理绘制美国作为全球宠物行业萌芽最早、发展最快的国家，其宠物经济已经进入成熟稳定期；而中国宠物行业经过二十多年的发展方兴未艾，处于快速扩张时期美国&中国宠物行业发展历程中国全球百年前-1980年1980-21世纪初21世纪初-2010年2011年至今种子萌芽期幼苗孕育期快速发展期成熟稳定期种子萌芽期1990-2000年2001-2010年2011年至今幼苗孕育期快速发展期•宠物数量：宠物数量随“禁养”政策变为“限养”初步提升•宠物企业：随宠物食品需求增加，以玛氏、皇家为代表的国际宠物品牌进入中国市场•养宠思维：“将宠物作为同伴”•宠物数量：养宠已成普遍现象，体量近亿只•宠物企业：本土品牌涌现•养宠思维：注入更多情感因素，宠物开始成为家庭的一份子•宠物数量：宠物数量已近3亿只•宠物企业：资本注入，线上线下宠物服务兴起•养宠思维：精细化养宠，消费观念升级，消费品类逐渐多元•宠物数量：宠物数量稳步增长，食品、药品等也随之增长•宠物企业：PetSmart成立，专业宠物产品商店兴起•以罐头、干粮、湿粮、营养粮为代表的宠物食品相继出现•宠物主要充当看家护院、狩猎放牧的“工具”用途•宠物数量：宠物数量快速增长，情感消费粘着力形成•宠物企业：行业增速超过零售业，美容、寄养等创新型产品和个性化服务崛起•行业整合加速，宠物零售店数量减少，一体化、集聚功能性的大型连锁店成为主流趋势 5宠物猫的数量已超过宠物狗成为“国民第一宠物”2021年中国市场宠物猫5806万只，宠物狗5429万只，分别占中国猫犬宠物市场的59.5%和51.7%。猫更独立、爱干净、不吵闹、不用遛，逐渐受到养宠人群青睐Source：公开资料，Mob研究院整理绘制中国宠物消费市场规模（数量）87469146991510084112354.6%8.4%1.7%11.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%201720182019202020210200040006000800010000120002017-2021年中国宠物（犬猫）数量数量（万只）YoY（%）59.5%51.7% 6犬经济仍然占据宠物市场最大份额，猫经济稳步上升Source：《2021年中国宠物行业白皮书》，Mob研究院整理绘制犬、猫经济在2021年均大幅攀升。其中，单只猫均消费涨幅稳定，猫数量的增加是猫经济增长的主要原因中国宠物消费市场规模（金额）及渠道1340170820242065249027.5%18.5%2.0%20.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%050010001500200025003000201720182019202020212017-2021年中国宠物（犬猫）消费市场整体规模金额（亿元）YoY（%）1244118114307808841060201920202021宠物（犬猫）市场细分规模（亿元）犬猫226122622634176818181826201920202021单只宠物（犬猫）平均消费金额（元）犬猫犬+17.8%-5.1%+21.2%猫+19.6%+13.3%+19.9%犬+8.9%+0.1%+16.5%猫+10.2%+2.8%+0.3% 739.4 35.9 35.8 19.5 17.8 13.9 2.5 1.0 1.8 11.7 13.6 12.8 9.0 9.6 9.0 10.0 16.2 14.6 2.6 3.0 5.8 4.1 4.4 0.5 0.5 0.8 1.6 1.3 0.6 0.6 201920202021主粮零食营养品用品药品诊疗疫苗体检洗护和美容训练寄养保险宠物消费“恩格尔系数”降低，诊疗市场尚处蓝海Source：《2021年中国宠物行业白皮书》，Mob研究院整理绘制与宠物食品同为刚需的宠物医疗品类市场份额稳步增长，并新增疫苗、体检等类目；而诊疗凭借第四的渗透率占据医疗品类中第一的市场份额，未来发展前景巨大中国宠物消费市场份额结构占比及渗透率（%）宠物食品61.4%宠物食品54.7%宠物食品51.5%宠物医疗19%宠物医疗25.8%宠物医疗29.2%93.2 83.5 81.8 75.8 75.2 61.8 54.0 15.6 14.4 5.9 5.7 3.9 2.4 主粮药品零食诊疗用品营养品洗澡美容寄养保险乐园摄影训练殡葬2021宠物消费渗透率（%） 8铲出未来，资本持续加持助推细分赛道新生势力涌现2021年中国宠物行业发生融资事件共计58起，为全球的2倍；细分赛道中，资本对食品、用品以及医疗青睐有加Source：宠业家，Mob研究院整理绘制2021年中国宠物融资事件盘点17161366宠物食品宠物用品宠物医疗宠物线下连锁门店宠物服务及其他20212020年度差值中国（件）583919全球（件）28244地域差值3015-中国58起融资事件中，过亿级别共计15起，16起明确披露融资金额，总金额超过35.58亿元2021年各宠物赛道单笔融资金额最高企业及金额宠物食品：宠幸B+轮融资4亿元宠物用品：小佩宠物D轮融资5000万美元宠物医疗：瑞普生物13.36亿元增资宠物线下：小小动物元B轮 融 资2000万美元宠物服务：OneDegree获得2800万美元融资 9中国宠物产业链已初步覆盖宠物全生命周期整体来看，当前我国已形成较为完整的宠物产业链。