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本报告旨在探讨新材料行业在当前经济和政治环境下可能的投资机会。随着全球经济和政治不确定性增加，高确定性的国产硬科技替代领域将成为市场后续的投资思路，新材料有望成为行情演绎的落脚点。政策支持和产业高景气为新材料行业提供了投资安全垫。新能源导电炭黑、军工碳纤维以及半导体光刻胶等新材料产业具备长期进口替代逻辑和广阔市场成长空间。当下宏观环境波动性加大，企业盈利仍处探底阶段且市场预期存在下修空间，市场风险偏好仍有待政策与经济预期改善提振，叠加股票市场流动性边际收窄，驱动市场在收入端更具确定性赛道中寻找收益，投资逻辑回归追求即期确定性，政策支持+产业边际增量变化下，新材料有望成为当下成长行情演绎的最佳落脚点。