宠物产业链条长、覆盖广，宠物消费精细化发展趋势明显，覆盖吃、穿、用、美、医等多种需求Source：Mob研究院整理绘制中国宠物产业链宠物繁殖宠物交易宠物养殖商宠物交易商繁殖养殖售卖活体宠物商店宠物主宠物食品宠物用品主粮宠物医疗宠物服务零食营养品干粮湿粮宠物日用宠物玩具宠物服装外出用品洗护美容用品寄养用品宠物疫苗宠物诊疗宠物保健洗护美容宠物领养宠物摄影宠物培训宠物保险宠物殡葬宠物/商品/服务交易平台宠物繁育与交易宠物消费（产品+服务）线上平台•宠物综合/垂直电商（天猫/E宠商城等）•线上宠物社区/宠物问诊等线下平台•社区宠物店/大型宠物超市•社区宠物医院等 目录CONTENTS宠物消费市场现状概览1养宠人群基础画像2养宠人群消费偏好3宠物消费趋势分析4 1175.7%73.9%8.4%7.9%6.5%3.4%猫狗小宠类鸟类冷血类水族类中国养宠人群年龄分布宠物主年龄不大但宠龄较长，偏爱猫狗目前正在饲养宠物类型（如：仓鼠、龙猫、蜜袋鼯等）（如：蜥蜴，蛇，乌龟等）宠龄：•一年（含）以内26.4%•两年（含）以上：73.6%目前中国养宠人群主要以90后为主，其中七成以上养宠时间已超过两年，犬和猫依然是宠物主们偏爱的宠物品类Source：KuRunData库润数据，N=1000；MobTech，2022.09S2 请问您目前正在饲养以下哪一类/哪几类宠物？A1.您饲养宠物的主要原因有哪些？A2 您家中饲养宠物时长？0.4%15.9%50.2%23.8%9.7%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上 12高学历、高收入的“孤独患者”占比较多宠物主多为高学历、高收入，近六成是企业白领，节奏快、压力大的工作状态催生其解压需求，而宠物自带的“陪伴”属性能够帮助他们治愈自己、舒缓身心Source：KuRunData库润数据，MobTech，2022.09A1.您饲养宠物的主要原因有哪些？养宠人群基本画像30642717158.6%9.2%8.4%4.0%3.9%2.7%2.1%2.0%企业白领个体户/自由职业医生服务业人员在读学生工人教师政府及事业单位人员中国养宠人群职业分布4.1%26.5%55.9%5.4%高中及以下专科本科硕士及以上中国养宠人群学历分布14.5%35.0%34.4%5.4%2.5%<6k6-8k8-12k12-20k>20k中国养宠人群收入74.6%24.9%38.8%61.0%53.9%中国养宠人群主要诉求个人陪伴需求因云养产生兴趣家人需求培养爱心与责任心缓解压力 13男性养宠比例显著增加，已婚未育人群更爱养宠男性养宠人群上升明显，占比近四成，而随着空巢（青年、老年）人群和丁克家庭的增加，将宠物视为家庭成员成为更多人的选择Source：MobTech，2022.09养宠人群基本画像28.2%20.3%51.5%单身未婚，有伴侣已婚养宠人群婚姻状况48.6%27.4%6.5%5.4%3.9%尚未生育0-3岁4-6岁7-12岁13-17岁养宠人群生育状况21%38%79%62%2021.092022.092021.09 & 2022.09养宠人群性别分布女男 14新一线城市成为宠物主大本营，江苏人最爱“铲屎”三成宠物主居住在新一线城市，江苏养宠人群占11.4%成为养宠大省，北京人儿对宠物更感兴趣Source：MobTech，2022.09宠物消费人群城市线级分布宠物消费人群省份排名11.4%9.4%8.9%7.2%4.8%4.6%4.3%3.7%2.9%2.7%江苏四川北京广东浙江重庆山东上海湖北贵州29.7%16.9%15.3%9.1%6.7%3.7%新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市31931518114333910443615213188330642717110779767TGITGI 15“铲屎官”兴趣爱好广泛，常为萌宠海淘商品养宠人群是海淘达人，他们兴趣爱好广泛，有环保意识，喜欢开新能源车，用心打造自己的家，偏爱电影、社交、旅游等活动Source：MobTech，2022.09养宠人群兴趣偏好（TGI）SALE海淘达人826新能源车一族620电影爱好者606装修一族510婚礼一族507美食达人430旅游达人409K歌达人348 目录CONTENTS宠物消费市场现状概览1养宠人群基础画像2养宠人群消费偏好3宠物消费趋势分析4 1766.7%54.1%53.2%35.1%31.5%7.2%宠物情绪不稳定宠物排泄问题宠物缺乏饮食整体费用较高以上均无11.1%88.9%是否宠物经济的繁荣催生托运业务，但宠物安全保障令人担忧调研显示，仅一成宠物主办理过宠物托运业务，主要方式为空运，但运输过程中会受到宠物情绪不稳定、排泄及温度控制等问题的困扰Source：KuRunData库润数据C5x1.您是否曾经使用过宠物托运业务？C5x2.您主要选择哪一种方式进行宠物托运？C5x3.在整个托运过程中，您主要遇到哪些问题？54.1%27.9%9.9%8.1%空运宠物专车火车大巴温度控制问题过于闷热/寒冷是否使用过托运业务托运方式托运过程遇到问题宠物托运消费偏好 1866.6%53.9%53.0%43.8%38.1%37.4%34.1%3